Konfigurere reserverbare ressourcer i Dynamics 365 Field Service

En reserverbar ressource i Field Service er alt, der behøver planlægning. Dette omfatter ofte medarbejdere, udstyr og fysiske rum (faciliteter).

De enkelte ressourcer kan have forskellige attributter, der adskiller dem fra hinanden, herunder, men ikke begrænset til:

• Egenskaber (for eksempel Regnskab)
• Kategorier (for eksempel Leder)
• Distrikter (for eksempel staten Washington)
• Afdeling (for eksempel: Seattle Service Delivery)
• Lokation (for eksempel Placeringsagnostik)
• Ressourcetype (for eksempel Bruger)

I denne artikel skal vi gennemgå, hvordan du kan oprette en reserverbar ressource og tilføje oplysninger for at adskille den fra andre ressourcer. Vi skal se på nogle almindelige detaljer for konfiguration af serviceteknikerressourcer for Dynamics 365 Field Service-organisationer.

Forudsætninger

• Enhver version Dynamics 365 Field Service.
• Du skal være logget på som bruger med Field Service - Administrator- eller Systemadministrator-sikkerhedsroller.

Hurtigt konfigurere frontlinjemedarbejdere til at komme i gang

Frontlinjemedarbejdere er personer i din organisation, som primært er planlagt til at skulle arbejde på stedet, og som bruger Dynamics 365 Field Service-mobilappen til at se og opdatere detaljerne i deres arbejdsordrer.

Hvis du hurtigt vil oprette frontlinjemedarbejdere, skal du se emnet om opsætningen af frontlinjemedarbejdere.

Oprette frontlinjemedarbejdere og andre ressourcer, der kan reserveres, manuelt

1. I Field Service-hovedmenuen skal du vælge Ressourcer > objektet Ressourcer.

2. På skærmbilledet Aktive reserverbare ressourcer skal du vælge Ny.

3. Vælg en ressourcetype.

Ressourcetype er en klassificering, der beskriver, hvem eller hvad ressourcen er, og hvordan ressourcen er relateret til din organisation.

• Bruger: Vælg denne indstilling, hvis ressourcen er en person, som er medlem af din organisation. Denne ressourcetype skal vælges, hvis ressourcen ikke er en frontlinjemedarbejder, som skal have adgang til Field Service Mobile-appen. Bemærk: Den relaterede bruger skal have Sikkerhedsroller og Field Service-roller angivet til Field Service – Ressource. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af frontlinemedarbejdere.
• Firma eller Kontaktperson: Vælg denne indstilling, hvis ressourcen ikke direkte er en del af din organisation, men den skal planlægges. Et almindeligt eksempel er underleverandører. Du kan også planlægge strukturen, så den er mere anvendelig i en organisations eksisterende Dynamics-system, der måske bruger firmaer og kontaktpersoner til at administrere arbejdere, partnere og underleverandører, før Field Service købes og implementeres.
• Udstyr: Vælg denne indstilling, hvis ressourcen er et stykke udstyr, værktøj eller computer, der skal planlægges.
• Medvirkende: Vælg denne indstilling som det første trin til at oprette medvirkende for at samle en gruppe af ressourcer, hvor planlægning af den medvirkende ressource planlægger alle medvirkende medlemmer. Et typisk eksempel har to eller flere personer eller en person og et køretøj. Den generelle proces er at oprette en ressource med sidehoved for medvirkende og ressourcetypen medvirkende og derefter tilføje andre ressourcer for ressourcetypebruger, firma eller udstyr som underordnet ressource til sidehovedet for medvirkende. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om ressourcemedvirkende.
• Lokale: Vælg denne indstilling, hvis ressourcen er et fysisk rum, der skal planlægges, f.eks. en bygning eller et lokale. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om lokaleplanlægning.
• Pulje: Vælg denne indstilling som det første trin til at oprette en pulje for at samle en gruppe af lignende ressourcer og administrere kapacitet. Blandt andre forskelle adskiller en pulje sig fra medvirkende ved det, at planlægning af en pulje ikke planlægger alle medlemmer af puljen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om ressourcepuljer.

Når du har valgt en ressourcetype, vises et opslagsfelt, der beder dig om at vælge en relateret post, når det er relevant. Hvis Bruger f.eks. er valgt, skal du derefter vælge den relaterede brugerpost.

4. Navn: Angiv et navn. Det kan være forskelligt fra navnet på den relaterede bruger-, firma- eller kontaktpersonpost. Det navn, du angiver her, vises i planlægningsområdet.

5. Tidszone: Vælg den tidszone, hvor ressourcen befinder sig. Der tages højde for den i planlægningsprocessen.

6. Start-/slutplacering: Beslut, hvor ressourcen starter og slutter sin arbejdsdag, til planlægnings- og ruteformål. Start- og slutplaceringen kan være en anden, så længe ingen af dem er placeringsagnostiske. Startplaceringen kan derfor være en ressourceadresse, og slutplaceringen kan være en organisationsenhed eller omvendt.

   • Placeringsagnostik – Vælg denne indstilling, hvis placeringen af denne ressource ikke er påkrævet til forretningsbehov og ikke nødvendigvis skal tages i betragtning under planlægningsprocessen. Hvis arbejdsadressen for et krav er angivet til På stedet, bliver ressourcer for placeringsagnostik ikke returneret i resultaterne.
   • Ressourceadresse – Vælg denne indstilling som start- og/eller slutplacering, hvis ressourcen starter og/eller slutter sin dag et bestemt sted. Den præcise adresse er afledt af breddegrads- og længdegradsværdierne for den pågældende bruger-, firma- eller kontaktpersonpost, afhængigt af ressourcetypen. I afsnittet om konfigurationsovervejelser i denne artikel kan du se et eksempel på, hvordan ressourcetype og start-/slutplacering fungerer sammen. Sørg for at oprette forbindelse til kort og aktivere geokodning i dit miljø.
   • Afdeling – Vælg denne indstilling som start- og/eller slutplacering, hvis ressourcen starter og/eller slutter dagen i en afdeling, der som regel repræsenterer en firmaadresse. Den præcise adresse er afledt af breddegrads- og længdegradsværdierne på den valgte afdeling, der har et opslagsfelt i formularen for den reserverbare ressource. Hvis ressourcen er af typen lokale, fungerer afdelingen som adressen på lokalet.

7. Afdeling: Vælg afdelingen, som ressourcen tilhører. Den kan repræsentere et team, som ressourcen tilhører, et kontor, som ressourcen rapporterer til, eller det sted, hvor ressourcen starter og slutter sin dag.

8. Vis i planlægningsområde: Bestemmer, om ressourcen er berettiget til at blive tilføjet i planlægningsområdet. Hvis den er angivet til Ja, kan ressourcen føjes til planlægningsområdet eller vælges manuelt.

9. Aktivér til tilgængelighedssøgning: Dette bestemmer, om ressourcen er berettiget til at blive returneret i planlægningsassistentens resultater, hvis ressourceattributterne opfylder filterkriterierne for udstyret.

10. Timepris: Angiv den interne timepris for ressourcen. Dette er den timeløn, som ressourcen skal betales af firmaet. Den bruges af planlægningskladder til at beregne betaling for arbejdstid.
11. Lagersted: Vælg det standardlagersted, hvorfra ressourcen skal hente sine dele.
12. Godkendelse af fridag kræves: Vælg denne indstilling, hvis fritid skal godkendes. Hvis den er angivet til Nej, vil en anmodningspost om fridag blokere tiden i planlægningsområdet, der vises som ikke-arbejdstid for den pågældende ressource. Hvis den er angivet til Ja, opstår det samme resultat, når fritidsanmodningen er godkendt.
13. Aktivér drypplanlægning: Dette styrer, hvor mange reservationer der kan vises i Field Service Mobile-appen på én gang. Angiv den til Nej, så alle reservationer for en ressource må vises baseret på mobilindstillinger (visnings- og synkroniseringsfiltre). Angiv den til Ja for at få vist et nyt felt med titlen Reservationer, der skal dryppe, hvor du kan angive det samlede antal reservationer, der vises på én gang. Når en ressource har fuldført reservationer (reservationsstatus er fuldført), vises flere reservationer under fanen Reservationer i Field Service Mobile-appen.

Gem posten.

Tilføje arbejdstimer

Når du har gemt den reserverbare ressource, er det tid til at angive arbejdstimer for ressourcen. Der tages højde for arbejdstimer af:

• Planlægningsområdet, der vises arbejdstider og ikke-arbejdstider i forskellige farver
• Planlægningsassistenten, der kun viser ressourcer, som arbejder, i resultaterne
• Resource Scheduling Optimization, som automatisk reserverer krav til ressourcer, der arbejder.

Lad os gennemgå konfigurationen af arbejdstider.

Vælg pilen ud for navnet på ressourcen i webgrænsefladen (Field Service v7.x eller tidligere), og vælg Arbejdstimer.

I Unified Client-grænsefladen (Field Service v8.x eller nyere) skal du vælge Vis arbejdstimer øverst i formularen.

I Field Service v8.8.14 eller nyere vises arbejdstiderne direkte i formularen.

Vælg + Ny > Arbejdstider.

Valg af start- og sluttidspunktet for arbejdstider sammen med en indstilling for gentagelse, f.eks. "hver dag".

Kapacitet er det antal gange, som ressourcen kan bookes i løbet af den konkrete arbejdstime. Angivelsen af kapaciteten til 5 betyder, at når en ressource reserveres med planlægningsassistenten, vises ressourcen som tilgængelig og kan overreserveres op til kapacitetsgrænsen (i dette tilfælde fem gange). Som standard er den angivet til 1. Hvis indstillingen er angivet til 0, vises ressourcen aldrig som tilgængelig i en ressourcesøgning.

Tilføj pause opdeler hver indtastning af arbejdstimer og tilføjer en pause på 30 minutter. Tilføj opdeling opdeler hver enkelt post af arbejdstimer jævnt i to poster med arbejdstimer, så hver enkelt opdelt post kan have forskellig kapacitet. Indstillingen Tilføj opdeling vises kun, når knappen Kapacitet er aktiveret.

Når du har angivet arbejdstimerne efter behov, skal du vælge Gem.

Dette vil opdatere kalenderen for arbejdsder.

Du kan redigere eller slette arbejdstider ved at dobbeltklikke på tidsrubrikken i kalenderen.

I Field Service-version v8.8.40 eller nyere kan du bruge et nyt brugerdefineret input til tilbagevendende arbejdstider, hvor ressourcer kan have forskellige arbejdstider på forskellige dage i ugen, som gentages indtil en valgt slutdato. Du kan tilføje pauser eller opdele ressourcens arbejdstimer i forskellige kapaciteter efter behov.

Du kan tilføje pauser eller opdele en ressources arbejdstimer i forskellige kapaciteter for hver dag i ugen efter behov for virksomheden.

I Field Service-versioner ældre end 8.8.14 , skal du vælge rullelisten Opsætning og vælge en af følgende som vist på følgende skærmbillede:

• Ny ugeplan: Angiv en løbende ugeplan for ressourcen.

• Arbejdsplan for én dag: Angiv de timer, ressourcen kan planlægges for, på en bestemt dag.

• Fri: Angiv datoerne og tidspunkterne, hvor ressourcerne ikke kan arbejde.

I Field Service v8.2 + findes breddegrads- og længdegradsfelter i det reserverbare ressourceobjekt, og de udfyldes med de nyeste adressekoordinater fra Field Service Mobile-appen. Der skal måske muligvis føjes felter til formularen for reserverbar ressource. Du kan finde flere oplysninger i artiklen om aktivering af placeringssporing.

Tilføje egenskaber, distrikter og kategorier

De mest almindelige attributter, som adskiller ressourcer fra hinanden, er egenskaber, distrikter og kategorier.

Tilføje egenskaber

Egenskaber repræsenterer en ressources færdigheder og certificeringer. De kan være konkrete, f.eks. en CPR-certificering, mere generelle som f.eks. regnskabsfunktioner eller erfaring med webudvikling eller simple som sikkerhedstilladelser til en bestemt bygning eller taler flydende spansk.

En ressource kan have flere egenskaber. Når egenskabsposten er oprettet, kan du føje den til en ressource. Få mere at vide i artiklen om konfiguration af egenskaber.

1. Gå til tilknyttede objekter fra ressourceposten, og vælg Ressourceegenskaber.

2. Vælg Tilføj nye egenskaber for reserverbar ressource.

3. Vælg en Egenskab fra opslaget.

4. Vælg en Klassificeringsværdi, der repræsenterer ressourcens kompetence i pågældende færdighed. Det kan være en 1 til 10-klassificering eller endda repræsentere scoren i en certificeringseksamen.

   • Klassificeringsværdien kan være tom.
   • Du kan tilpasse eller oprette nye klassificeringsværdier ved at gå til Kompetencemodeller.
   • Når en koordinator søger efter ressourcer for at imødekomme krav, kan koordinatoren vælge, hvilken klassificeringsværdi der kræves til bestemte færdigheder.

5. Gem og luk.

Tilføje kategorier

Ressourcekategorier fungerer som roller og titler til at skelne mellem ressourcer. Almindelige eksempler er servicechef, ufaglært servicetekniker,faglært servicetekniker og distriktschef. Du kan føje kategorier til ressourcer via ressourcekategoriens tilknytningsobjekt.

En ressource kan have flere kategorier. Når kategoriposten er oprettet, kan du føje den til en ressource. Få mere at vide på siden Konfiguration af ressourcekategorier.

1. Gå til tilknyttede objekter fra ressourceposten, og vælg Tilkn. af ressourcekategori.

2. Vælg Tilføj ny tilknytning af ressourcekategori.

3. Vælg en Kategori fra opslaget og derefter Gem og luk.

Tilføje distrikter

Distrikter repræsenterer geografiske områder, hvor ressourcen udfører arbejde. Almindelige eksempler er en by, en region, et postnummer eller et generelt område. En ressource kan være en del af flere distrikter, men krav kan kun findes i et enkelt distrikt.

Når distriktsposten er oprettet, kan du føje den til en ressource. Få mere at vide i artiklen om konfiguration af distrikter.

1. Gå til tilknyttede objekter fra ressourceposten, og vælg Ressourcedistrikter.

2. Vælg Tilføj nyt ressourcedistrikt.

3. Vælg en distrikt fra opslaget og derefter Gem og luk.

Aktivere ressource for optimering af ressourceplanlægning

Hvis optimering af ressourceplanlægning er aktiveret i din organisation, vises en ny fane i formularen til reserverbar ressource. Hvis du vil tillade, at optimering af ressourceplanlægning automatisk planlægger krav til ressourcen, skal du gå til den nye fane og indstille Optimer plan til Ja.

Hvis du angiver Ja, betyder det ikke, at krav automatisk bliver planlagt til den reserverbare ressource. Det betyder i stedet, at når optimering af ressourceplanlægning er konfigureret med det relevante omfang til at medtage denne reserverbare ressource, vil den derefter være berettiget i automatiske planer.

Geografisk placering af ressourcer

Arbejdsordrelokationer er defineret af breddegrad og længdegrad på arbejdsordreformularen eller den relaterede tjenestekonto. Det er vigtigt også at placere ressourcer geografisk.

Navigér til Ressourceplanlægning > Ressourcer.

Når ressourcer skal vises på kortet i planlægningsområdet, skal de have en geokodet start- og slutplacering.

Dine ressourcer kan geokodes på to måder.

Valgmulighed 1

Angiv ressourcens start/slutplacering til Ressourceadresse, og kontrollér, at den relaterede ressourcepost (bruger, firma, kontaktperson) som defineret af ressourcetypen har værdier for breddegrad og længdegrad.

I følgende skærmbillede har den reserverbare ressource f.eks. ressourcetypen er indstillet til Kontakt. Det betyder, at den relaterede kontaktpost skal være geokodet, hvilket betyder, at felterne for breddegrad og længdegrad skal have værdier.

Valgmulighed 2

Angiv ressourcens start- og slutlokation til Afdelingsadresse, og kontrollér, at den relaterede afdelingspost er geokodet, hvilket betyder, at felterne for breddegrad og længdegrad skal have værdier.

Bekræft, at geokodningen fungerer korrekt

Hvis du vil sikre, at ressourcerne er geokodet korrekt, skal du gå til Universal Resource Scheduling > Planlægningsområde. Ressourcen skal vises på kortet. Vælg navnet på en ressource for at fremhæve placeringen på kortet.

Overvejelser ved konfiguration

Ressourcetype og start- og slutplacering af ressourceadresse definerer tilsammen en ressources placering.

For eksempel viser følgende skærmbillede en reserverbar ressource med ressourcetypen Kontaktperson og et opslag til en kontaktpersonpost. Feltet for start-/slutplacering er ikke vist for ressourceadressen.

Når du er skiftet til den relaterede kontaktpersonpost, kan du tilføje en adresse og derefter vælge knappen geokode for at udfylde breddegrads- og længdegradsværdier, der bruges som ressourcens start og slutplacering til planlægnings- og ruteformål. Det er også ressourcens placering, der vises på kortet i planlægningsområdet.

Fremgangsmåden er den samme for ressourcer med ressourcetypen Firma eller Bruger. **Redigering af en brugerposts adresse skal muligvis udføres i Microsoft 365 Administration.

Yderligere bemærkninger

• Kun én ressourcepost kan knyttes til en brugerpost, men flere ressourcer kan dog være tilknyttet et enkelt firma eller en kontaktpersonpost.
• Start- og slutplaceringen af en ressource bruges som ressourcens placering i pausetimer, hvis en pause konfigureres, når der konfigureres arbejdstimer for den pågældende ressource.
• Ressourcens arbejdstimer gemmes i kalenderobjektet, som ikke understøttes af værktøjet til konfigurationsoverførsel, og overvågningsoversigten kan ikke aktiveres for kalenderobjektet.
• Kontrolelementet for nye arbejdstider føjes til standardformularen for ressourcer, der kan reserveres. Hvis du har defineret en brugerdefineret formular for dette objekt, skal du dog aktivere fanen for arbejdstid i formularen ved at benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Opret en fane med navnet "arbejdstimer". Opret en sektion i den, og føj feltet "kalender" til den.
  2. Dobbeltklik på kalenderfeltet, og rediger kontrolelementet til "Styring af arbejdstid". Gem og publicer formularen.

Se også

Konfigurere reserverbare ressourcekategorier
Konfigurere egenskaber
Konfigurere ressourcelønarter