Universal Resource Scheduling til Dynamics 365 Field Service

I denne artikel beskrives, hvordan Dynamics 365 Field Service bruger Universal Resource Scheduling. Vi ser også på, hvordan Universal Resource Scheduling konfigureres til Field Service-scenarier på stedet.

Oversigt

Universal Resource Scheduling er en Dynamics 365-løsning, som giver organisationer fra forskellige brancher med forskellige scenarier mulighed for at tildele ressourcer til job og opgaver.

Universal Resource Scheduling tildeler de bedste ressourcer til job og opgaver på baggrund af:

• Ressourcetilgængelighed
• Krævede kvalifikationer
• Bekræftet tid-vinduer
• Afdeling
• Geografisk distrikt og meget mere

Field Service-organisationer bruger oftest Universal Resource Scheduling til at planlægge mobile ressourcer til lokationsspecifikke job og opgaver (kaldes også arbejdsordrer), idet ressourcerne flytter sig mellem forskellige kundelokationer. Eftersom arbejdsordrer som regel udføres på stedet, planlægger Universal Resource Scheduling ressourcerne med nærmeste lokation til arbejdsordrer, hvilket reducerer rejsetid og omkostninger.

I denne artikel ser vi kort på:

• Universal Resource Scheduling-komponenter
• Hvordan Universal Resource Scheduling fungerer med Field Service-arbejdsordrer
• Hvordan arbejdsordrer planlægges med Universal Resource Scheduling
• Basiskonfiguration

Du kan finde mere detaljerede oplysninger om Universal Resource Scheduling i Universal Resource Scheduling-dokumentationen.

Komponenter

Når Dynamics 365 Field Service installeres, installeres Universal Resource Scheduling automatisk og vises i menuen som vist i følgende skærmbillede.

Generelt er arbejdsordrer og relaterede objekter en del af Field Service, mens ressource- og kravrelaterede objekter er en del af Universal Resource Scheduling. De arbejder problemfrit sammen.

Field Service-arbejdsordrer definerer med andre ord, hvilket arbejde der skal udføres og hvor, mens Universal Resource Scheduling definerer, hvem der kan udføre arbejdet og hvornår.

Følgende liste viser, hvilke komponenter der svarer til hhv. Field Service og Universal Resource Scheduling:

• Arbejdsordrer (Field Service)
• Reserverbare ressourcer (Universal Resource Scheduling)
• Ressourcekrav (Universal Resource Scheduling)
• Ressourcereservationer (Universal Resource Scheduling)
• Planlægningsværktøjer – planlægningsområde, planlægningsassistent (Universal Resource Scheduling)
• Resource Scheduling Optimization (installeres separat) (Universal Resource Scheduling)

Du kan finde flere oplysninger i Universal Resource Scheduling-dokumentationen.

Hvordan Universal Resource Scheduling fungerer med Field Service-arbejdsordrer

Nu, hvor vi har set på, hvordan de forskellige komponenter svarer til hhv. Field Service og Universal Resource Scheduling, så lad os se, hvad der sker, når Universal Resource Scheduling interagerer med Field Service-arbejdsordrer.

Oprettelse af arbejdsordrer opretter krav

Når en arbejdsordre er oprettet og gemt, oprettes der automatisk et relateret krav i baggrunden. Dette krav (som er et separat objekt) indeholder en beskrivelse af de specifikke oplysninger for ressourcer, der kan udføre arbejdsordren. Kravet er det, der planlægges for ressourcer, og det refererer helt enkelt til arbejdsordren.

Som standard oprettes der ét krav, men en enkelt arbejdsordre kan have flere krav. Der kan desuden tilføjes en kravsgruppe med flere krav til en arbejdsordre.

Felter overføres fra arbejdsordre til krav

Når der oprettes et krav, nedarver det attributter fra arbejdsordren, herunder, men ikke begrænset til:

• Navn (arbejdsordrenummertekst)
• Arbejdsordre (opslagsreference for arbejdsordren)
• Arbejdssted
• Breddegrad
• Længdegrad
• Servicedistrikt
• Varighed
• Start-/slutdato
• Prioritet
• Egenskaber
• Foretrukne/begrænsede ressourcer
• Indstilling for indfrielse

Opdatering af arbejdsordreattributter opdaterer kravattributter. Der kan også foretages manuelle ændringer af krav før planlægningen.

Planlægning af arbejdsordrer med Universal Resource Scheduling

Når en arbejdsordre og et relateret krav er klar til at blive planlagt, kan Universal Resource Scheduling-planlægningsværktøjer bruges til at reservere kravet til den ressource, der passer bedst.

Når et arbejdsordrekrav er reserveret, oprettes en reserverbar reservationspost, som dokumenterer ressourcen, rejsetiden og start-/sluttidspunktet. Reservationen er relateret til både arbejdsordren og kravet.

Du kan reservere fra:

• Arbejdsordrer
• Krav
• Planlægningsområdet
• Resource Scheduling Optimization (RSO)

Reservation fra arbejdsordren

Hvis du vælger Reservér fra arbejdsordren, udløses Universal Resource Scheduling-planlægningsassistenten for at imødekomme det relaterede arbejdsordrekrav med de tilgængelige ressourcer.

Reservation fra kravet

Som med arbejdsordrer kan den samme reservationsoplevelse udløses fra kravobjektet ved at vælge Reservér, mens kravet vises.

Reserver fra planlægningsområdet

Den nederste rude i planlægningsområdet viser kravposter og kan konfigureres til kun at vise krav, der er relateret til arbejdsordrer, ved hjælp af et visningsfilter.

Kravet kan trækkes til og slippes på en ressource i planlægningsområdet for at planlægge arbejdsordren. Du kan også vælge Find tilgængelighed for kravet i den nederste rude for at udløse planlægningsassistenten, som anbefaler de ressourcer, der passer bedst.

Reservér med Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization kan automatisk planlægge arbejdsordrekrav baseret på foruddefinerede planer eller udløsere. Du kan også manuelt opnå dette ved at vælge knappen Kør nu.

Konfiguration af Universal Resource Scheduling for Field Service

Der er et par ting, du skal konfigurere, før du går i gang med Universal Resource Scheduling for Field Service.

Aktivering af arbejdsordrer for planlægning

Gå til Ressourceplanlægning > Administration > Aktivér optimering af ressourceplanlægning for objekter.

Det er her, administratorerne beslutter, hvilke objekter der kan planlægges til ressourcer. Når Field Service er installeret, aktiveres arbejdsordrer til ressourceplanlægning som standard.

Dobbeltklik på arbejdsordrer for at definere standardfunktionsmåden, når du planlægger arbejdsordrekrav.

Oprette forbindelse til kort

Oprettelse af forbindelse til en korttjeneste er kritisk, hvis du ønsker at vise arbejdsordrer geografisk og distribuere serviceteknikere.

1. Hvis du vil oprette forbindelse til en korttjeneste, skal du navigere til Ressourceplanlægning > Administration > Planlægningsparametre.

1. Indstil Opret forbindelse til Kort til Ja. Gem derefter og luk.

API-nøglen udfyldes automatisk og bruger Bing Maps API'et.

Konfiguration af reservationsstatusser

Ressourcer (serviceteknikere) interagerer med reservationsstatusser for at kommunikere med interessenter om forløbet af deres arbejde. For Field Service kan reservationsstatusser opdatere systemstatusser for arbejdsordrer. Dette gøres ved at angive en Field Service-status i reservationsstatussen.

Navigér til Ressourceplanlægning > Reservationsstatusser

Se følgende skærmbillede for de anbefalede standardværdier.

Geografisk placering af ressourcer

Arbejdsordrelokationer er defineret af breddegrad/længdegrad på arbejdsordreformularen eller den relaterede tjenestekonto. Det er vigtigt også at placere ressourcer geografisk.

Navigér til Ressourceplanlægning > Ressourcer.

Hvis du vil sikre, at ressourcer kan vises på kortet i planlægningsområdet, skal de have en geokodet start- og slutplacering.

Dine ressourcer kan geokodes på to måder.

Valgmulighed 1

Angiv ressourcens start/slutplacering til Ressourceadresse, og kontrollér, at den relaterede ressourcepost (bruger, firma, kontaktperson) som defineret af ressourcetypen har værdier for breddegrad og længdegrad.

I følgende skærmbillede har den reserverbare ressource f.eks. ressourcetypen = Kontakt. Det betyder, at den relaterede kontaktpost skal være geokodet, hvilket betyder, at felterne for breddegrad og længdegrad skal have værdier.

Valgmulighed 2

Angiv ressourcens start-/slutlokation til Afdelingsadresse, og kontrollér, at den relaterede afdelingspost er geokodet, hvilket betyder, at felterne for breddegrad og længdegrad skal have værdier.

Bekræft, at geokodningen fungerer korrekt

Hvis du vil sikre, at ressourcerne er geokodet korrekt, skal du navigere til Universal Resource Scheduling > Planlægningsområde. Ressourcen skal vises på kortet. Vælg navnet på en ressource for at fremhæve placeringen på kortet.

Yderligere bemærkninger

Hvis arbejdsordren eller kravet ikke har en breddegrad eller længdegrad, behandles placeringen som placeringsagnostisk. Det betyder, at der ikke tages højde for ressourcernes placering under planlægningen. Hvis arbejdsordren eller kravet har en breddegrad og længdegrad, og arbejdsplaceringen er angivet til onsite, tages der højde for ressourcernes placeringer, rejsetid og ruter ved planlægningen.

Se også

• Universal Resource Scheduling dokumentation
• Oversigt over Resource Scheduling Optimization
• Ofte stillede spørgsmål om mobilløsningen
• Woodford-vejledning (PDF)