Konfigurere Dynamics 365 Field Service-brugere og -sikkerhedsprofiler

I den moderne arbejdsstyrke kræver styring af teknisk service flere personer med forskellige roller for at udføre en arbejdsordre, herunder administratorer, koordinatorer og frontlinjemedarbejdere. I dette dokument kan du se trinnene til konfiguration af de enkelte roller, så de kan bruge Dynamics 365 Field Service via de forskellige sikkerhedsprofiler, dvs. sikkerhedsrolle og feltsikkerhedsprofil.

Dynamics 365 Field Service-roller og -definitioner

Lad os først definere de roller, der findes i arbejdsstyrken, og forstå, hvordan der refereres til dem i Dynamics 365 Field Service.

Field Service – Ressource er udviklet til frontlinjemedarbejdere, der udfører arbejdsordrer for kunder på stedet, primært via Dynamics 365 Field Service-mobilprogrammet. Denne rolle har kun læse- og opdateringsegenskaber i arbejdsordrer. Medarbejdere i frontlinjen kan f.eks. kun få vist og opdatere oplysninger om de arbejdsordrer, der er tildelt til dem.

Field Service – Administrator er designet til it-administratorer eller servicechefer. Denne rolle har adgang til alle teknisk service-objekter, herunder arbejdsordrer, planlægning og lager. Denne rolle har desuden fulde oprettelses-, læse-, opdaterings- og slettefunktioner (CRUD) på arbejdsordrer. En teknisk serviceadministrator kan f.eks. oprette nye arbejdsordretyper for organisationen.

Field Service – Koordinator er beregnet til planlæggere, som er ansvarlige for at administrere og tildele en gruppe af arbejdsordrer til en gruppe af frontlinjemedarbejdere. Rollen er kendetegnet ved begrænsede slettemuligheder (CRUD) for planlægning af relaterede objekter i den relevante afdeling. Koordinatorer kan f.eks. redigere og planlægge arbejdsordrer til frontlinjemedarbejdere i Washington-området.

Field Service – Lagerindkøb er beregnet til lagerchefer, som er ansvarlige for at administrere lagre til lastbiler, indkøb og genbestilling af lagerbeholdning samt behandling produktreturneringer. Denne rolle har begrænsede CRUD-muligheder for lagerrelaterede objekter i rollens afdeling. For eksempel behandler lagerchefer en produktreturnering for et eller flere forretningsområder. Denne sikkerhedsrolle skal gives til en bruger, som allerede har sikkerhedsrollen Field Service -Ressource eller Field Service - Koordinator.

IoT - Administrator er beregnet til It-administratorer eller servicechefer, der er ansvarlige for registrering af enheder og hentning af enhedsdata, som er IoTHub-handlinger relateret til Connected Field Service. Denne rolle er kendetegnet ved fulde slettemuligheder (CRUD) for loT relaterede objekter. En bruger med disse roller kan f.eks. have adgang til alle vigtige IoT-beskeder og -enheder.

IoT - slutpunktsbruger bruges af Microsoft til at oprette forbindelse til Dynamics 365 til loT-systemer. Du kan finde flere oplysninger om CFS-sikkerhed i artiklen om opsætning af sikkerhedsroller til Connected Field Service.

Forudsætninger

• Din organisation skal have en Microsoft 365- eller Microsoft 365-administratorkonto. Du kan finde flere oplysninger under administratortilladelser.
• Du skal enten have en gratis prøveversion af Dynamics 365 Field Service eller have betalte licenser. Få mere at vide om, hvordan du starter en prøveversion.

Trin 1: Tilføj brugere + tildel Dynamics 365 Field Service-licenser

Når administratoren har købt prøvelicenser eller Dynamics 365 Field Service-licenser til brugerne, kan han eller hun nu tilføje og tildele licenser til dem.

Se emnet om Oprettelse af brugere og tildeling af sikkerhedsroller i Power Platform for at få flere oplysninger.

1. Log på Microsoft 365-administratorportalen med din organisations administratorkonto.

2. I navigationspanelet til venstre skal du vælge Brugere > Aktive brugere.

3. Vælg Tilføj en bruger for at tilføje individuelle brugere, eller vælg Tilføj flere brugere for at importere flere brugere via en CSV-fil. Du kan finde flere oplysninger i Microsoft 365-artiklen om individuelle brugere.

4. Hvis du tilføjer individuelle brugere, skal du udfylde brugerens grundlæggende oplysninger, herunder fornavn, efternavn og adgangskode. Hvis du tilføjer flere brugere, skal du udfylde disse oplysninger i en CSV-fil, som du skal overføre.

5. Tildel brugerne en produktlicens. Du skal specifikt vælge Dynamics 365 Field Service for at tildele brugerne denne licens.

6. Angiv indstillingerne for brugerne, f.eks. stilling, mobiltelefonnummer og adresse. Dette kan være valgfrit, men det anbefales på det kraftigste. Derudover kan du give administrator adgang til visse brugere i dette afsnit også.

7. Gennemse og vælg Foretag tilføjelse for at tilføje og tildele denne bruger en Dynamics 365 Field Service-licens.

Nu er der tilføjet og tildelt Field Service-licenser til dine brugere i organisationen.

Trin 2: Tildel sikkerhedsroller og feltsikkerhedsprofiler

Når du har tilføjet og tildelt Dynamics 365 Field Service-licenser til brugerne, kan du nu tildele bestemte Field Service-sikkerhedsroller og -feltsikkerhedsprofiler til dem. Når du angiver sikkerhedsroller for brugere, kan du styre de typer data og objekter, som en bruger kan få adgang til og redigere. Når du angiver feltsikkerhedsprofiler, styrer du, hvilke felter en bruger kan se for et objekt. Som et eksempel kan en bruger have tilladelse til at se konti, men ikke at få vist bestemte felter for en konto. Sørg for, at du forstår, hvilken rolle brugerne skal tildeles, se rollerne og definitionerne.

1. Log på Power Platform Administration.

2. Vælg dit miljø.

3. Vælg Indstillinger.

4. Vælg Brugere + tilladelser > Brugere.

5. Find og vælg brugernavnet. Du kommer nu til en ny side.

6. Vælg Administrer roller.

7. Vælg den rette rolle til brugeren > OK. Se rollerne og definitionerne for at finde ud af, hvilken rolle du skal vælge.

8. Vælg > ud for brugerens navn, og vælg derefter Feltsikkerhedsprofiler.

9. Vælg Tilføj.

10. Vælg den relevante rolle til brugeren > Vælg > Tilføj. Se rollerne og definitionerne for at finde ud af, hvilken rolle du skal vælge.

Sådan! Du har nu tildelt en sikkerhedsrolle og feltsikkerhedsprofil til en bruger. Gentag trinnene ovenfor fra trin 5 for at klargøre en anden bruger.

Spørgsmål og svar

1. Hvad skal jeg gøre, når jeg har tilføjet og tildelt sikkerhedsprofiler?

Som administrator kan du gå i gang med at konfigurere resten af Dynamics 365 Field Service. Specielt hvis du vil klargøre frontlinjemedarbejderne fuldt ud, skal du tildele dem til en offlinedataprofil.

2. Kan jeg føje flere personer til en sikkerhedsrolle og/eller en feltsikkerhedsprofil?

Ja. Brug Teams-funktionen til at gruppere flere brugere og derefter tildele dem til en sikkerhedsrolle og/eller profil.

3. Kan jeg oprette en kopi af sikkerhedsroller?

Ja. Her er et eksempel på kopiering af rollen Field Service - Koordinator:

1. Gå til Indstillinger > Sikkerhed > Sikkerhedsroller, og kopiér rollen Field Service - Koordinator.

2. Vælg en bruger, og vælg derefter Administrer roller.

3. Tildel den kopierede Field Service – Koordinator-rolle for at give brugeren tilladelse til planlægnings-, afsendelses- og arbejdsordreredigering. Eller, hvis brugeren er ansvarlig for mere end at planlægge og allokere, kan du oprette en kopi af den Field Service – Administrator-rollen og tildele den til brugeren.