Eksportere forretningsdata til Excel

Hvis du vil arbejde med dine data fra Finansielle oplysninger i Excel, kan du åbne alle lister i Excel og arbejde med dem der. På samme måde, hvis du vil annullere dit abonnement på Dynamics 365 for Financials, kan du eksportere dataene til Excel, så du kan tage dem med dig.

Åbne lister i Excel

Du kan åbne data i Excel fra enhver kladde, liste eller regneark. Du skal bare åbne den ønskede side og derefter vælge Åbn i Excel. Du kan f.eks. åbne listen over debitorer (søg efter Debitorer) og derefter klikke på Åbn i Excel. Din du bliver bedt om at åbne eller gemme den oprettede Excel-projektmappe.

Hver liste indeholder et antal kolonner, og eksporten til Excel medtager alle de kolonner, der er i den aktuelle visning. Hvis du vil tilføje eller fjerne kolonner, før du åbner listen i Excel, kan du åbne genvejsmenuen for en kolonne og derefter angive, hvilke kolonner der skal vises. Listen over kolonner er forskellig for de fleste lister, og den afspejler strukturen i den database, hvor dine data er gemt. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type data en bestemt kolonne indeholder, kan du føje den til visningen og derefter beslutte, om du vil fjerne den igen.

Eksportere data til andre økonomisystemer

Hvis du beslutter at annullere dit abonnement på Finansielle oplysninger, kan du eksportere dine data til Excel og tage dem med dig til dit næste økonomisystem.

Du kan eksportere alle sider, men det kan være mere, end du reelt har brug for. Derfor bør du overveje at eksportere følgende vigtige sider og huske at tilføje alle kolonner som tidligere beskrevet:

  • Kontoplan
  • Kunder (Debitorer)
  • Leverandører (Kreditorer)
  • Banker
  • Varer

Hvis du også vil medtage alle dine finansielle transaktioner, er det en stor mængde data, så eksporten tager ofte mere end blot et par minutter. Finansielle transaktioner vises på siden Finansposter.

Det anbefales, at du også overvejer at eksportere data fra følgende sider:

  • Debitorposter
  • Kreditorposter
  • Bankkontoposter
  • Vareposter
  • Bogføringsopsætning
  • Debitorbogføringsgrupper
  • Kreditorbogføringsgrupper
  • Varebogføringsgrupper
  • Bankbogføringsgruppe
  • Finansbudgetter
  • Finansbudgetposter
  • Salgstilbud
  • Salgsfakturaer
  • Købsfakturaer
  • Kontakter
  • Sælgere
Bemærk

Hvis du har oprettet mere end én virksomhed i Dynamics 365 for Financials, skal du eksportere de relevante data fra hver virksomhed.

Se også

Annullere dit abonnement på Dynamics 365 for Financials
Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Finans
Generelle forretningsfunktioner
Arbejde med Finansielle oplysninger