Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke

Du kan importere masterdata og nogle transaktionsdata fra andre økonomisystemer baseret på standardkonfigurationspakken i Financials. I vinduet Konfigurationspakker kan du arbejde med pakken for at importere og validere data, før du anvender pakken.

Hvis du er fortrolig med RapidStart-tjenester til Microsoft Dynamics, kender du også til konfigurationspakker. Standardkonfigurationspakken understøtter de mest almindelige typer data, som du vil importere fra det oprindelige system. I Excel kan du derefter tilføje data fra det oprindelige system og konfigurere dem i overensstemmelse med forretningslogikken i Financials.

Tip

Du kan også bruge dataoverførselsguiderne til at importere data fra QuickBooks eller Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Overførsel af QuickBooks-data eller Overførsel af data med Dynamics GP.

Arbejde med data i Excel

Når du eksporterer standardkonfigurationspakken til Excel, indeholder den projektmappe, der oprettes, et regneark for hver tabel i pakken. For at forenkle dine opgaver, kan du drage fordel af de XML-manipulationsværktøjer, der er indbygget i Excel. Du kan også bruge indbyggede funktioner i Excel til at hjælpe med dataformatering og til at indsætte data i den korrekte celle. Tilføj f.eks. et tomt regneark, og kopier de oprindelige data til det. Opret derefter en Excel-formel for at afbilde dataene i overflytningsregnearket mellem felterne i det eksporterede regneark og debitorens ældre data. Når du har tilknyttet alle data, skal du kopiere dataområdet ind i regnearket med tabellen.

Vigtigt

Undlad at ændre kolonnerne i regnearkene. Hvis de flyttes, ændres eller slettes, kan regnearket ikke importeres i Financials.

Tabeller i standardkonfigurationspakken

Standardkonfigurationspakken understøtter følgende tabeller:

  • Betalingsbetingelser
  • Debitorprisgruppe
  • Leveringsform
  • Sælger/indkøber
  • Sted
  • Finanskonto
  • Kunde
  • Kreditor
  • Vare
  • Salgshoved
  • Salgslinje
  • Købshoved
  • Købslinje
  • Finanskladdelinje
  • Varekladdelinje
  • Debitorbogføringsgruppe
  • Kreditorbogføringsgruppe
  • Varebogføringsgruppe
  • Enhed
  • Virksomhedsbogføringsgruppe
  • Produktbogføringsgruppe
  • Bogføringsopsætning
  • Distrikt
  • Varekategori
  • Salgspris
  • Købspris

Import af debitordata

Når debitordata er indsat i Excel, kan du importere dataene i Financials. I vinduet Konfigurationspakker kan du indlæse dataene fra Excel-filen, og du kan kontrollere, at dataene er i overensstemmelse med Financials, før du anvender pakken.

Se også

Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer
Overflytning af QuickBooks Data
Overførsel af data med Dynamics GP

Starte en gratis prøveversion!