Nyheder i Microsoft Dynamics 365 for Financials

Velkommen til Financials! Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig en prøveversion, kan vi sammen gennemgå de grundlæggende funktioner i Financials, og så kan du selv prøve programmet i en periode. Når du er klar, kan du åbne et tomt regnskab og konfigurere det.

Vi opdaterer med jævne mellemrum Financials med ekstra funktioner i kerneprogrammet og med nye udvidelser. Du kan finde en oversigt over, hvad der kommer, og hvad der er aktuelt tilgængeligt, under Dynamics 365-oversigt - og husk at filtrere på Financials.

På denne side kan du se, hvilke områder der blev tilgængelige, mens programmet kun fandtes som prøveversion. Du kan løbende søge efter opdateringer i Dynamics 365-oversigten.

Lancering af Dynamics 365 for Financials november 2016

Som meddelt på bloggen, er vi nu en tjeneste, som du kan bruge i virksomheden. Men der tilføjes også nye funktioner og en ny udvidelse med denne opdatering.

Projektstyring

Hvis du skifter til pakkeoplevelsen, kan du administrere projekter og arbejde med ressourcer, timesedler og sager. Første gang du logger på i rollen som Projektleder, hjælper en assisteret opsætningsvejledning dig med at konfigurere, hvordan du skal administrere dine projekter. Du kan arbejde med prøvekonti, sager, ressourcer og så videre i demonstrationsregnskabet for at blive fortrolig med funktionerne. Du kan finde flere oplysninger under Administrere projekter.

Anlægsaktiver

Hvis du skifter til pakkeoplevelsen, kan du administrere anlægsaktiver, herunder afskrivning og forsikring. Der findes en standardopsætning, men du kan ændre den når som helst. Du kan registrere køb af anlæg i dedikerede anlægskassekladder, hvor du kan også kan sælge anlægsaktiver. Der oprettes automatisk korrekte regnskabsposter. Du kan finde flere oplysninger under Anlægsaktiver.

Ny udvidelse til overførsel af data fra Dynamics GP

Hvis din virksomhed benytter Dynamics GP i dag, kan du bruge en assisteret opsætningsvejledning til at overføre overordnede poster til Financials. Du skal har eksporteret dine eksisterende debitorer, kreditorer, lagervarer og konti ved hjælp af dataudlæsningsfunktionen i Dynamics GP. Udvidelsen til overførsel af data til Dynamics GP tilknyttes automatisk de udlæste data, så du hurtigt kan hente dine eksisterende data over i det nye regnskab i Financials. Du kan finde flere oplysninger under Overførsel af data med Dynamics GP.

Pengestrømsprognose

Diagrammer i rollecenteret Regnskabsmedarbejder giver indsigt, som kan hjælpe dig med at træffe beslutninger vedrørende dine pengestrømme. Du kan også bruge diagrammet Pengestrømsprognose til at generere forudsigelser af dine fremtidige pengestrømme. Du kan finde flere oplysninger under Analysere pengestrømme i din virksomhed.

Teammedlemmer

Rollecenteret Teammedlem er et nyt rollecenter, der er defineret for rollen Dynamics 365-teammedlem, så disse brugere kan læse og redigere de fleste data i systemet. Som teammedlem kan du også arbejde med de timesedler og godkendelsesopgaver, der er tildelt.

Synkronisere dine kunder og tjenester med Bookings i Office 365

Med denne opdatering kan du automatisk synkronisere dine debitor- og serviceartikelposter med den nye Bookings-app i Office 365. Du kan oprette debitorer, tjenester og aftaler i Bookings, som derefter vises i Financials. Så let som ingenting har du automatisk faktureret kunden i kølvandet på tjenesten – og du ikke har angivet de samme oplysninger to gange i processen.

Opdatering fra september 2016

Denne opdatering af Financials tilføjede nye funktioner som meddelt på bloggen.

Større fleksibilitet i dine salgsprocesser

Denne opdatering tilføjer større fleksibilitet i det, du sælger:

  • Du kan nu oprette katalogvarer - varer, du tilbyder kunderne, men ikke lagerfører. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Arbejde med katalogvarer.
  • Du kan nu markere en vare for direkte levering på en salgsordre og straks oprette en købsordre for varen. På denne måde kan du sælger en vare til en kunde, købe den af leverandøren og få den leveret direkte fra leverandøren til kunden. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Købe varer til et salg.

Kategorisere varer på lageret

Med denne opdatering kan du oprette et hierarki af varekategorier og tildele vareattributter til hver varekategori. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Kategorisere varer.

Sende købsordrer til leverandører

Nu kan du angive købsordrer i Financials. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Registrere køb.

Bedre kvalitet af indgående dokumenter

Du kan nu let rette fejl i scannede dokumenter, før du modtager det færdige dokument. På denne måde lærer tjenesten at undgå fejlene fremover. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Bruge OCR til at gøre PDF- og billedfiler til elektroniske dokumenter.

Opdatering fra august 2016

Denne opdatering af Financials tilføjede nye funktioner som meddelt på bloggen.

Smarte notifikationer giver råd og anbefalinger

Med denne opdatering kan du se disse meddelelser, når du f.eks. opretter en salgsfaktura for en debitor, der har et forfaldent beløb, eller når beløbet i salgsdokumentet overskrider det kreditmaksimum, der er angivet for debitoren. Du kan finde flere oplysninger under Smarte notifikationer.

Introduktion til den nye udvidelse Salgs- og lagerprognose

I denne opdatering introducerer vi den nye Salgs- og lagerprognose-udvidelse, der giver dig indblik i potentielle salg og et klart overblik over forbruget af lageret. Udvidelsen bruger Cortana Intelligence til at forudse fremtidigt salg ud fra din salgsoversigt, så du bedre kan undgå manglende lager. Du kan finde flere oplysninger under Salgs- og lagerprognose.

Bedre salgs- og købsdokumenter

Vi har foretaget flere små, men vigtige forbedringer af salgs- og købsdokumenter:

  • Du kan annullere bogførte kreditnotaer
  • Salgsfakturaer omfatter Pakkesporingsnr. og Speditørkode
  • Du kan krydsreferere til varer
  • Du kan erstatte varer

Opdatering fra juli 2016

Denne opdatering af Financials tilføjede nye funktioner som meddelt på bloggen.

Arbejde med indgående dokumenter i Outlook

Denne opdatering føjer handlinger til kreditordashboardet i Outlook-tilføjelsesprogrammet, så du kan arbejde direkte med vedhæftede filer til den tilknyttede e-mail. Du kan bruge handlingerne til at sende vedhæftede filer direkte til listen Indgående dokumenter, sende dokumenterne til OCR- tjenesten og sende en godkendelsesanmodning for det indgående dokument. Du kan finde flere oplysninger under Administrere indgående bilag.

Oprette fakturaer i Outlook-kalenderen

Outlook-tilføjelsesprogrammet er nu udvidet til Outlook-kalenderen. Fra en kalenderaftale kan du åbne Financials-tilføjelsesprogrammet og få vist en oversigt for den kunde, der er tilknyttet aftalen. Derefter kan du oprette og sende en faktura for de tjenester, der er ydet i mødet - alt sammen i Outlook-kalenderen. Du kan finde flere oplysninger i Bruge Financials som din virksomheds Indbakke i Outlook.

AppSource-markedsplads for udvidelser

Financials-udvidelser er nu tilgængelige på AppSource-markedspladsen på AppSource.microsoft.com. Du kan søge og finde udvidelser på markedspladsen. Du kan få vist oplysninger, herunder marketingmateriale, skærmbilleder, videoer og links til flere oplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Financials ved hjælp af udvidelser.

Speditører og vareattributter

Du kan føje attributter til dine lagervarer, som gør det nemt at finde netop det produkt, som kunden ønsker. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Arbejde med vareattributter.

Nye tilgængelige udvidelser

Med denne opdatering kan du vælge mellem flere udvidelser i vinduet Udvidelsesstyring. Du kan finde flere oplysninger i Financials-udvidelser fra andre leverandører.

Administrere dine kundeforhold ved hjælp af Microsoft Dynamics CRM fra Financials

Vi har tilføjet en ny assisteret opsætningsvejledning til startsiden Virksomhedsleder, der hjælper dig med at oprette forbindelse til Dynamics CRM. Når det er gjort, får du en gnidningsløs sammenkædning af Dynamics CRM-poster og Financials-poster. Du kan finde flere oplysninger under Administrere dine kundeforhold ved hjælp af Microsoft Dynamics CRM fra Financials .

Opdatering fra maj 2016

Denne opdatering af Financials tilføjede nye funktioner som meddelt på bloggen.

Nye tilgængelige udvidelser

Se vinduet Udvidelsesstyring: Opdateringen tilføjer nye udvidelser, herunder Sana Commerce for Financials, der indeholder B2B Commerce-funktioner og ChargeLogic Payments, som har funktioner til behandling af betaling og kreditkort. Udvidelserne installeres ikke automatisk, men i vinduet Udvidelsesstyring kan du få hjælp til at installere de udvidelser, som du vil bruge. Du kan finde flere oplysninger i Financials-udvidelser fra andre leverandører.

Filtrere på ikke-behandlede indgående bilag

Vi har også ændret nogle grundlæggende funktioner i denne måneds opdatering: Oversigten over indgående dokumenter er nu filtreret, så kun de poster, der ikke er brugt til at oprette bogførte dokumenter med, vises. Du kan finde flere oplysninger under Administrere indgående bilag.

Meddelelser om Office-pakken er nu aktiveret i Financials

I øverste højre hjørne ud for menuen Indstillinger kan du se et klokkesymbol, som du sikkert allerede kender fra andre Office-produkter: Det er menuen med notifikationer. Her modtager du meddelelser, f.eks. om ny e-mail og kalenderpåmindelser direkte, når du arbejder i Financials.

Eksempelversion fra april 2016

I april 2016 lancerede vi eksempelversionen af Financials. Det hele var nyt, og vi opfordrede dig til at starte vejledningen Introduktion i demonstrationsregnskabet, som du får adgang til, når du har tilmeldt dig. Introduktionsvejledningen gennemgår de vigtigste situationer. Du kan finde flere oplysninger under Velkommen til Dynamics 365 for Financials.

De vigtigste scenarier til eget brug:

Se også

Velkommen til Dynamics 365 for Financials
Arbejde med Financials
Dynamics 365-oversigt