Fremgangsmåde: Tilføje kontakter til målgrupper

Når du har oprettet en målgruppe og angivet grundlæggende oplysninger om den, vil du muligvis gerne tilføje kontakter til målgruppen. Du kan gøre dette ved at udfylde linjerne i vinduet Målgruppe manuelt, men det er lettere og hurtigere at bruge handlingen Tilføj kontakter.

Sådan tilføjes en kontakt til en målgruppe

  1. På startsiden skal du vælge Aktive målgrupper. Du kan også vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Målgrupper og derefter vælge det relaterede link.
  2. Vælg målgruppen, og vælg derefter handlingen Tilføj kontakter. Kørselsvinduet Tilføj kontakter åbnes.
  3. I sektionen Kontakt skal du indstille filtre for at angive de oplysninger, du vil vælge kontakter efter.

Hvis du vil angive yderligere filtre, skal du gentage denne fremgangsmåde i hvert af de resterende sektioner og derefter vælge knappen OK.

Hvis du har tilføjet kontakter ved en fejltagelse og ønsker at gå et trin tilbage, skal du vælge handlingen Gå tilbage.

Sådan begrænses antallet af kontakter

Efter du har valgt kontakter i en målgruppe, kan du have behov for at fjerne nogle af kontakterne, mens du vil beholde andre. Du kan gøre det manuelt ved at fjerne kontakterne fra linjerne i vinduet Målgruppe, men det er nemmere og hurtigere at bruge handlingen Begræns kontakter.

  1. Åbn målgruppen.
  2. Vælg Kontakter, og vælg derefter handlingen Begræns kontakter. Vinduet Fjern kontakter - begræns åbnes.
  3. I sektionen Kontakt skal du angive filtre for at angive, hvilke oplysninger der skal bruges til at fjerne kontakter fra målgruppen.
  4. Tilføj flere filtre efter behov, og vælg derefter OK.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange du kan opdatere en målgruppe. Hvis du har fjernet forkerte kontakter og vil gå ét trin tilbage, skal du vælge Gå tilbage.

Vælg Antal kriteriehandlinger i sektionen Generelt, hvis du vil se en oversigt over de målgruppekriterier, som du har anvendt.

Sådan reduceres antallet af kontakter

Efter du har valgt kontakter i en målgruppe, kan du have behov for at fjerne nogle af dem. Du kan gøre dette manuelt ved at fjerne dem fra linjerne i vinduet Målgruppe, men det er nemmere og hurtigere at bruge funktionen Reducer kontakter til at angive, hvilke kontakter der skal fjernes, og at bruge funktionen Begræns kontakter til at specificere de kontakter, der skal bevares.

  1. Åbn målgruppen.
  2. Vælg Kontakter, og vælg derefter handlingen Reducer kontakter. Vinduet Fjern kontakter - fjern åbnes.
  3. I sektionen Kontakt skal du angive filtre for at angive, hvilke oplysninger der skal bruges til at fjerne kontakter fra målgruppen.
  4. Tilføj flere filtre efter behov, og vælg derefter OK.

Der er ingen begrænsninger på, hvor mange gange du kan fjerne kontakter fra en målgruppe. Hvis du har fjernet forkerte kontakter og vil gå ét trin tilbage, skal du vælge handlingen Gå tilbage.

Se også

Fremgangsmåde: Oprette en målgruppe
Administrere målgrupper
Administrere salgsleads
Arbejde med Financials