Automatisk registrere interaktioner med kontakter

Du kan konfigurere program til automatisk at registrere interaktioner for salg, køb og servicedokumenter, følgebreve, mails, telefonopkald som f.eks.:

  • Udskrive salgs- eller købsrekvisitioner, ordrer, fakturaer, kreditnotaer, følgebreve.
  • Oprette salgsserviceordrer.
  • Bogføre salgsserviceordrer.
  • Sende mails til dine kontakter.
  • Ringe til kontaktpersoner, hvis din telefon har TAPI-funktionalitet, og du har de relevante systemer installeret.

Når du vil oprette automatisk registrering af disse interaktioner, skal du angive interaktionsskabeloner til disse dokumenter og handlinger ved hjælp af vinduet Opsætning af interaktionsskbl.
For at åbne vinduet Opsætning af interaktionsskabelon skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Opsætning af interaktionsskabelon og derefter vælge det relaterede link.

Se også

Registrering af interaktioner med kontakter
Arbejde med Financials