Automatisk registrere interaktioner med kontakter

Du kan konfigurere program til automatisk at registrere interaktioner for salg, køb og servicedokumenter, følgebreve, mails, telefonopkald som f.eks.:

  • Udskrive salgs- eller købsrekvisitioner, ordrer, fakturaer, kreditnotaer, følgebreve.
  • Oprette salgsserviceordrer.
  • Bogføre salgsserviceordrer.
  • Sende mails til dine kontakter.
  • Ringe til kontaktpersoner, hvis din telefon har TAPI-funktionalitet, og du har de relevante systemer installeret.

Når du vil oprette automatisk registrering af disse interaktioner, skal du angive interaktionsskabeloner til disse dokumenter og handlinger ved hjælp af vinduet Opsætning af interaktionsskbl.
Du åbner vinduet Opsætning af interaktionsskbl. ved at vælge ikonet Søg efter side eller rapport, skrive Opsætning af interaktionsskbl. og derefter vælge det relaterede link.

Se også

Registrering af interaktioner med kontakter
Arbejde med Finansielle oplysninger