Oprette og administrere kontakter

Forskellige grupper i dit firma vil have forretningsrelationer med forskellige andre firmaer. En sælger kan f.eks. regelmæssigt møde mulige kunder og registrere resultaterne af disse besøg ved ugens afslutning.

Alle eksterne enheder, som du har forretningsforhold til (f.eks. kunder, mulige kunder, leverandører, advokater og konsulenter) bør registreres som kontaktpersoner. Hvis disse data registrere på ét centralt sted, kan alle grupper i firmaet få vist oplysningerne og anvende dem effektivt. Kommunikationen med kontaktpersonerne vil være bedre, hvis alle oplysninger er let tilgængelige. Det ville f.eks. være interessant for en marketingmedarbejder at vide, hvilke andre produkter en bestemt kunde har købt, før medarbejderen forsøger at gøre kunden interesseret i et nyt produkt.

Du kan registrere oplysninger baseret på et firma eller en person i det pågældende firma. Du kan også oprette en uafhængig kontaktperson for personer, som ikke arbejder for et bestemt firma, men som arbejder selvstændigt eller freelance.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Konfigurer administration af kontaktpersoner før tilføjelse af kontaktpersoner. Forberede oprettelse af kontakter
Oprette et kontaktkort for hver ny virksomhed, du har interaktion med, f.eks. en kunde eller en leverandør. Oprette kontaktvirksomheder
Oprette et kontaktkort for hver kontaktperson, som arbejder for de virksomheder, du interagerer med. Oprette kontaktpersoner

Se også

Administrere salgsleads
Opsætning af Relationsstyring
Arbejde med Financials