Oprette kontaktvirksomheder

Dit firma har regelmæssigt møder med mulige firmakunder, hvilket som regel udvikler sig til forretningsforhold. Oplysninger om en ny kontaktperson skal registreres, så kommunikationen kan fortsættes.

Hvis du tilknytter flest mulige data om et bestemt firma, sikrer du, at kommunikationen bliver effektiv. Hvis du f.eks. tilknytter den relevante branche, sikrer du dig, at specifikke firmaer inkluderes i al relevant kommunikation.

Du kan også definere det forretningsforhold, du har til en kontaktperson. En kontaktperson kan f.eks. være et emne, en bank eller en kontrahent.

Følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne. Disse opgaver vises i den raækkefølge, som de generelt udføres.

Hvis du vil Se
Opret en kontakt for en ny virksomhed, enten fra bunden eller fra en debitor, kreditor eller bankkonto. Fremgangsmåde: Oprette kontaktvirksomheder
Synkronisere oplysninger i kontakter med fælles oplysninger i debitorer, kreditorer og bankkonti Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti
Beskrive forretningsrelationen til en virksomhedskontakt. Opsætning af forretningsrelationer i kontaktvirksomheder
Placere en virksomhed i den relevante branchegruppe, f.eks. detail. Konfigurere brancher i kontaktvirksomheder
Definere de mailgrupper, som du kan bruge til at identificere grupper af kontakter, som skal modtage de samme oplysninger. Konfigurere mailgrupper i kontaktvirksomheder
Definere en alternativ adresse for en kontakt. Fremgangsmåde: Tildele alternative adresser til en kontakt
Tildele webkilder (søgemaskiner og websteder) til dine kontakter for at angive, hvor på internettet du har tænkt at søge oplysninger om kontakterne. Definere webkilder i kontakter

Se også

Oprette kontaktpersoner
Arbejde med Financials