Oprette kontaktvirksomheder

Du kan oprette en kontakt for hver ny virksomhed, du er i interaktion med, f.eks. kunde, leverandør, kundeemne, bank, advokatfirma eller konsulentfirma.

Du kan oprette en kontakt på to måder: forfra eller fra en eksisterende debitor, kreditor eller bankkonto.

Kontroller eventuelt indstillingerne i vinduet Marketingopsætning, før du opretter en kontakt. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere Relationsstyring.

Oprette en virksomhedskontakt fra bunden

  1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport Søg efter side eller rapport, angive Kontakter og derefter vælge det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. I feltet Nummer skal du skrive et nummer på kontakten.

    Hvis du har defineret en nummerserie for kontakter i vinduet Marketingopsætning, kan du i stedet trykke på Enter og vælge det næste tilgængelige nummer.

  4. Indstil Type til Virksomhed.
  5. Udfyld de øvrige felter efter behov.

Oprette en virksomhedskontakt fra en debitor, kreditor eller bankkonto

Hvis du allerede har defineret en række debitorer, kreditorer eller bankkonti, kan du oprette kontakter på grundlag af de eksisterende kreditordata. Når du opretter en kontakt på denne måde, synkroniseres kontaktoplysningerne med oplysningerne om debitor, kreditor eller bankkonto.

Bemærk: Før du kan oprette kontaktvirksomheder på denne måde, skal du angive en forretningsrelationskode for debitorer, kreditorer og bankkonti i vinduet Marketingopsætning. Hvis du vil oprette kontakter fra en bankkonto, skal du også angive nummerserier for bankkonti i vinduet Regnskabsopsætning.

  1. I øverste højre hjørne skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport Søg efter side eller rapport, angive et af følgende, afhængigt af hvor du vil oprette kontakter fra, og derefter vælge det relaterede link.
    • Opret kontakter fra debitorer
    • Oprette kontakter fra kreditorer
    • Oprette kontakter fra bankkonti
  2. I det kørselsvindue, der åbnes, skal du angive filtre i sektionen Debitor, Kreditor eller Bankkonto, hvis du vil oprette kontakter ud fra bestemte debitorer, kreditorer eller bankkonti.
  3. Vælg OK for at begynde at oprette kontakter.

    De næste numre i nummerserien er tildelt de nye kontakter. Den forretningsrelation for kreditorer, som er angivet i vinduet Marketingopsætning, tildeles til de nyoprettede kontakter.

Tip: Du kan også oprette en debitor, kreditor eller bankkonto fra en kontakt. Du kan finde flere oplysninger under Oprette en debitor, kreditor eller bankkonto fra en kontakt.

Se også

Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti
Tildele forretningsrelationer til en kontakt
Tildele brancher til en kontakt
Tildele mailgrupper til en kontakt
Fremgangsmåde: Oprette kontaktpersoner
Arbejde med Financials