Fremgangsmåde: Oprette kontaktpersoner

Du kan oprette et kontaktkort for hver kontaktperson, der arbejder for de virksomheder, du er i interaktion med. Der er ingen begrænsninger på, hvor mange kontaktpersoner du kan oprette for hver virksomhed. Du kan også oprette kontaktkort for personer, som du vil have registreret selvstændigt.

Tip

Kontrollér eventuelt indstillingerne for Overførte oplysninger i vinduet Marketingopsætning, før du opretter en kontakt. Når du konfigurerer overførte oplysninger kan oplysninger om kontaktvirksomheder, som er fælles for kontakter, f.eks. adresseoplysningerne, automatisk kopieres fra virksomheden til kontaktpersonen, hver gang du opretter en kontaktperson for en allerede registreret kontaktvirksomhed.

Sådan oprettes der et kontaktkort for en person

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny.
  3. I feltet Nummer skal du skrive et nummer på kontakten.

    Hvis du har defineret en nummerserie for kontakter i vinduet Marketingopsætning, kan du i stedet trykke på Enter og vælge det næste tilgængelige nummer. Du kan finde flere oplysninger under Oprette nummerserier.

  4. Vælg Person i feltet Type.
  5. Udfyld de andre felter på kontaktkortet.
Bemærk

Indholdet af de felter, du har markeret i sektionen Overførte oplysninger i vinduet Marketingopsætning, kopieres fra virksomheden til personerne i virksomheden.

Se også

Opsætning af Relationsstyring
Tildele mailgrupper til en kontakt
Fremgangsmåde: Oprette ansvarsområder for kontakter
Fremgangsmåde: Oprette kompetenceniveauer for kontaktpersoner
Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti
Arbejde med Financials