Fremgangsmåde: Oprette en debitor, kreditor eller bankkonto fra en kontakt

Du har mulighed for at registrere eksisterende kontakter som debitorer, kreditorer eller bankkonti. Når du opretter en debitor, kreditor eller bankkonto fra en kontakt, kan bruge du eksisterende data. Når du opretter en debitor, kreditor eller bankkonto på denne måde, synkroniseres den med kontakten. Synkroniseringen gør oplysninger, der er fælles for kontakter og debitorer, kreditorer eller bankkonti, ens.

Før du kan registrere kontakter på denne måde, skal du angive en forretningsrelationskode for debitorer, kreditorer og bankkonti i vinduet Marketingopsætning. Hvis du vil registrere kontakter som bankkonti, skal du også angive nummerserier for bankkonti i vinduet Regnskabsopsætning.

Sådan oprettes en kontakt som debitor, kreditor eller bankkonto.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Marker den kontakt, du vil oprette som debitor, kreditor eller bankkonto.
  3. Vælg handlingen Opret som, og vælg derefter enten Debitor, Kreditor eller Bank.
  4. Bekræft den efterfølgende meddelelse.

Kontaktoplysningerne overføres fra kortet Kontakt til kortet Bankkonto, kortet Debitor eller kortet Kreditor. Du kan tilføje specifikke oplysninger til hvert kort, f.eks. fakturering og betalingsoplysninger.

Se også

Fremgangsmåde: Oprette kontaktvirksomheder
Fremgangsmåde: Oprette kontaktpersoner
Opsætning af Relationsstyring
Synkronisering af kontakter med debitorer, kreditorer og bankkonti
Fremgangsmåde: Knytte kontakter til debitorer, kreditorer og bankkonti
Tildele forretningsrelationer til en kontakt
Arbejde med Financials