Fremgangsmåde: Oprette interaktioner for kontakter og målgrupper

Du kan oprette interaktioner for at registrere al interaktion og kommunikation, som du har med kontakter og målgrupper, f.eks. direct mail.

Du kan først oprette interaktioner, når du har defineret interaktionsskabeloner. Du kan finde flere oplysninger i Definere interaktionsskabeloner.

Sådan oprettes en interaktion

  1. Åbn kontakt-, sælger- eller interaktionslogposten.
  2. Vælg handlingen Opret interaktion.
  3. Udfyld felterne, og vælg derefter knappen OK.
Bemærk

Hvis du vil udføre en anden opgave, før du afslutter interaktionen, kan du vælge Annuller og derefter vælge at afslutte interaktionen på et senere tidspunkt. Dette udsætter interaktionen.

Sådan afsluttes og slettes udsatte interaktioner

  1. Åbn kontakt-, sælger- eller interaktionslogposten.
  2. Vælg Udsatte interaktioner.
  3. Marker den interaktion, som du vil afslutte, og klik derefter på handlingen Fortsæt.

Sådan oprettes en interaktion for en målgruppe

  1. På startsiden skal du vælge Målgrupper eller vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Målgrupper og derefter vælge det relaterede link.
  2. Udfyld felterne i sektionen Interaktion i vinduet Målgruppe for at angive, hvilken interaktion du vil knytte til målgruppen.

    Når du har tildelt en interaktion til målgruppe, kan du tilpasse interaktionen til hver kontakt i målgruppen. Du kan f.eks. vælge en anden interaktionsskabelon på linjerne i vinduet Målgruppe.

  3. Hvis du vil logge målgruppen og interaktionerne, skal du vælge handlingen Log. Vinduet Gemt målgruppe åbnes.
  4. Hvis du vil oprette en ny målgruppe, der indeholder de samme kontakter, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe. Du kan kun oprette en opfølgningsmålgruppe, hvis du har angivet nummerserier for målgrupper i vinduet Marketingopsætning.

Der gemmes en interaktion, der er registreret for hver kontakt i målgruppen, i tabellen Interaktionslogpost, og målgruppen logges. Logførte målgrupper vises i vinduet Gemte målgrupper.

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Opret opfølgningsmålgruppe, oprettes der automatisk en ny målgruppe, der indeholder de samme kontakter som den målgruppe, du netop har gemt.

Se også

Registrere interaktioner
Administrere kontakter
Administrere salgsleads
Opsætning af Relationsstyring
Arbejde med Financials