Fremgangsmåde: Oprette salgsleads

Du kan oprette leads for de salgslaeds du har for dine kontakter. Alle leads skal knyttes til en sælger eller indkøber og skal have en kontakt.

Du kan oprette leads fra vinduet Leadoversigt. Men du skal normalt oprette leads fra den specifikke kontakt eller sælger.

Funktionen forudsætter, at du har defineret salgsprocesser for leads. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Konfigurere salgsprocesser og -procesfaser for leads.

Sådan oprettes et lead fra en sælger

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Sælgere, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den sælger på listen, du vil oprette et lead for.
  3. Vælg handlingen Leads, og vælg derefter Oversigt.
  4. Vælg Ny, og udfyld de felterne efter relevans. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan oprettes et lead fra en kontakt

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kontakter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den kontakt i oversigten, du vil oprette et lead for.
  3. Gør ét af følgende:
    • Vælg handlingen Opret lead.
    • Vælg handlingen Leads, og vælg derefter Ny.
  4. Udfyld de relevante felter.

Se også

Salg
Oprette og administrere kontakter
Arbejde med Financials