Administrere kunderelationer med Dynamics 365 for Sales fra Dynamics 365 for Financials

Hvis du bruger Dynamics 365 for Sales til kundeengagementer, kan du bruge Finansielle oplysninger til ordrebehandling og økonomi og få problemfri integration i lead-til-kontant-processen.

Når programmet er indstillet til integration med Dynamics 365 for Sales, har du adgang til Sales-data fra Finansielle oplysninger og omvendt i nogle tilfælde. Integrationen gør det muligt at arbejde med og synkronisere datatyper, der er fælles for begge tjenester, f.eks. debitorer, kontakter og salgsoplysninger, og holde dataene opdaterede på begge lokationer.

Bemærk

I den aktuelle version af Finansielle oplysninger omtales Dynamics 365 for Sales som Dynamics CRM. Af hensyn til overskueligheden bruges der resten af denne artikel samme terminologi som i Finansielle oplysninger.

For eksempel kan sælgeren i Dynamics CRM bruge prislisterne fra Finansielle oplysninger, når vedkommende opretter en salgsordre. Når sælgeren føjer varen til salgsordrelinjen i Dynamics CRM, kan han eller hun også få vist lagerniveauet (disponering) af varen fra Finansielle oplysninger. Disse data publiceres som en del af den assisterende opsætningsvejledning Konfiguration af Dynamics CRM-forbindelse.

Bemærk

Denne funktion kræver, at oplevelsen er indstillet til Pakke. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse din Finansielle oplysninger-oplevelse.

Indstilling af forbindelsen

Fra startsiden kan du åbne opsætningsvejledningen Konfiguration af Dynamics CRM-forbindelse, der hjælper dig med at oprette forbindelsen. Når det er gjort, får du en problemfri sammenkædning af Dynamics CRM-poster og Finansielle oplysninger-poster.

Bemærk

I det følgende forklares den assisterende opsætning, men du kan udføre de samme opgaver manuelt i vinduet Konfiguration af CRM-forbindelse.

I den assisterende opsætningsvejledning kan du vælge, hvilke data der skal synkroniseres mellem de to tjenester. Du kan også angive, at du vil importere din eksisterende Dynamics CRM-løsning. Hvis du vil det, skal du angive en administratorbrugerkonto.

Konfigurere brugerkontoen til import af løsningen

Når du vil importere en eksisterende Dynamics CRM-løsning, bruger opsætningsvejledningen en administratorkonto. Denne konto skal være en gyldig bruger i Dynamics CRM med følgende sikkerhedsroller:

  • Systemadministrator
  • Løsningsoptimerer

Du kan finde flere oplysninger under Oprette brugere og tildele Microsoft Dynamics 365 (online) sikkerhedsroller på TechNet og Fremgangsmåde: Administrere brugere og tilladelser.

Denne konto bruges kun under opsætningen. Når løsningen indlæses i Finansielle oplysninger, er kontoen ikke længere nødvendig.

Konfigurere brugerkontoen til synkronisering

Integration er baseret på en delt brugerkonto. Derfor skal du i dit Office 365-abonnement oprette en dedikeret bruger, der skal bruges til synkronisering mellem de to tjenester. Denne konto skal allerede være en gyldig bruger i Dynamics CRM, men du behøver ikke at tildele sikkerhedsroller til kontoen, da opsætningsvejledningen gør det for dig. Du skal angive denne brugerkonto en eller flere gange i opsætningsvejledningen, afhængigt af den grad af synkronisering du ønsker. Du kan finde flere oplysninger under Oprette brugere og tildele Microsoft Dynamics 365 (online) sikkerhedsroller på TechNet.

Hvis du vælger at aktivere varetilgængelighed, skal integrationsbrugerkontoen have en adgangsnøgle til webtjenesten. Dette foregår i to trin. På siden Finansielle oplysninger for brugerkontoen skal du vælge knappen Ændr webtjenestenøgle, og i opsætningsvejledningen til CRM-forbindelsen skal du angive denne bruger som brugeren af OData-webtjenesten.

Hvis du vælger at aktivere integration af salgsordre, skal du angive en bruger, der kan håndtere denne synkronisering - integrationsbrugeren eller en anden brugerkonto.

Sammenkæde poster

I den assisterende opsætningsvejledning kan du vælge at synkronisere mellem de to tjenester. Men senere kan du også indstille synkroniseringen af bestemte typer data. Dette kaldes sammenkædning, og dette afsnit indeholder anbefalinger for, hvad du skal tage hensyn til.

Hvis du f.eks. vil have vist Dynamics CRM-konti som debitorer i Finansielle oplysninger, skal du sammenkæde de to typer poster. Det er ikke særlig vanskeligt - du skal åbne vinduet Debitoroversigt i Finansielle oplysninger, hvor der er en handling på båndet til sammenkædning af disse data med Dynamics CRM. Derefter skal du angive, hvilke Finansielle oplysninger-kunder der svarer til hvilke konti i Dynamics CRM.

I visse områder kræver funktionaliteten, at du sammenkæder bestemte datasæt før andre datasæt som vist i følgende liste:

  • Debitorer og konti
    • Sammenkæd først sælgere med Dynamics CRM-brugere
  • Varer og ressourcer
    • Sammenkæd først enheder med Dynamics CRM-enhedsgrupper
  • Priser på varer og ressourcer
    • Sammenkæd først debitorprisgrupper med Dynamics CRM-priser
Bemærk

Hvis du bruger priser i udenlandsk valuta, skal du sørge for at sammenkæde valutaer med Dynamics CRM-transaktionsvalutaer.

Dynamics CRM-salgsordrer afhænger af ekstra oplysninger, f.eks. kunder, enheder, valutaer, debitorprisgrupper, varer og/eller ressourcer. Hvis Dynamics CRM-salgsordrer skal fungere uden problemer, skal du skal sammenkæde kunder, enheder, valutaer, debitorprisgrupper, varer og/eller ressourcer først.

Fuld synkronisering af poster

I slutningen af den assisterede opsætningsvejledning kan du vælge handlingen Kør fuld synkronisering for at starte synkronisering af alle Finansielle oplysninger-poster med alle relaterede poster i den tilknyttede Dynamics CRM-løsning. I vinduet Fuld CRM-synkroniseringsgennemgang skal du vælge handlingen Start. Synkroniseringen begynder derefter at udføre opgaver i overensstemmelse med afhængigheder. For eksempel synkroniseres valutaposter før debitorposter. Fuld synkronisering kan tage lang tid og køres derfor i baggrunden, så du kan fortsætte med at arbejde i Finansielle oplysninger.

For at kontrollere status for individuelle job i en fuldstændig synkronisering skal du fokusere på felterne Status for opgavekøpost, Status for til int. tabel-job eller Status for fra int. tabel-job i vinduet Fuld CRM-synkroniseringsgennemgang.

Fra vinduet Konfiguration af CRM-forbindelse kan du få oplysninger om fuld synkronisering, når som helst. Her kan du også åbne vinduet Integrationstabelkoblinger for at få vist detaljer om tabellerne i Financials og Dynamics CRM-løsningen, som skal synkroniseres.

Se også

Relationsstyring
Arbejde med Finansielle oplysninger
Tilpasse din Finansielle oplysninger-oplevelse
Fremgangsmåde: Administrere brugere og rettigheder
Onboarding af din organisation og dine brugerne i Dynamics 365 (online)

Starte en gratis prøveversion!