Administration af interaktioner med kontakter

I Dynamics 365 for Financials er interaktioner alle typer kommunikation mellem din virksomhed og dine kontakter. F.eks. kan kommunikation foregå via brev, fax, mail, telefon, møder osv.

I relationsstyringsområdet kan du registrere alle de interaktioner, du har med kontakter. Det sætter dig i stand til at holde styr på de salgs- og marketingstiltag, du har iværksat i forbindelse med kontakterne, og til at forbedre de fremtidige forretningsinteraktioner med dem. Konfiguration af programmet til at registrere interaktioner består af disse opgaver:

  • Konfiguration af interaktionsskabeloner
  • Oprettelse af interaktioner i kontakter eller målgrupper
  • Få vist og administrere registrerede interaktioner

Konfiguration af interaktionsskabeloner

Du skal konfigurere interaktionsskabeloner, før du kan oprette og registrere interaktioner. Når du skal oprette interaktioner, skal du angive de skabeloner, som interaktionerne er baseret på. En interaktionsskabelon en model, der definerer grundlæggende karakteristika for en interaktion. Du konfigurerer en interaktionsskabelon i vinduet Interaktionsskabeloner.

Oprette interaktioner

Interaktioner kan registreres på to måder:

Visning og administration af registrerede interaktioner

Brug vinduet Interaktionslogposter til at se alle de registrerede interaktioner, som ikke er blevet slettet. Du kan åbne vinduet ved at:

  • Bruge ikonet Søg efter side eller rapport til at søge på Interaktionslogposter.
  • Vælge handlingen Interaktionslogposter i en kontakt eller en målgruppe. Vinduet Interaktionslogpost indeholder både de interaktioner, du opretter manuelt, og dem, som registreres automatisk af programmet.

I dette vindue kan du:

  • Få vist status for interaktioner.
  • Markere interaktioner som annulleret.

Du kan slette interaktionslogposter, der er blevet annulleret. For at slette interaktionslogposter skal du vælge ikonet Søg efter side eller rapport, angive Slet annullerede interaktionslogposter og derefter vælge det relaterede link og angive oplysningerne.

Se også

Administrere kontakter
Administrere salgsleads
Arbejde med Financials