Fremgangsmåde: Definere dine kontaktpersoners ansvarsområder

Du kan tilføje oplysninger om ansvarsområder for kontaktpersoner for at angive, hvad kontaktpersonen er ansvarlig for i virksomheden, f.eks. IT, administration eller produktion. Du kan bruge disse oplysninger, når du angiver oplysninger om dine kontakter.

Brug af ansvarsområder for kontakter er en totrinsproces. Først skal du definere koden for ansvarsområdet. Du behøver kun at udføre dette trin én gang for hvert ansvarsområde. Når du har et ansvarsområde, kan du begynde at tildele koden til kontakter.

for at definere en ansvarsområdekode

Ansvarsområdekoden definerer jobtypen eller -kategorien, f.eks. MARKETING eller INDKØB. Du kan have flere ansvarsområdekoder. Du definerer ansvarsområdet fra vinduet Ansvarsområder.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Ansvarsområder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny, og indtast en kode og beskrivelse. Du kan bruge op til 11 tegn til koden, som skal være en kombination af tal og bogstaver.

for at tildele ansvarsområder til en kontaktperson

Du kan ikke tildele ansvarsområder til kontaktvirksomheder.

  1. Åbn kontaktpersonen.
  2. Vælg handlingen Person, og vælg derefter handlingen Ansvarsområder. Vinduet Kontakts ansvarsområder åbnes.
  3. I feltet Ansvarsområdekode skal du vælge det ansvarsområde, du vil tildele.

Gentag disse trin for hver ansvarsområde, du vil tildele. Du kan også tildele ansvarsområder fra kontaktoversigten ved at udføre samme procedure.

Det antal ansvarsområder, du har tildelt til kontakten, vises i feltet Antal ansvarsområder i sektionen Segmentering i vinduet Kontakt.

Når du har tildelt ansvarsområder til kontaktpersoner, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Tilføje kontakter til målgrupper.

Se også

Oprette kontaktpersoner
Oprette kontaktvirksomheder
Arbejde med Financials