Fremgangsmåde: Oprette kompetenceniveauer for kontaktpersoner

Du kan bruge kompetenceniveauer til kontakter, så de selv kan angive den stilling, som de har i virksomheden, f.eks. ledelse. Du kan bruge disse oplysninger, når du angiver oplysninger om dine kontakter.

Brug af kompetenceniveauer til kontakter er en totrinsproces. Først skal du definere koden for kompetenceniveauet. Du behøver kun at udføre dette trin én gang for hvert kompetenceniveau. Når du har et kompetenceniveau, kan du begynde at tildele koden til kontakter.

for at definere en kompetenceniveaukode

Kompetenceniveaukoden definerer kompetenceniveautypen eller -kategorien, f.eks. ADMINDIR eller ØKODIR. Du kan have flere kompetenceniveaukoder. Du definerer kompetenceniveauet fra vinduet Kompetenceniveauer.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kompetenceniveauer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg handlingen Ny, og indtast en kode og beskrivelse. Du kan bruge op til 11 tegn til koden, som skal være en kombination af tal og bogstaver.

for at tildele kompetenceniveauer til en kontaktperson

Du kan kun tilknytte organisationsniveau til kontaktpersoner, ikke kontaktvirksomheder. Du kan kun tildele ét kompetenceniveau pr. kontakt.

  1. Åbn kontakten.
  2. I feltet Kompetenceniveauer skal du vælge den kode, du vil tildele.

Når du har tildelt kompetenceniveauer til dine kontakter, kan du bruge oplysningerne til at oprette målgrupper.

Når du har tildelt ansvarsområder til kontaktpersoner, kan du bruge oplysningerne til at udvælge kontakter til målgrupper. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Tilføje kontakter til målgrupper.

Se også

Oprette kontaktvirksomheder
Oprette kontaktpersoner
Arbejde med Financials