Salg

Du opretter en salgsfaktura eller salgsordre for at registrere din aftale med en debitor om at sælge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.

Du skal bruge salgsordrer, hvis din salgsproces kræver, at du kan levere dele af et ordreantal, f.eks. fordi hele antallet ikke er tilgængeligt på én gang. Hvis du sælger varer ved at levere direkte fra leverandøren til kunden som en direkte levering, skal du også bruge salgsordrer. I alle andre henseender fungerer salgsordrer på samme måde som salgsfakturaer.

Gode fremgangsmåder ved salg og marketing drejer sig primært om, hvordan du træffer de bedste beslutninger på det rigtige tidspunkt. Microsoft-funktioner i Financials giver dig en præcis oversigt over dine kontaktoplysninger, så du kan betjene dine potentielle kunder mere effektivt og øge kundetilfredsheden. Du kan finde flere oplysninger i Relationsstyring.

Du kan forhandle med debitoren ved først at oprette et salgstilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura, når I har aftalt salget. Når debitoren har bekræftet aftalen, f.eks. efter en tilbudsproces, kan du sende en ordrebekræftelse for at registrere din forpligtelse til at levere produkterne som aftalt.

Når du leverer varerne, enten helt eller delvist, kan du bogføre salgsfakturaen eller salgsordren som leveret eller leveret og faktureret for at oprette de relaterede vare- og debitorposter i systemet.

I de situationer, hvor debitoren skal betale, før produkterne leveres, f.eks i detailbranchen, skal du vente på betalingsmodtagelse, før du leverer produkterne. I de fleste tilfælde kan du behandle indgående betalinger nogle uger efter levering ved at udligne betalingerne på de relaterede bogførte ubetalte salgsfakturaer. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Du kan nemt rette eller annullere en bogført salgsfaktura, før den er betalt. Dette er nyttigt, hvis du vil rette en skrivefejl, eller hvis debitoren anmoder om en ændring i ordreprocessen. Hvis den bogførte faktura betales, skal du oprette en salgskreditnota for at tilbageføre salget.

Salgsdokumenter kan sendes som PDF-filer, der er vedhæftet i en mail. Brødteksten i mailen indeholder et uddrag af salgsdokumentet, f.eks produkter, samlet beløb og et link til webstedet PayPal. Du kan finde flere oplysninger under Fremgangsmåde: Sende dokumenter via mail.

Ved alle salgsprocesser kan du inkludere et godkendelsesworkflow, f.eks. for at kræve, at store salg til bestemte kunder godkendes af regnskabschefen. Du kan finde flere oplysninger under Bruge godkendelsesworkflows.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Opret et salgstilbud, hvor du f.eks. tilbyder produkter på betingelser, der kan forhandles, før du konverterer tilbuddet til en salgsfaktura. Fremgangsmåde: Fremsætte tilbud
Opret en salgsfaktura for at registrere din aftale med en debitor om at sælge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. Fremgangsmåde: Fakturere salg
Behandl en salgsordre, der involverer delvis levering eller direkte levering. Fremgangsmåde: Sælge produkter
Du kan oprette standardsalgs- eller købslinjer, som du hurtigt kan indsætte i dokumenter, f.eks. for tilbagevendende genbestillingsordrer. Fremgangsmåde: Oprette gentagne salgs- og købslinjer
Knyt en salgsordre til en købsordre for at sælge en vare med direkte levering, som skal leveres direkte fra leverandøren til kunden. Fremgangsmåde: Foretage direkte leveringer
Udfør en handling på en ubetalt bogført salgsfaktura for automatisk at oprette en kreditnota og enten annullere salgsfakturaen eller gendanne den, så du kan foretage rettelser. Fremgangsmåde: Rette eller annullere ubetalte salgsfakturaer
Opret en salgskreditnota for at tilbageføre en bestemt bogført salgsfaktura, så den afspejler, hvilke produkter debitoren returnerer, og hvilke indbetalte beløb der skal refunderes. Fremgangsmåde: Behandle salgsreturvarer eller annulleringer
Opret et debitorkort for hver debitor, du sælger til. Fremgangsmåde: Registrere nye debitorer

Se også

Konfigurere salg
Administrere tilgodehavender
Administrere skyldige beløb
Projektstyring
Forsyningskæde
Arbejde med Financials
Generelle forretningsfunktioner

Starte en gratis prøveversion!