Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer

Når du tilmelder dig Dynamics 365, kan du oprette en tom virksomhed, så du kan overføre dine egne data og teste den nye virksomhed i Dynamics 365. Afhængigt af hvilket økonomisystem, som virksomheden benytter i dag, kan du overføre oplysninger om debitorer, kreditorer, lagerbeholdning og bankkonti.

Fra Start kan du starte en assisterede opsætningsvejledning for at overføre forretningsdataene fra en Excel-fil eller fra andre formater. Hvilken type filer, du kan overføre, afhænger af de udvidelser, der findes. F.eks. kan du overføre data fra QuickBooks, da Dynamics 365 indeholder en udvidelse, der håndterer konverteringen fra QuickBooks. Hvis du vil overføre data fra andre økonomisystemer, skal du enten kontrollere, om en udvidelse er tilgængelig for den pågældende løsning, eller importere fra Excel.

Dynamics 365 indeholder skabeloner for konti, debitorer, kreditorer og lagervarer, som du kan vælge at anvende, når du importerer data.

Importere data fra QuickBooks Desktop, QuickBooks Online eller Dynamics GP

Hvis virksomheden bruger QuickBooks eller Dynamics GP i dag, kan du eksportere de relevante oplysninger til en fil. Du kan derefter åbne den assisterede opsætningsvejledning for at overføre data. F.eks. hvis filen omfatter debitorer og kreditorer, kan du kun overføre debitordata. Du kan derefter overføre resterende oplysninger senere.

Den assisterede opsætning omfatter en mulighed for at ændre standardkonfigurationen af overførslen, men det anbefales, at du kun bruger denne avancerede opsætning, hvis du har erfaring med databasetabeller. I de fleste virksomheder overfører standardtilknytningen fra QuickBooks eller Dynamics GP til Dynamics 365 de ønskede oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger i QuickBooks Desktop-dataoverførsel, Onlineoverførsel af QuickBooks-data, eller Dynamics GP-dataoverførsel.

Importere data fra konfigurationspakker

Dynamics 365 indeholder en konfigurationspakke, som du kan eksportere til Excel og konfigurere dataene der. Derefter kan du importere dataene fra Excel igen. Pakken indeholder 27 tabeller, herunder masterdata som debitorer, kreditorer, varer og konti, andre grundlæggende opsætningstabeller f.eks. leveringsmetoder og transaktionstabeller, som f.eks. salgshoved og linjer.

Bemærk

Arbejde med konfigurationspakker er avanceret funktionalitet, og det anbefales, at du kontakter systemadministratoren. Du kan finde flere oplysninger under Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke.

Se også

Finans
Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke
QuickBooks Desktop-dataoverførsel
Overførsel af QuickBooks Online-data
Overførsel af data med Dynamics GP
Tilpasse Dynamics 365 ved hjælp af udvidelser
Opsætning af Dynamics 365

Starte en gratis prøveversion!