Importere virksomhedsdata fra andre økonomisystemer

Når du tilmelder dig Finance and Operations, Business edition, kan du oprette en tom virksomhed, så du kan overføre dine egne data og teste den nye virksomhed i Finance and Operations, Business edition. Afhængigt af hvilket økonomisystem, som virksomheden benytter i dag, kan du overføre oplysninger om debitorer, kreditorer, lagerbeholdning og bankkonti.

Fra rollecenteret kan du starte en assisterede opsætningsvejledning for at overføre forretningsdataene fra en Excel-fil eller fra andre formater. Hvilken type filer, du kan overføre, afhænger af de udvidelser, der findes. F.eks. kan du overføre data fra QuickBooks, da Finance and Operations, Business edition indeholder en udvidelse, der håndterer konverteringen fra QuickBooks. Hvis du vil overføre data fra andre økonomisystemer, skal du enten kontrollere, om en udvidelse er tilgængelig for den pågældende løsning, eller importere fra Excel.

Finance and Operations, Business edition indeholder skabeloner for konti, debitorer, kreditorer og lagervarer, som du kan vælge at anvende, når du importerer data.

Bemærk

Til større implementeringsarbejde kan du bruge RapidStart Services til Finance and Operations, Business edition, som er en omfattende værktøjet til oprettelse af nye løsninger, der er baseret på kundernes forretningsbehov og opsætningsdata. RapidStart Services indeholder også funktionalitet til indlæsning af virksomhedsdata. Du kan finde flere oplysninger i Oprette en virksomhed med RapidStart Services.

Importere data fra QuickBooks Desktop, QuickBooks Online eller Dynamics GP

Hvis virksomheden bruger QuickBooks eller Dynamics GP i dag, kan du eksportere de relevante oplysninger til en fil. Du kan derefter åbne den assisterede opsætningsvejledning for at overføre data. F.eks. hvis filen omfatter debitorer og kreditorer, kan du kun overføre debitordata. Du kan derefter overføre resterende oplysninger senere.

Den assisterede opsætning omfatter en mulighed for at ændre standardkonfigurationen af overførslen, men det anbefales, at du kun bruger denne avancerede opsætning, hvis du har erfaring med databasetabeller. I de fleste virksomheder overfører standardtilknytningen fra QuickBooks eller Dynamics GP til Finance and Operations, Business edition de ønskede oplysninger.

Du kan finde flere oplysninger i QuickBooks Desktop-dataoverførsel, Onlineoverførsel af QuickBooks-data, eller Dynamics GP-dataoverførsel.

Importere data fra konfigurationspakker

Finance and Operations, Business edition indeholder en konfigurationspakke, som du kan eksportere til Excel og konfigurere dataene der. Derefter kan du importere dataene fra Excel igen. Pakken indeholder 27 tabeller, herunder masterdata som debitorer, kreditorer, varer og konti, andre grundlæggende opsætningstabeller f.eks. leveringsmetoder og transaktionstabeller, som f.eks. salgshoved og linjer.

Bemærk

Arbejde med konfigurationspakker er avanceret funktionalitet, og det anbefales, at du kontakter systemadministratoren. Du kan finde flere oplysninger under Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke.

Se også

Finans
Importere data fra ældre regnskabsprogrammer ved hjælp af en konfigurationspakke
Oprette en virksomhed med RapidStart Services
QuickBooks Desktop-dataoverførsel
Overførsel af QuickBooks Online-data
Overførsel af data med Dynamics GP
Tilpasse Finance and Operations, Business edition ved hjælp af udvidelser
Opsætning af Finance and Operations, Business edition

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!