Administrere livscyklus for elektroniske indberetningskonfigurationer

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

I dette emne beskrives, hvordan du administrerer livscyklussen for elektroniske rapporteringskonfigurationer (ER) for Microsoft Dynamics 365 for Operations-løsningen.

Overblik

Elektronisk rapportering (ER) er et program, der understøtter lovgivningsmæssigt påkrævede og landespecifikke elektroniske dokumenter i Microsoft Dynamics 365 for Operations. Generelt forudsætter ER evnen til at udføre følgende opgaver for en enkelt elektronisk dokument. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over elektronisk rapportering.

  • Designe en skabelon til et elektronisk dokument:
    • Identificer de nødvendige datakilder, der kan præsenteres i dokumentet:
      • Underliggende Dynamics 365 for Operations-data som f.eks. datatabeller, dataenheder og klasser.
      • Processpecifikke egenskaber som f.eks. afviklingsdato og -klokkeslæt og tidszone.
      • Brugerinputparametre, angivet af slutbrugeren ved kørsel.
    • Definer de nødvendige dokumentelementer og deres topologi for at angive et endeligt dokumentformat.
    • Konfigurer den ønskede datastrøm fra markerede datakilder til definerede dokumentelementer (via datakildebindinger til dokumentets formatkomponenter), og angiv processtyringslogik.
  • Gør en skabelon tilgængelig, så den kan bruges i andre forekomster af Dynamics 365 for Operations:
    • Transformér en dokumentskabelon, der blev oprettet i Dynamics 365 for Operations, til en ER-konfiguration, og eksportér konfigurationen fra den aktuelle forekomst af Dynamics 365 for Operations som et XML-pakke, der kan gemmes lokalt eller i LCS.
    • Transformér en ER-konfiguration til en Dynamics 365 for Operations-dokumentskabelon.
    • Importér en XML-pakke, der er gemt lokalt eller i LCS, til den aktuelle forekomst af Dynamics 365 for Operations.
  • Tilpas skabelonen for et elektronisk dokument:
    • Bring en skabelon fra LCS til den aktuelle Dynamics 365 for Operations-forekomst som en som en ER-konfiguration:
    • Design en brugerdefineret version af en ER-konfiguration, og bevar en reference til basisversionen.
  • Integrer en skabelon med en bestemt forretningsproces, så den er tilgængelig i Dynamics 365 for Operations:
    • Konfigurere indstillinger, så Dynamics 365 for Operations begynder at bruge en ER-konfiguration, ved at referere til denne konfiguration i en procesrelateret parameter. Se for eksempel ER-konfigurationen i en bestemt kreditorbetalingsmetode for at generere en elektronisk betalingsmeddelelse til behandling af fakturaer.
  • Brug en skabelon i en bestemt forretningsproces:
    • Kør en ER-konfiguration i en bestemt forretningsproces. For eksempel for at generere en elektronisk betalingsmeddelelse til behandling af fakturaer, når betalingsmåde, der refererer til ER-konfigurationen, er markeret.

Begreber

Følgende roller og relaterede aktiviteter er tilknyttet ER-konfigurations livscyklus.

Rolle Aktiviteter Betegnelse
Funktionel konsulent i elektronisk rapportering Opret og administrer ER-komponenter (modeller og formater). En forretningsmand, som designer ER domæne-specifikke datamodeller, designer de krævede skabeloner til elektroniske dokumenter og binder dem i overensstemmelse hermed.
Udvikler til elektronisk rapportering Opret og administrer datamodeltilknytninger. En Dynamics 365 for Operations-specialist, der vælger de nødvendige Dynamics 365 for Operations-datakilder og binder dem til ER domæne-specifikke datamodeller.
Regnskabsansvarlig Konfigurer procesrelaterede indstillinger, der refererer til ER-artefakter. For eksempel rollen Regnskabsansvarlig, der gør det muligt, at bruge indstillingerne for en ER-konfiguration i en bestemt kreditorbetalingsmetode til at generere en elektronisk betalingsmeddelelse til behandling af fakturaer.
Ansvarlig for kreditorbetalinger Brug ER-artefakter i en bestemt forretningsproces. For eksempel rollen Ansvarlig for kreditorbetalinger, der gør det muligt at generere elektroniske betalingsmeddelelser til behandling af fakturaer baseret på det ER-format, som er konfigureret til en specifik betalingsmetode.

Udviklingsfase i ER-konfiguration

Af følgende ER-relaterede årsager anbefales du at designe ER-konfigurationer i udviklingsmiljøet som en adskilt forekomst af Dynamics 365 for Operations:

  • Brugere i rollen som Udvikler til elektronisk rapportering eller Funktionel konsulent i elektronisk rapportering kan redigere konfigurationer og køre dem til testformål. Denne situation kan medføre kald af metoder for klasser og tabeller, der kan være skadelige for virksomhedens data og Dynamics 365 for Operations-forekomstens ydeevne.
  • Kald af metoder for klasser og tabeller som ER-datakilder til ER-konfigurationer er ikke begrænset af Dynamics 365 for Operations-indførselssteder og logført firmaindhold. Derfor kan brugere i rollen Udvikler til elektronisk rapportering eller rollen Funktionel konsulent i elektronisk rapportering få adgang til forretningsfølsomme data.

ER-konfigurationer, der designet i udviklingsmiljøet, kan overføres til testmiljøet til konfigurationen af evaluering (korrekt procesintegration, rigtigheden af resultater og ydeevne) og kvalitetssikring som f.eks. rigtigheden af rollebaserede adgangsrettigheder og opdeling af opgaver. De funktioner, der aktiverer ER-konfigurationsudvekslingen, kan bruges til dette formål. Endelig kan afprøvede ER-konfigurationer overføres til enten LCS, hvor de kan deles med serviceabonnenter, eller til produktionsmiljøet til intern brug som vist i følgende illustration. Livscyklus for ER-konfiguration

Se også

Oversigt over elektronisk rapportering