Brug af Excel-tilføjelsesprogrammet

Vigtigt

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Dette emne forklarer, hvordan du åbner enhedsdata i Microsoft Excel, og derefter får vist, opdaterer og redigerer dataene ved hjælp af Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogrammet til Excel. For at åbne enhedsdataene kan du enten starte fra Microsoft Excel eller Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Ved at åbne enhedsdata i Microsoft Excel, kan du hurtigt og let få vist og redigere dataene ved hjælp af Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogrammet til Excel. Dette tilføjelsesprogram kræver Microsoft Excel 2016. Bemærk! Hvis din Microsoft Azure Active Directory (AD Azure)-lejer er konfigureret til at bruge Active Directory Federation Services (AD FS), skal du kontrollere, at opdateringen fra maj 2016 er anvendt, så Excel-tilføjelsesprogrammet kan logge dig korrekt på.

Åbn objektdata i Excel, når du starter fra Dynamics 365 for Operations

  1. Klik på Åbn i Microsoft Office på en side i Microsoft Dynamics 365 for Operations. Hvis roddatakilden (tabel) for siden er den samme som roddatakilden for alle enheder, genereres standardindstillingerne Åbn i Excel for siden. Åbn i Excel-indstillinger kan findes på ofte brugte sider, f.eks. Alle leverandører og Alle kunder.
  2. Klik på en Åbn i Excel-indstilling, og åbn den projektmappe, der er genereret. Denne projektmappe har binding-oplysningerne for enheden, en pointer til dit miljø og en pointer til Excel-tilføjelsesprogrammet.
  3. I Excel skal du klikke på Aktivér redigering for at aktivere Excel-tilføjelsesprogrammet til at køre. Excel-tilføjelsesprogrammet kører i ruden til højre i Excel-vinduet.
  4. Hvis du kører Excel-tilføjelsesprogrammet for første gang, skal du klikke på Har tillid til dette tilføjelsesprogram.
  5. Hvis du bliver bedt om at logge på, skal du klikke på Log på, og derefter logge på ved hjælp af de samme legitimationsoplysninger, du brugte til at logge på Dynamics 365 for Operations. Excel-tilføjelsesprogrammet bruger en tidligere logon-kontekst fra Internet Explorer og logger dig automatisk på, hvis det er muligt. Derfor skal du kontrollere brugernavnet i øverste højre hjørne af Excel-tilføjelsesprogrammet.

Excel-tilføjelsesprogrammet læser automatisk dataene for den enhed, du har valgt. Bemærk, at der ikke er nogen data i projektmappen, før Excel-tilføjelsesprogrammet læser dem ind.

Åbn enhedsdata i Excel, når du starter fra Excel

  1. I Excel skal du under fanen Indsæt i gruppen Tilføjelsesprogrammer klikke på Store for at åbne Office Store.
  2. I Office Store kan du søge på nøgleordet "Dynamics" og klikke på Tilføj ud for Microsoft Dynamics Office-tilføjelsesprogram (Excel-tilføjelsesprogrammet).
  3. Hvis du kører Excel-tilføjelsesprogrammet for første gang, skal du klikke på Har tillid til dette tilføjelsesprogram for at aktivere Excel-tilføjelsesprogrammet til at køre. Excel-tilføjelsesprogrammet kører i ruden til højre i Excel-vinduet.
  4. Klik på Tilføj serveroplysninger for at åbne ruden Indstillinger.
  5. Kopiér browser-URL-adressen fra din destinationsforekomst af Dynamics 365 for Operations, indsæt den i feltet Serverens URL-adresse, og slet derefter alt efter værtsnavnet. Den resulterende URL-adresse skal have blot værtsnavnet. Hvis URL-adressen f.eks. er https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi = CustTableListPage, skal du slette alt undtagen https://xxx.dynamics.com.
  6. Klik på OK, og klik derefter på Ja for at bekræfte ændringen. Excel-tilføjelsesprogrammet genstarter og indlæser metadata. Knappen Design er nu tilgængelig. Hvis Excel-tilføjelsesprogrammet har en knap med teksten Indlæs applets, er du sandsynligvis ikke er logget på som den korrekte bruger. Du kan finde yderligere oplysninger i "Knappen Indlæs applets vises" i afsnittet "Fejlfinding" i dette emne.
  7. Klik på Design. Excel-tilføjelsesprogrammet henter enhedsmetadata.
  8. Klik på Tilføj tabel. Der vises en liste over enheder. Enhederne er angivet i formatet "Navn – label".
  9. Vælg en enhed på listen, f.eks. Kunde - kunder, og klik derefter på Næste.
  10. Hvis du vil føje et felt fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter, skal du klikke på feltet, og derefter klikke på Tilføj. Du kan også dobbeltklikke på feltet.
  11. Når du har tilføjet felterne til listen Valgte felter, skal du sørge for, at markøren er placeret på det rigtige sted i regnearket (f.eks. celle A1) og derefter klikke på Udført. Klik derefter på Udført for at lukke designeren.
  12. Klik på Opdater for at trække i et sæt data ind.

Få vist og opdater enhedsdata i Excel

Når Excel-tilføjelsesprogrammet har indlæst enhedsdata i projektmappen, kan du opdatere dataene når som helst ved at klikke på Opdater i Excel-tilføjelsesprogrammet.

Rediger enhedsdata i Excel

Du kan ændre enhedsdata efter behov, og derefter udgive dem tilbage igen ved at klikke på Udgiv i Excel-tilføjelsesprogrammet. Hvis du vil redigere en post, skal du markere en celle i regnearket og derefter ændre celleværdien. Hvis du vil tilføje en ny post, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik et vilkårligt sted i datakildetabellen, og klik derefter på Ny i Excel-tilføjelsesprogrammet.
  • Klik på den sidste række i datakildetabellen, og tryk derefter på tabulatortasten, indtil markøren flyttes ud af den sidste kolonne i rækken, og der oprettes en ny række.
  • Klik i rækken umiddelbart under datakildetabellen, og begynd at angive data i en celle. Når du flytter fokus fra cellen, udvides tabellen for at medtage den nye række.
  • Ved feltbindinger i overskriftsposter skal du klikke på et af felterne, og derefter klikke på Ny i Excel-tilføjelsesprogrammet.

Bemærk, at der kun kan oprettes en ny post, hvis alle de nøglefelter og obligatoriske felter er bundet i regnearket, eller hvis standardværdier blev udfyldt ved hjælp af filterbetingelsen. Hvis du vil slette en post, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik på rækkenummeret ud for den række i regnearket, der skal slettes, og klik derefter på Slet.
  • Højreklik i regnearksrækken, der skal slettes, og klik derefter på Slet > Tabelrækker. Hvis datakilder er blevet tilføjet som relaterede, publiceres overskriften før linjerne. Hvis der er afhængigheder mellem andre datakilder, kan det være nødvendigt at ændre standardpubliceringsrækkefølgen. Hvis du vil ændre publiceringsrækkefølgen, skal du i Excel-tilføjelsesprogrammet klikke på knappen Indstillinger (tandhjulsymbolet). Klik derefter på Konfigurer publiceringsrækkefølge i oversigtspanelet Data Connector.

Tilføj eller fjern kolonner

Du kan bruge designeren til at justere de kolonner, der automatisk er føjet til regnearket.

  1. Start datakildedesigneren i Excel-tilføjelsesprogrammet ved at klikke på knappen Indstillinger (tandhjulsymbolet) og derefter markere afkrydsningsfeltet Aktivér design.
  2. Klik på Design i Excel-tilføjelsesprogrammet. Alle datakilderne er angivet.
  3. Ved siden af datakilden, skal du klikke på knappen Rediger (blyantssymbolet).
  4. Tilpas listen i listen Valgte felter efter behov:

    • Hvis du vil føje et felt fra listen Tilgængelige felter til listen Valgte felter, skal du klikke på feltet, og derefter klikke på Tilføj. Du kan også dobbeltklikke på feltet.
    • Hvis du vil fjerne et felt fra listen Valgte felter, skal du klikke på feltet og derefter klikke på Fjern. Du kan også dobbeltklikke på feltet.
    • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felter, skal du klikke på feltet på listen Valgte felter, klikke på et felt og derefter klikke på Op eller Ned.
  5. Du anvender dine ændringer af datakilden ved at klikke på Opdater. Klik derefter på Udført for at lukke designeren.

  6. Hvis du har tilføjet et felt (kolonne), skal du klikke på Opdater for at trække et sæt opdaterede data ind.

Fejlfinding

Der er nogle få problemer, der kan løses gennem nogle nemme trin.

  • Knappen Indlæs applets vises. Hvis Excel-tilføjelsesprogrammet har en knap med teksten Indlæs applets, når du er logget på, er du sandsynligvis ikke er logget på som den korrekte bruger. Du kan løse dette problem ved at kontrollere, at det rigtige brugernavn vises i øverste højre hjørne af Excel-tilføjelsesprogrammet. Hvis der vises et forkert brugernavn, skal du klikke på det, logge af og derefter logge på igen.
  • Du få vist meddelelsen "Forbudt". Hvis du får vist meddelelsen "Forbudt", mens Excel-tilføjelsesprogrammet indlæser metadata, har den konto, der er logget på Microsoft Excel-tilføjelsesprogrammet ikke tilladelse til at bruge den målsatte tjeneste, forekomst eller database. Du kan løse dette problem ved at kontrollere, at det rigtige brugernavn vises i øverste højre hjørne af Excel-tilføjelsesprogrammet. Hvis der vises et forkert brugernavn, skal du klikke på det, logge af og derefter logge på igen.
  • En tom webside vises i Excel. Hvis der åbnes en tom webside under logon-processen, kræver kontoen AD FS, men den version af Excel, der kører tilføjelsesprogrammet, er ikke ny nok til at indlæse logon-dialogboksen. Du kan løse dette problem ved at opdatere den version af Excel, du bruger. For at opdatere versionen af Excel, når du er i en virksomhed, der er på den udskudte kanal, kan du bruge Office Udrulningsværktøj til at flytte fra den udskudte kanal til den aktuelle kanal.