Arbejdsområde for kreditorsamarbejdsfakturering

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

Dette emne forklarer, hvordan du kan få vist kreditorfakturaer og sende fakturaer fra arbejdsområdet for kreditorsamarbejdsfakturaer.

Kreditorsamarbejdsfakturaer-arbejdsområde kan bruges til at få vist oplysninger om fakturaen og sende fakturaer til Microsoft Dynamics 365 for Operations ved hjælp af arbejdsgangfunktioner.

Arbejdsområde for kreditorsamarbejdsfakturering

Oversigt over felter

Oversigt-fliserne giver en oversigt over fakturaer for den valgte kreditor. Du kan få vist fakturaer efter deres tilstand.

  • Udkast til fakturaer er ikke sendt til arbejdsgang.
  • Sendte, ikke godkendte fakturaer er de fakturaer, som kreditoren har sendt, men de er ikke blevet bogført i Dynamics 365 for Operations.
  • Godkendte, ikke betalte fakturaer er de fakturaer, som er blevet bogført i Dynamics 365 for Operations, men de er ikke betalt fuldt ud.
  • Betalte fakturaer er dem, der er blevet betalt fuldt ud i Dynamics 365 for Operations.

Klik på et felt åbner en filtreret visning af siden Fakturaliste.

Tabellister

I sektionen Tabellisterer status for fakturering opdelt på samme måde som oversigtsfelterne: kladde og sendt, ikke godkendte lister. Mens du er i kladdetilstand, kan en faktura sendes til arbejdsgangen eller slettes. Den sidste tabelliste er en mulighed for at finde fakturaer. Du kan filtrere, når du søger, for at give mulighed for hurtigere søgninger.

Alle kreditorfakturaer (listeside)

Du kan få vist alle bogførte og ikke-bogførte fakturaer på siden med listen Kreditorsamarbejdsfakturaer. Du kan bruge denne listeside til at få vist betalingsstatus for fakturaerne. Statusserne for betaling omfatter ikke-bogførte, ubetalte, delvist betalte og betalte.

Oprettelse af en ny faktura ud fra en indkøbsordre

Du kan oprette en ny kreditorfaktura ved at vælge handlingen Ny i Kreditorsamarbejdsfakturaer-arbejdsområdet. Indkøbsordrenummer og fakturanummer skal oplyses af kreditoren. Som standard vises alle linjerne fra kreditorens indkøbsordre på den nye faktura. Oplysninger om antal og omkostninger kan redigeres, inden du sender kreditorfakturaen til arbejdsgangen. Du kan vedhæfte filer, noter, billeder og URL-adresser til en faktura, inden du sender den.

Yderligere oplysninger finder du i Samarbejde med kreditorer ved hjælp af kreditorportalen