Installere og anvende Dynamics 365 App for Outlook

I dette emne kan du se, hvordan du konfigurerer og installerer Dynamics 365 App for Outlook.

Den nyeste version af Dynamics 365 App for Outlook fungerer sammen med apps til kundeengagement (f.eks. Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service og Dynamics 365 Project Service Automation, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), version 9 og Microsoft Dataverse.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger er nødvendige, før du kan starte opsætningen.

Trin 1: Konfigurer standardsynkroniseringsmetode

Hvis du vil bruge Dynamics 365 App for Outlook, skal du angive synkronisering på serversiden for e-mail-behandlingen. Du kan finde flere oplysninger om mailsynkronisering under Angive synkronisering af indgående og udgående e-mails

  1. Gå til Indstillinger > Avancerede indstillinger fra appen.

    Angivelse af tilpasninger.

  2. Gå til Indstillinger > Administration, og vælg Systemindstillinger.

    Gå til Systemindstillinger.

  3. Vælg fanen E-mail, og indstil Behandling af e-mails ved hjælp af til Synkronisering på serversiden.

    Oversigt synkronisering på serversiden.

Trin 2: Test mailkonfigurationen, og aktivér postkasser

Aktivér og test dine brugerpostkasser, så de kan bruge Dynamics 365 App for Outlook.

  1. Gå til Indstillinger > Avancerede indstillinger fra appen.

    Angivelse af tilpasninger.

  2. Gå til Indstillinger > e-mailkonfiguration, og vælg derefter Postkasser.

    Gå til postkasseindstillinger.

  3. Markér de postkasser, du vil teste, og vælg derefter Aktive postkasser.

    Vælg de postkasser, du vil aktivere.

  4. Vælg GODKEND E-MAIL på kommandolinjen, og vælg derefter OK.

    Vælg og godkend e-mail.

  5. Når du er godkendt, skal du vælge TEST OG AKTIVER POSTKASSE.

    Vælg Test og aktivér postkasse.

  6. Vælg OK i bekræftelsesdialogboksen.

    Vælg OK for at bekræfte.

Du skal muligvis vente på, at systemet behandler opdateringerne. Jo flere postkasser du aktiverer, jo længere kan det tage.

Trin 2.1: Kontrollér konfiguration

Hvis du vil kontrollere, at postkassen er konfigureret korrekt, skal du åbne den postkasse, du testede i forrige trin.

Hvis konfigurationen lykkes, ændres sektionen konfiguration af testresultater fra Ikke kørt til Fuldført.

Åbne en postkasse for at kontrollere, at den er konfigureret korrekt.

Trin 3: Give sikkerhedsrolleadgang

Sikkerhedsrollen Dynamics 365 App for Outlook-bruger er tilgængelig fra build 9.1.0.4206 eller senere. Hvis en bruger ikke har sikkerhedsrollen eller de underliggende rettigheder, modtager han eller hun følgende fejlmeddelelse: Du er ikke godkendt til at bruge denne app. Kontrollér hos din systemadministrator for at opdatere dine indstillinger. Du skal føje brugere til denne rolle, så de kan bruge Dynamics 365 App for Outlook. Dette sikrer, at brugerne har de grundlæggende rettigheder, der skal bruges til at få adgang til App for Outlook.

Andre sikkerhedsrettigheder ud over de grundlæggende rettigheder, der er relateret til brugerens rolle, vil lette flere funktioner. Hvis en bruger f.eks. har rettigheden til at oprette til tabellen Kundeemne ud over Dynamics 365 App for Outlook-bruger sikkerhedsrollen, får de vist en mail med henvisning til en Kundeemnetabel, hvor det er relevant.

App til Outlook kræver også, at synkronisering på serversiden konfigureres korrekt med de minimumsikkerhedsroller, der kræves af tjenesten. Disse roller beskrives i tabellen nedenfor.

Navn på rettighed Tabel Placering (fane) i sikkerhedsrolle
prvReadEmailServerProfile EmailServerProfile Virksomhedsledelse
prvWriteMailbox Postkasse Virksomhedsledelse
prvReadMailbox Postkasse Virksomhedsledelse
prvReadOrganization Organisation Virksomhedsledelse
prvSyncToOutlook (exchangesyncidmapping Outlook Virksomhedsledelse > Beskyttelse af personlige oplysninger
prvReadActionCard ActionCard Kerneposter
prvDeleteActivity Aktivitet Kerneposter
prvAppendActivity Aktivitet Kerneposter
prvWriteActivity Aktivitet Kerneposter
prvCreateActivity Aktivitet Kerneposter
prvReadActivity Aktivitet Kerneposter
prvAppendToActivity Aktivitet Kerneposter
prvReadConnection Forbindelse Kerneposter
prvAssignContact Kontakt Kerneposter
prvReadContact Kontakt Kerneposter
prvWriteContact Kontakt Kerneposter
prvCreateContact Kontakt Kerneposter
prvDeleteContact Kontakt Kerneposter
prvReadUserQuery Gemt visning Kerneposter
prvReadQueue Kerneposter
prvReadQuery Vis Tilpasning
prvReadIncident Case Tjeneste
prvSearchAvailability Tjenesteadministration > Diverse rettigheder
prvOverrideCreatedOnCreatedBy Tjenesteadministration > Diverse rettigheder

Bemærk

Hvis du opretter en gruppe og føjer gruppen til Dynamics 365 App for Outlook-bruger sikkerhedsrolle, overføres rettighederne ikke automatisk til brugerne i den pågældende gruppe.

  1. Hvis du vil føje brugere til appen til Outlook sikkerhedsrolle, skal du gå til Indstillinger > Avancerede indstillinger.

    Angivelse af tilpasninger.

  2. Gå til Indstillinger > Sikkerhed, og vælg derefter Brugere.

    Vælg brugerindstillinger.

  3. Vælg brugerne på listen, og klik derefter på Administrer roller.

    Vælg Administrer roller.

  4. Vælg den sikkerhedsrolle, du vil tildele teamet, i dialogboksen Administrer roller vælges Dynamics 365 App for Outlook-bruger sikkerhedsrolle til brugerne, og vælg OK.

    Vælg brugerrolle.

Trin 4: Installation af app til Outlook

Følg disse trin for at flytte Dynamics 365 App for Outlook til udvalgte brugere, alle brugere eller få brugerne til at installere dem selv efter behov.

Vigtigt

I forbindelse med miljøer i Microsoft Dataverse , kan en administrator få appen til Outlook-løsningen fra Microsoft AppSource. Når du har logget på AppSource, skal du vælge det miljø, du vil installere App til Outlook. Du kan finde flere oplysninger under Microsoft Dynamics 365 App for Outlook.

  1. Hvis du vil skubbe appen til dine brugere fra din app skal du gå til Indstillinger > Avancerede indstillinger.

    Angivelse af tilpasninger.

  2. Gå til Indstillinger > Dynamics 365 App for Outlook.

    Gå til Dynamics 365 App for Outlook.

  3. På siden Start her med Microsoft Dynamics 365 App for Outlook vises de kvalificerede brugere, der kan bruge App til Outlook. Du har flere forskellige muligheder for at installere appen for brugerne:

    • Mulighed 1: Markér afkrydsningsfeltet for automatisk at føje app til Outlook til alle kvalificerede brugere. Hvis en brugers mail synkroniseres via synkronisering på serversiden, behøver du ikke at gøre mere for at overføre appen til vedkommende.

      Installer denne app automatisk.

    • Mulighed 2: Vælg TILFØJ APP TIL DE BRUGERE, DER INSTALLERER APPEN, for at installere appen for alle de brugere, der er konfigureret korrekt. Status ændres til Ventende.

      Automatisk at anvende appen til mulige brugere.

    • Mulighed 3: Skub appen til bestemte brugere, og marker disse brugere på listen og vælg derefter Føj app til Outlook.

      Automatisk anvendelse af app til mulige brugere.

  4. Status ændres til Føjet til Outlook, og appen er tilgængelig for brugerne.

    Statusændringer føjes til Outlook.

Appen vises på båndet i Outlook for de tilføjede brugere.

Åbne App for Outlook-panel.

Sådan får du brugerne til at installere app til Outlook selv

  1. Gå til Indstillinger > Avancerede indstillinger fra appen.

    Angivelse af tilpasninger.

  2. Vælg knappen Indstillinger Knappen Indstillinger. igen, og klik på Apps til Dynamics 365-apps.

    Vælg Apps til Dynamics 365-apps.

  3. På skærmbilledet Apps til Dynamics 365-apps under Dynamics 365 App for Outlook skal brugerne klikke på Føj app til Outlook.

Sådan installerer du for brugere af Dynamics 365-apps (det lokale miljø)

Følg disse trin, hvis du bruger Dynamics 365-apps (det lokale miljø).

Fejlfinding af installationsproblemer

  1. Hvis du ikke kan se Dynamics 365 App for Outlook, når du klikker på knappen Indstillinger Knappen Indstillinger., skal du kontrollere, at funktionen er aktiveret.

  2. Hvis du eller dine brugere har problemer med at installere Dynamics 365 App for Outlook, kan det skyldes, at jeres Exchange-postkasse i øjeblikket er tilknyttet til et andet Microsoft Dataverse-miljø eller en anden Customer Engagement (on-premises)-organisation. En Exchange-postkasse (mailadresse) kan kun synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med én organisation, og en bruger, der tilhører denne organisation, kan kun synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med én Exchange-postkasse. Du kan overskrive den indstilling, der er gemt i Exchange, hvis du vil ændre den primære organisation, der synkroniseres. Du kan finde flere oplysninger i denne vidensbaseartikel.