Salgs- og rentabilitetsperformance i Power BI-indhold

I dette emne beskrives, hvad der er omfattet af Microsoft Power BI-indhold til Salgs og rentabilitetsperformance. Det beskrives, hvordan du får adgang til Power BI-rapporter, og der er oplysninger om den datamodel og de enheder, der er brugt til at oprette indholdspakken.

Overblik

Power BI-indhold til Salgs- og rentabilitetsperformance blev oprettet, så salgschefer kan overvåge salgsmetrikker for indtægt, bruttooverskud og overskudsgrad. Det bruger salgstransaktionsdata og indeholder både en samlet oversigt over alle firmaets salgstal og en opdeling af salgsperformance for kunder og produkter.

Rapporter fremhæver ændringer i indtægter og overskudsvækst over tid. Derfor kan de bruges til at give ledere besked om positive og negative tendenser for individuelle kunder og produkter. Derudover sammenligner diagrammer indtægter og rentabilitet over forskellige produktkategorier og kundegrupper med hinanden. Derfor kan kategorier og regionale ledere identificere tabere og vindere. Endelig afbilder en omfattende rapport en individuel kundes indtægt i forhold til overskudsgrad. Derfor har kontoadministratorer et databaseret fundament, hvor de kan tilpasse deres salgs- og marketingbestræbelser efter hver kundes profil.

Med indholdet af Salgs- og rentabilitetsperformance har salgschefer mulighed for at analysere performance på følgende måder:

  • Omsætning, år til dato (efter kundegruppe og individuelle kunder, salgskategorier og individuelle produkter og geografiske områder)
  • Omsætningsændring, år for år (efter kunderegioner og salgskategorier)

Rentabiliteten kan analyseres på disse måder:

  • Bruttoavance og overskudsgrad (efter kundegrupper og produktsalgskategorier)
  • Bruttoavanceændring, år for år
  • Kunderentabilitet (efter omsætning i forhold til bruttoavance)

Adgang til Power BI-indhold

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition juli 2017-opdatering, vises Power BI-indholdet af Salgs- og rentabilitetsperformance på siden Salgs- og rentabilitetsperformance (Salg og marketing > Forespørgsler og rapporter > Performanceanalyse for salg > Salgs- og rentabilitetsperformance).

Metrikker, der er inkluderet i Power BI-indhold

Power BI-indholdet til Salgs- og rentabilitetsperformance omfatter en rapport, der består af et sæt nøgletal. Disse metrikker visualiseres som diagrammer, felter og tabeller. I nedenstående tabel vises en oversigt over visualiseringerne i indholdet.

Rapportside Diagrammer Felter
Omsætning efter kunde Top 10-kunder efter omsætning Samlet omsætning
Samlet omsætning efter kundegruppe Stigning år for år i omsætning
Gennemsnitlig kundeomsætning efter kundegruppe Bruttoavance
Omsætning og bruttoavance efter kundegruppe
Omsætning efter produkt Omsætning og bruttoavance efter salgskategori I alt # produkter
Top 10-produkter efter omsætning Antal aktive produkter i alt og procentdel af antal produkter i alt
Omsætning i alt efter salgskategori Antal produkter, der udgør for 80 % af omsætningen
Omsætning pr. periode* Omsætning pr. måned Stigning år for år i omsætning
Efterfølgende omsætningsafvigelse år for år Stigning i % år for år i omsætning
Afvigelse i salg i alt efter kundeområde
Omsætning efter lokalitet Omsætning efter by
Stigning i % år for år i omsætning
Omsætning pr. område
Kunderentabilitet Bruttoavance i forhold til omsætning, efter kunde Bruttofortjeneste, dækningsbidrag, stigning i omsætningen år for år
Rentabilitetsanalyse Omsætning og bruttoavance pr. måned
Top 15-kunder efter bruttoavance
Bruttoavance pr. måned, år for år

* Omsætning dette og sidste år, og vækst efter salgskategori.

Udvidelse af Power BI-indhold

Når du bruger de indholdspakker, der er tilgængelige i Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), kan du levere fremragende analyser til personer, der ikke logger på Microsoft Dynamics 365. Du kan redigere disse indholdspakker, så de omfatter andre rapporter eller grafik, og derefter udgive indholdspakkerne på din Power BI.com-lejer med henblik på analyse.

Du kan finde Power BI-indhold til Salgs- og rentabilitetsperformance i biblioteket med delte aktiver i LCS. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du downloader indhold og implementerer det i din organisation, under Power BI-indhold i LCS fra Microsoft og dine partnere. Hvis du vil se en demo, der viser, hvordan du implementerer Power BI-indholdet, kan du se dette Office Mix Power BI-indhold fra Microsoft og dine partnere i Dynamics Lifecycle Services.

Sørg for at downloade Salgs og rentabilitetsperformance-indholdet, der gælder for den version af Dynamics 365, du bruger.

Bemærk

Hvis du bruger Microsoft Dynamics 365 for Operations version 1611, er KB 4011327 en forudsætning for dette Power BI-indhold. Når du logger på LCS, kan du få adgang til KB på https://fix.lcs.dynamics.com/issue/results/?q=kb4011327.

Forståelse af datamodellen og enheder

Følgende data bruges til at udfylde rapporten i Power BI-indholdet til Salgs og rentabilitetsperformance. Disse data repræsenteres som samlede målinger, der er klargjort i enhedslageret. Enhedslageret er en Microsoft SQL Server-database, der er optimeret til analyser. Du kan finde flere oplysninger under Oversigt over Power BI-integration med enhedslager.

De samlede målinger i denne indholdspakke er et undersæt af de samlede målinger, der var tilgængelige i salgskuben i Microsoft Dynamics AX 2012 og Microsoft Dynamics AX 2012 R3. For at forberede kubens samlede målinger i enhedslageret skal du gøre dem installerbare. Du kan finde flere oplysninger i fremgangsmåden for forberedelse af samlede målinger i enhedslager i blogindlægget Power BI-integration med enhedslager i Dynamics.

Følgende samlede nøglemålinger for enheden Fakturalinjer bruges som grundlag for indholdet.

Enhed Samlede nøglemålinger Datakilden til Dynamics 365 Felt Betegnelse
Fakturalinjer Indtægter CustInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Beløbet i regnskabsvalutaen.
Vareforbrug InventTrans SUM (CostAmountPosted + CostAmountAdjustment) Summen af kostbeløbet og reguleringen.
Provisionslinjebeløb – regnskabsvaluta CustInvoiceTrans SUM(CommissAmountMST) Provisionsbeløbet i regnskabsvalutaen.

Nedenstående tabel viser de samlede nøglemålinger af enheden Fakturalinjer, der bruges til at oprette flere beregnede målepunkter i indholdspakkens datasæt.

Målepunkt Kalkulation
Bruttoavance SUM(Omsætning – vareforbrug – provision – moms (inkluderet i debitorfakturalinjebeløb))
Bruttoavance SUM(Bruttoavance/(Omsætning - moms (inkluderet i debitorfakturalinjebeløb)))
Omsætning sidste år Omsætning sidste år = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Purchase]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]))

Følgende nøgledimensioner i salgskuben bruges som filtre til at skabe udsnit af de samlede målinger, så du kan få større granularitet og dybere analytisk indsigt.

Enhed Eksempler på attributter
Kunder Debitorgrupper, kundeområder, adresse, branche
Produkter Produktnummer, produktnavn, varegruppenavn
Salgskategorier Navne på salgskategorier
Juridiske enheder Navne på juridisk enhed
Datoer Datoer

Som standard viser indholdet data for det indeværende kalenderår. Du kan dog ændre datofilteret i rapportens filterafsnit. Du kan også ændre firmafilteret.