Arbejdsområde for kreditorsamarbejdsfakturering

  • Artikel

Denne artikel forklarer, hvordan du kan få vist kreditorfakturaer og sende fakturaer fra arbejdsområdet for Kreditorsamarbejdsfakturering.

Arbejdsområdet Kreditorsamarbejdsfakturaer kan bruges til at få vist oplysninger om kreditorfakturaer og sende fakturaer til systemet ved hjælp af arbejdsgangfunktioner.

Arbejdsområde for kreditorsamarbejdsfakturering

Oversigt over felter

Oversigt-fliserne giver en oversigt over fakturaer for den valgte kreditor. Du kan få vist fakturaer efter deres tilstand.

  • Udkast til fakturaer er ikke sendt til arbejdsgang.
  • Sendte, ikke godkendte fakturaer er de fakturaer, som kreditoren har sendt, men de er ikke blevet bogført i programmet.
  • Godkendte, ikke betalte fakturaer er de fakturaer, som er blevet bogført, men de er ikke betalt fuldt ud.
  • Betalte fakturaer er dem, der er blevet betalt fuldt ud i programmet.

Vælg et felt for at åbne en filtreret visning af siden Fakturaliste.

Tabellister

I sektionen Tabellister er status for fakturering opdelt på samme måde som oversigtsfelterne: Kladde og Sendt, Ikke godkendte lister. Mens du er i Kladde-tilstand, kan en faktura sendes til arbejdsprocessen eller slettes. Den sidste tabelliste er en mulighed for at finde fakturaer. Du kan filtrere, når du søger, for at give mulighed for hurtigere søgninger.

Alle kreditorfakturaer (listeside)

Du kan få vist alle bogførte og ikke-bogførte fakturaer på siden med listen Kreditorsamarbejdsfakturaer. Du kan bruge denne listeside til at få vist betalingsstatus for fakturaerne. Statusserne for betaling omfatter Ikke-bogførte, Ubetalte, Delvist betalte og Fuldt betalte.

Oprettelse af en ny faktura ud fra en indkøbsordre

Du kan oprette en ny kreditorfaktura ved at vælge Ny i arbejdsområdet Kreditorsamarbejdsfakturaer.

I bekræftelsesdialogboksen bliver du bedt om at angive følgende oplysninger:

  • Indkøbsordrenummer

  • Fakturanummer

    Bemærk!

    Fakturanummer skal oplyses af kreditoren.

  • Fakturadato

  • Fakturabeskrivelse

Hvis kreditoren angiver indkøbsordrenummeret, knyttes fakturaen til indkøbsordren. Som standard vises alle linjerne fra kreditorens indkøbsordre på den nye faktura. Du kan redigere oplysninger om antal og omkostninger, inden du sender kreditorfakturaen til arbejdsgangssystemet. Derudover kan du vedhæfte filer, noter, billeder og URL-adresser til en faktura, inden du sender den.

Hvis kreditoren ikke angiver indkøbsordrenummeret, betragtes fakturaen som en faktura, der ikke har en tilknyttet indkøbsordre. Kreditorer kan oprette fakturaer, der ikke har en tilknyttet indkøbsordre, på basis af de varer, der har indkøbskategorier, som er tildelt.

Du kan finde flere oplysninger i Kreditorsamarbejde med eksterne kreditorer.