Startside for debitor

Du kan bruge Debitor til at spore debitorfakturaer og indgående betalinger.

Du kan oprette debitorfakturaer baseret på salgsordrer eller følgesedler. Du kan også angive fritekstfakturaer, der ikke er knyttet til salgsordrer. Du kan modtage betalinger ved at bruge flere forskellige betalingsmåder. De omfatter veksler, kontanter, checks, kreditkort og elektronisk betaling. Hvis din organisation omfatter flere juridiske enheder, kan du benytte centraliserede betalinger til at registrere betalinger i én juridisk enhed på vegne af de andre juridiske enheder.

Forretningsprocesser

Forretningsproces

Konfigurere Debitorer

Du kan bruge Debitorer til at spore debitorfakturaer og betalinger, som du modtager fra debitorer. Du kan definere debitorgrupper, debitorer, posteringsprofiler, rentenotaer, rykkere, provisioner og parametre for debitorer tillæg, leveringer og destinationer, veksler og andre typer debitoroplysninger.

Regnskabsfordelinger og kladdeposteringer for reskontro til fritekstfakturaer

Debitorposteringsprofiler

Opsætning, godkendelse og registrering af kreditkort

Oprette en debitorfaktura

Oprette og behandle tilbagevendende fakturaer

Korrigere en fritekstfaktura

Oprette veksler

Angive rentesatser for en rentekode

Frafalde, genindføre eller tilbageføre renter

Oversigt over SEPA Direct Debit

Oprette bemyndigelse til SEPA Direct Debit

Lukke Debitorer

Konfigurere kredit og rykkere

Oplysninger om rykkere for debitorer administreres i en central visning, siden Rykkere. De ansvarlige for kredit og rykkere kan bruge denne centrale visning til at administrere rykkere. Inkassatorerne kan begynde rykkerprocessen fra debitorlisten, der genereres ved hjælp af foruddefinerede rykkerkriterier eller fra siden Debitorer.

Kredit i Debitorer

Konfigurere Debitorer og Kredit

Konfigurere Kredit

Konfigurere betalinger og udligninger

Acceptere forskellige betalingsmåder fra debitorer som f.eks. veksler, kontanter, checks, kreditkort og elektroniske betalinger.

Bruge en debitorbetaling til at udligne flere fakturaer, der spænder over flere rabatperioder

Centraliserede debitorbetalinger

Udligne en delvis debitorbetaling og udligne den endelige betaling fuldt ud før rabatdatoen

Udligne en delvis debitorbetaling før rabatdatoen med en endelig betaling efter rabatdatoen

Udligne en delvis debitorbetaling med rabatter på kreditnotaer

Udligne en delvis debitorbetaling, der omfatter flere rabatperioder

Refundere debitorer

Debitorbetalinger af et delvist beløb

Yderligere ressourcer

Nyheder og under udvikling

Gå til Microsoft Dynamics 365 Roadmap for at se, hvilke nye funktioner der er blevet frigivet, og hvilke nye funktioner der er under udvikling.

Blogs

Du kan finde meninger, nyheder og andre oplysninger om Debitorer og andre løsninger i Microsoft Dynamics 365-bloggen.

Der er mange opslag om Debitorer i Microsoft Dynamics AX-produktteambloggen. Selvom nogle af disse opslag er skrevet til den tidligere version af Debitorer, gælder de samme koncepter stadig. Og procedurerne er også de samme som i den aktuelle version.

Microsoft Dynamics Operations Partner Community-blog giver Microsoft Dynamics-partnere en samlet ressource, hvor de kan finde oplysninger om nye og populære tendenser i MBS Operations.

Opgaveguider

Yderligere hjælp er tilgængelig som opgavevejledninger i Finance and Operations. Du kan få adgang til opgaveguider ved at klikke på knapp​en Hjælp på en vilkårlig side.

Videoer

Se de Sådan-videoer, der er nu tilgængelige på Microsoft Dynamics 365 YouTube Channel.