Tildele en skabelon til fritekstfakturaer til en debitor
Denne opgaver viser, hvordan du tildeler en fritekstfakturaskabelon til en debitor. Denne opgave bruger USMF-demofirmaet og er beregnet til den bruger, der er ansvarlig for håndtering af og behandling af debitorfakturaer.
- I navigationsruden skal du gå til Moduler > Debitor > Debitorer > Alle kunder.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik på Faktura i handlingsruden.
- Klik på Tilbagevendende fakturaer. Du kan bruge denne side til at knytte fritekstfakturaskabeloner til debitorer og angive, hvor ofte fakturaer sendes til debitoren.
- Klik på Ny for at tildele debitoren en ny skabelon.
- Vælg den fritekstfakturaskabelon, du vil tildele debitoren, i feltet Skabelon.
- Find og vælg den ønskede post på listen.
- Klik op linket i den valgte række på listen.
- Angiv den dato, hvor den første faktura skal genereres, i feltet Faktureringsstartdato.
- Angiv en slutdato for gentagelse i sektionen Slut på gentagelse.
Vælg en af følgende indstillinger:- Slutdato mangler – Fakturaer genereres i det uendelige, indtil skabelonen fjernes fra debitorkontoen.
- Faktureringsslutdato – Vælg denne indstilling, og angiv den sidste dato, hvor fakturaen kan genereres.
- Angiv det maksimale akkumulerede beløb, efter hvilket fakturagenerering skal stoppe, i feltet Maksimalt akkumuleret beløb. Indtast det maksimale akkumulerede beløb, der kan nås med den valgte skabelon. Hvis du f.eks. indtaster 1.000,00 og genererer månedlige fakturaer for hver 100,00, stopper genereringen af fakturaer, når den 10. faktura er genereret.
- I sektionen Generer tilbagevendende fakturaer ved hjælp af standardværdierne fra skal du enten vælge fritekstfakturaskabelonen eller debitorkontoen. Vælg, om du vil bruge skabelonen til fritekstfakturaer eller debitorkontoen til at bestemme standardværdierne for sprog, posteringsprofil, momsgruppe, varemomsgruppe, listekode, land/region til levering, valuta, betalingsbetingelser, betalingsmetode, betalingsspecifikation, betalingsplan, kasserabat, økonomiske dimensioner og giroindbetalingskort, når fakturaer oprettes.
- Vælg gentagelsesmønsteret i feltet Gentagelsesmønster.
- Dagligt – Vælg denne indstilling, og indtast antallet af dage per felt. Hvis du f.eks. indtaster 15, genereres der en faktura til debitoren hver 15. dag.
- Ugentligt – Vælg denne indstilling, og indtast antallet af uger i per felt. Hvis du f.eks. indtaster 2, genereres der en faktura til debitoren hver anden uge.
- Månedligt – Vælg denne indstilling, og indtast antallet af måneder i per felt. Hvis du f.eks. indtaster 6, genereres der en faktura til denne debitor hver sjette måned.
- Årligt – Vælg denne indstilling, og indtast antallet af år per felt. Hvis du f.eks. indtaster 2, genereres der en faktura til debitoren hvert andet år.
- Brug feltet Pr. til at angive et antal.