Arbejdsområde til udgiftsstyring på mobilenhed

Dette emne indeholder oplysninger om arbejdsområdet til udgiftsstyring på mobilenheder, som kan anvendes på Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-mobilappen. I dette arbejdsområde kan brugerne hente og sende en kvittering, så de senere kan knytte den til en udgiftsrapport. I arbejdsområdet til mobilenheder kan brugerne også hurtigt oprette en udgiftslinje ved hjælp af en tilknyttet kvittering.

Oversigt over arbejdsområde til udgiftsstyring på mobilenhed

Mange organisationer kræver, at der knyttes en kopi af en kvittering til en rejse-relaterede eller forretningsrelateret udgiftsrapport, som en medarbejder sender for refusion. I arbejdsområdet Udgiftsstyring til mobilenheder kan brugerne hurtigt oprette nye udgiftslinjer på mobilenheden efter eget valg ved hjælp af et tilknyttet billede af en kvittering. Brugerne kan også hente et billede af en kvittering og senere knytte det til en udgiftsrapport. I arbejdsområdet Udgiftsstyring til mobilenheder kan en bruger specifikt:

  • Tage et billede af en kvittering, og overføre det til Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. En bruger kan derefter knytte billedet til en udgiftsrapport senere.
  • Overføre en fil som hentet kvittering. En bruger kan derefter knytte filen til en udgiftsrapport senere.
  • Oprette en ny udgiftslinje ved hjælp af en tilknyttet kvittering. En bruger kan derefter føje linjeelementet til en udgiftsrapport senere og sende det til godkendelse og refusion.

De resterende afsnit i dette emne beskriver, hvordan du implementerer og bruger arbejdsområdet Udgiftsstyring til mobilenheder.

Forudsætninger

Før du kan implementere arbejdsområdet Udgiftsstyring til mobilenheder, skal systemadministratoren have sørget for, at følgende forudsætninger er opfyldt.

Forudsætning Rolle Betegnelse
Microsoft Dynamics 365 for Operations version 1611 med platformsopdatering 3 eller nyere skal være implementeret. Systemadministrator Hvis Finance and Operations ikke allerede er installeret i organisationen, kan systemadministratoren se under Installere et Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-demomiljø.
KB 4019015 skal være implementeret. Systemadministrator KB 4019015 (en X ++ opdatering eller et metadatahotfix) indeholder fire arbejdsområder til mobilenheder til supply chain management. For at implementere KB 4019015 skal systemadministratoren benytte følgende fremgangsmåde:
  1. Hent KB 4019015 fra Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Installere metadatahotfixet.
  3. Opret en installerbar pakke, der indeholder ApplicationSuite- og ExpenseMobile-modellen, og overfør derefter den installerbare pakke til LCS.
  4. Anvend den installerbare pakke på dit Finance and Operations-system.
Arbejdsområdet Udgiftsstyring til mobilenheder skal være publiceret til Finance and Operations-mobilappen. Systemadministrator
  1. Start Finance and Operations i browseren.
  2. På siden Systemparametre skal du vælge Administrer arbejdsområder til mobile enheder.
  3. Vælg arbejdsområdet Udgiftsstyring.
  4. Klik på Publicer arbejdsområde til mobilenheder.

Hent og installer Finance and Operations-mobilappen

Hent og installer Finance and Operations-mobilappen i din mobilappbutik.

Log på Finance and Operations-mobilappen

  1. Start appen på din mobilenhed.
  2. Angiv din URL-adresse til Finance and Operations.
  3. Angiv det firma, du vil logge på. Du kan f.eks. skrive USMF.
  4. Første gang du logger på, bliver du bedt om brugernavn og adgangskode til din Finance and Operations-konto. Angiv dine legitimationsoplysninger.
  5. Når du har logget på, kan du se de arbejdsområder, der er tilgængelige for din virksomhed. Bemærk, at hvis systemadministratoren publicerer et nyt arbejdsområde senere, kan du trække for at opdatere listen over arbejdsområder til mobilenheder.

Træk for at opdatere

Hent en kvittering ved hjælp af arbejdsområdet til udgiftsstyring på mobilenheder

  1. På din mobilenhed skal du vælge arbejdsområdet Udgiftsstyring.
  2. Vælg Hent kvittering.
  3. Vælg Tag foto eller Vælg billede.
  4. Hvis du har valgt Tag foto, skal du gøre følgende:

    1. Du føres til kameraet på din mobilenhed, så du kan tage et billede af kvitteringen. Når du har taget billedet, skal du klikke på OK for at acceptere billedet.
    2. Valgfrit: Angiv et navn til billedet, og angiv evt. noter.

      Eller: Hvis du har valgt Vælg billede, skal du gøre følgende:

    3. Vælg en billede på listen.
    4. Valgfrit: Angiv et navn til billedet, og angiv evt. noter.
  5. Vælg Udført.

Hurtig angivelse af udgifter ved hjælp af arbejdsområdet til udgiftsstyring på mobilenheder

  1. På din mobilenhed skal du vælge arbejdsområdet Udgiftsstyring.
  2. Vælg Hurtig angivelse af udgifter.
  3. Vælg udgiftsarten. Der vises en liste over de udgiftsarter, der er indlæst i din app til offlinebrug. Op til 50 varer er indlæst som standard, men en udvikler kan ændre dette tal. Der findes flere oplysninger for udviklere under Finance and Operations-mobilplatform. Hvis den aktuelle art ikke står på listen, skal du vælge Søg for foretage en onlinesøgning i Finance and Operations. Søg på udgiftsart, eller skift for at søge på udgiftstypen.
  4. Angiv posteringsdatoen for udgiften.
  5. Valgfrit: Angiv forhandleren for udgiften.
  6. Angiv beløbet for udgiften.
  7. Vælg valutaen for udgiften. Der vises en liste over de valutakoder, der er indlæst i din app til offlinebrug. Op til 400 valutaer er indlæst som standard, men en udvikler kan ændre dette tal. Der findes flere oplysninger for udviklere under Finance and Operations-mobilplatform. Hvis den aktuelle valuta ikke står på listen, skal du vælge Søg for foretage en onlinesøgning i Finance and Operations. Søg på valuta, eller skift for at søge på navn.
  8. Vælg Tag foto eller Vælg billede.
  9. Hvis du har valgt at Tag foto, føres du til kameraet på din mobilenhed, så du kan tage et billede af kvitteringen. Når du har taget billedet, skal du klikke på OK for at acceptere billedet. Eller hvis du har valgt Vælg billede, skal du vælge et billede på listen.
  10. Vælg Udført.