Projekttilbud

Denne artikel introducerer begrebet projekttilbud, som du kan bruge til at oprette et attraktivt tilbud til en kunde som første trin i projektfasen. Et projekttilbud kan omfatte varer og tjenester, der gives tilbud på, grundlæggende kontaktoplysninger, særlige samhandelsaftaler og rabatter samt eventuelle skatter og tillæg.

Muligheden for at overvåge, gennemgå og styre projekttilbud og ordrer er en vigtig del af projektstyringen. Forskellige funktioner i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition kan hjælpe med disse opgaver. Værktøjer som f.eks. korrekte referencedatadefinitioner (tilbudstyper, tilbudsoprindelse, prognose og sandsynlighed) giver dig mulighed for at analysere pipeline. Du kan bruge disse værktøjer til at kategorisere årsagerne til, at et projekttilbud blev vundet eller tabt, og til at fastslå den potentielle værdi af tilbuddet.

I et projekttilbud skal du angive servicer, generelle kontaktoplysninger, særlige samhandelsaftaler og rabatter samt estimerede skatter og tillæg for projektet. Du kan også vælge aktiviteterne eller opgaverne for et projekt og oprette et hierarki over opgaver og underopgaver. For hver aktivitet kan du angive oplysninger om tidsmålingen og varigheden af aktiviteten og om de færdigheder og erfaringer, der kræves for arbejdere, der udfører aktiviteten.

Projekttilbuddet er en ikke-bindende vurdering af arbejdet, der skal udføres. Når oplysningerne i tilbuddet er kopieret til et projekt, der er knyttet til en projektkontrakt, bliver disse oplysninger imidlertid en del af en bindende aftale mellem to parter.

Hvis kunden godkender projekttilbuddet, kan du kopiere oplysningerne i projekttilbuddet til et projekt. Du kan også kopiere oplysninger om projekttilbuddet til en projektprognose samtidigt.