Opret et fordelskundeprogram

Vigtigt

Dette emne gælder for Dynamics 365 for Retail, Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition og Dynamics 365 for Talent.

Denne artikel beskriver, hvordan du konfigurerer et fordelskundeprogram. Fordelskundeprogrammer kan hjælpe med at sikre kundeloyalitet ved at belønne kunder for at købe produkter i dine detailforretninger. I Microsoft Dynamics 365 for Retail kan du oprette enkle eller komplekse fordelskundeprogrammer, der gælder på tværs af juridiske enheder i enhver detailkanal.

Fordelskundefunktioner

Du kan konfigurere fordelskundeprogrammet, så det inkluderer følgende indstillinger:

  • Angiv flere typer bonusser, som du tilbyder i dine fordelskundeprogrammer, og spor deltagelse i dine fordelskundeprogrammer.
  • Konfigurer fordelskundeprogrammer, der repræsenterer de forskellige bonusincitamenter, du tilbyder. Du kan medtage niveauer af fordelskundeprogrammer for at tilbyde større incitamenter og belønninger til kunder, der køber oftere eller bruge flere penge i dine butikker.
  • Angiv optjeningsregler for at identificere de aktiviteter, en kunde skal udføre for at optjene belønninger. Du kan også definere indløsningsregler for at identificere, hvornår og hvordan en kunde kan indløse belønninger.
  • Udsted fordelskundekort fra alle forhandlerne, der deltager i dine loyalitetsprogrammer, og knyt fordelskundekort til et eller flere loyalitetsprogrammer, som kunden kan deltage i. Du kan også sammenkæde en kundepost med et fordelskundekort, så kunden kan samle fordelskundepoint fra flere kort og indløse dem.
  • Juster manuelt fordelskundekort, eller overfør fordelsbelønningssaldoen fra ét kort til et andet for at tilpasse den til og belønne en kunde.

Konfigurere loyalitetsprogrammer

Du skal oprette flere komponenter for at aktivere funktionen for fordelskunder i Dynamics 365 for Retail. I følgende diagram illustreres fordelskundekomponenter, og hvordan de er relateret til hinanden. Procesforløb for opsætning af kundefordel

Fordelskundekomponenter

I følgende tabel beskrives de enkelte komponenter, og hvor de er anvendt i opsætningen af fordelskunder.

Komponent Beskrivelse Hvor den bruger
Konfigurer rabatter (forudsætning) Konfigurer de rabatter, du tilbyder dine fordelskunder. Eksempelvis kan du tilbyde en rabat på 5 % på alle beklædningsprodukter. Rabatter skal føjes til prisgrupper, før de kan indgå i et fordelskundeprogram. Prisgrupper tildeles til fordelskundeprogrammer og fordelskundeniveauer.
Konfigurer prisgrupper (forudsætning) Prisgrupper bruges til at oprette og administrere priser og rabatter for detailprodukter. Du kan oprette prisgrupper, der indeholder de rabatter, der gælder for din fordelskundeprogrammer. Prisgrupper tildeles til fordelskundeprogrammer og niveauer af fordelskundeprogrammer.
Konfigurer kanaler (forudsætning) Detailkanaler er de butikker, der deltager i fordelskundeprogrammer, f.eks. en fysisk butik, en onlinebutik eller et callcenter. Du skal oprette dine detailkanaler, før du kan tildele fordelskundeprogrammer til dem. Du tildeler detailkanaler til et fordelskundeprogram, hvis detailkanalen deltager i fordelskundeprogrammet.
Konfigurer metoden for fordelskundebetaling (forudsætning) Du skal oprette en betalingsmetode, før et fordelskundekort kan bruges ved et kasseapparat, og fordelskundepoint kan indløses som en del af et fordelskundeprogram. Du skal også føje betalingsmetoden for fordelskunder til detailkanalen, før kunderne kan indløse deres fordelskundepoint som betaling for produkter. Opret en betalingsmetode for fordelskunder, og tildel derefter betalingsmetode for fordelskunder til de detailkanaler, der deltager i fordelskundeprogrammet.
Konfigurer datointervaller Med datointervaller kan du angive fleksible tidsintervaller, der gælder for niveauer for fordelskunder. Du kan bruge datointervallerne til at angive, hvor lang tid en kunde kan forblive på et niveau, eller hvor lang tid en kunde har til at udføre en aktivitet, der berettiger til et niveau. Datointervaller gælder kun, hvis du bruger niveauer i dine fordelskundeprogrammer. Du kan vælge det datointerval, der gælder for programniveauer, og de datointervaller, der gælder for regler for programniveau.
Opret belønningspoint Belønningspoint er de typer bonus, du tilbyder dine kunder. Belønningspoint kan enten indløses eller ikke indløses. Belønningspoint, der kan indløses, kan byttes til produkter. Ikke-indløselige belønningspoint bruges til sporing eller til at flytte en kunde til det næste niveau i et fordelskundeprogram. Der henvises til belønningspoint i reglerne for niveauer, og de bruges til at kvalificere en kunde til et bestemt niveau. Der henvises også til belønningspoint i fordelskundeplaner i regler for optjening og indløsning. I regler for optjening kan du angive den belønning, som en kunde kan optjene for en bestemt aktivitet. I regler for indløsning kan du angive den belønning, som kunden kan indløse.
Konfigurere fordelskundeprogrammer Fordelskundeprogrammer er den centrale fordelskundeenhed, du tilbyder. Alle fordelskundeprogrammer kan også have tildelt niveauer for fordelskunder. Rabatter og prisgrupper tildeles til fordelskundeprogrammer på programniveau eller på fordelskundeniveauet. Du kan oprette fordelskundeplaner for dine fordelskundeprogrammer. Du tildeler dine fordelskundekort til dine fordelskundeprogrammer, og fordelskundekort kan tildeles til en kunde. Detailkanaler deltager i de fordelskundeprogrammer, der er tildelt til fordelskundeplaner. Kunder, der ejer et fordelskundekort, kan deltage i de fordelskundeprogrammer, der er knyttet til kortet.
Konfigurer niveauer for fordelskunder og regler for niveauer Niveauer for fordelskunder er valgfrie niveauer, som du definerer for dine fordelskundeprogrammer. Du kan oprette grundlæggende rabatter og belønninger for alle kunder, der deltager i fordelskundeprogrammet, og du kan angive yderligere rabatter og belønninger for kunder, der optjener de forskellige niveauer i programmet. For hvert niveau for fordelskunder, som du definerer, kan du konfigurere de regler, der kvalificerer en kunde til det pågældende niveau. Du kan også definere, hvor lang tid kunder kan forblive på dette niveau, når de har nået det. Niveauer for fordelskunder og regler for niveauer defineres i fordelskundeprogrammerne. Hvis du ikke definerer eventuelle niveauer for fordelskunder, er alle kunder, der deltager i fordelskundeprogrammet, berettiget til de rabatter, som du tildeler i prisgruppen for fordelskundeprogrammet. Hvis du definerer niveauer for fordelskunder, kan du angive optjeningsregler og indløsningsregler for niveauer for fordelskunder i fordelskundeplanen.
Opsætning af fordelskundeplaner Fordelskundeplaner angiver de optjenings- og indløsningsregler, der gælder for et bestemt fordelskundeprogram. Du tildeler detailkanaler til en fordelskundeplan for at identificere, hvilket fordelskundeprogram, hvilke optjeningsregler og hvilke indløsningsregler der gælder for en detailbutik. En fordelskundeplan tildeles til et fordelskundeprogram og til detailkanaler. Du kan tildele mange fordelskundeplaner til samme fordelskundeprogram, og du kan tildele mange fordelskundeplaner til mange detailkanaler.
Opsætning af fordelskundekort Et fordelskundekort giver kortindehaveren ret til at deltage i de fordelskundeprogrammer, der er knyttet til kortet. Fordelskundekort kan udstedes anonymt, eller de kan tildeles til en bestemt kunde. Du kan få vist fordelskundeposteringer for et bestemt kort, og du kan få vist en oversigt over de fordelskundepoint, der er akkumuleret på kortet. Du kan udstede fordelskundekort fra enhver detailkanal. Du kan også manuelt justere et fordelskundekort for at opgradere kunden til et andet niveau, tilføje fordelskundepoint eller overføre fordelskundepointsaldoen fra ét kort til et andet. Du tildeler fordelskundeprogrammer til et fordelskundekort.

Fordelskundeprocesser

I følgende tabel beskrives de processer, der skal køres, for at sende konfigurationer af og data til fordelskundekort til dine butikker og hente fordelskundetransaktioner fra dine butikker.

Procesnavn Beskrivelse Sidens navn
1050 (oplysninger om fordelskunder) Kør denne proces for at sende data om fordelskunder fra Dynamics 365 for Retail til detailbutikkerne. Det er en god ide at planlægge denne proces til at køre ofte, så fordelskundedata overføres til alle butikker. Distributionsplan
Udfør behandling af fordelskundeprogrammer Kør denne proces for at knytte fordelskundeplaner til de detailkanaler, der er tildelt fordelskundeplanen. Denne proces kan planlægges til at køre som en batchproces. Hvis du ændrer konfigurationsdataene for fordelskundeplaner, f.eks. fordelskundeprogrammer eller fordelskundebelønningspoint, skal du køre denne proces. Udfør behandling af fordelskundeprogrammer
Udfør behandling af offline fordelskundetransaktioner Kør denne proces for at opdatere fordelskundekort, så de medtager posteringer, der er behandlet offline. Denne proces gælder kun, hvis afkrydsningsfeltet Optjen offline er markeret på siden Delte parametre for detail, så der kan optjenes belønninger offline. Udfør behandling af offline fordelskundetransaktioner
Opdater fordelskundeniveauer Kør denne proces for at vurdere kundens optjeningsaktivitet i forhold til niveaureglerne for et fordelskundeprogram og for at opdatere status for kundens niveau. Denne proces skal kun bruges, hvis du ændrer niveaureglerne i fordelskundeprogrammer, og de opdaterede regler skal anvendes med tilbagevirkende kraft for fordelskundekort, der allerede er udstedt. Denne proces kan køres som en batchproces eller for de enkelte kort. Opdater fordelskundeniveauer