Administrere brugere af kreditorsamarbejde

Dette emne beskriver, hvordan du kan anmode om klargøring af nye brugere af kreditorsamarbejde, og hvordan du tilføjer nye kontakter for kreditorsamarbejde.

Grænsefladen for kreditorsamarbejde i Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations viser oplysninger om indkøbsordrer, fakturaer og konsignationslager til eksterne leverandører. Du kan oprette nye kontakter for kreditorsamarbejde og anmode om, at nye brugere forsynes, hvis du arbejder som en ekstern leverandør med de Kreditoradministrator (ekstern) som sikkerhedsrolle eller tilsvarende tilladelser. Du kan også udføre disse opgaver, hvis du arbejder som en professionel indkøber. I dette emne vedrører denne rolle en professionel indkøber, der arbejder i virksomheden, som ejer forekomsten af Finance and Operations. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger leverandørsamarbejde, hvis du er ekstern leverandør, under Leverandør med kunder.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger leverandørsamarbejde, hvis du er professionel indkøber, under Leverandørsamarbejde med eksterne leverandører.

Tilføje nye kontakter for kreditorsamarbejde

Hvis du ønsker, at andre skal have adgang til kreditorsamarbejde, skal de først tilføjes som en kontakt for kreditorsamarbejde. Du kan også tilføje kontakter for medarbejdere i din virksomhed, som ikke skal bruge kreditorsamarbejde. De kunne for eksempel være kontaktpunkt for andre typer indkøbsoplysninger. Nye kontakter tilføjes på siden Alle kontaktpersoner, som åbnes fra menuen Kreditorsamarbejde > Kontaktpersoner. Sådan tilføjer du en ny kontakt:

  1. Klik på Ny.
  2. Indtast oplysninger om kontaktpersonen.
  3. Vælg, hvilken juridisk enhed personen repræsenterer i din virksomhed, og hvilken juridisk enhed personen skal arbejde med i det firma, der skal samarbejdes med. Det gør du ved at vælge et Juridisk enhed i mit firma/Juridisk enhed i kundefirma-par.
  4. Klik på Opret.

Hvis du vil slette en kontaktperson, er det kun muligt at slette dem, du har oprettet.

Brugeranmodninger om kreditorsamarbejde

Kreditorsamarbejdets brugeranmodninger kan forhøjes af en professionel indkøber eller en ekstern leverandøradministrator.

  • Hvis du er en ekstern leverandør, skal du sende anmodninger fra siden Alle kontaktpersoner i modulet Kreditorsamarbejde.
  • Hvis du er professionel indkøber, sender du anmodninger fra siden Vis kontakter. Du kan gøre dette på kreditorposten i sektionen Konfiguration i handlingsruden ved at vælge Kontaktpersoner > Vis kontakter.

Du kan oprette en anmodning om at klargøre en bruger, deaktivere en bruger eller redigere sikkerhedsroller. Hvis du er administrator for ekstern leverandør, skal du være registreret som kontaktperson for kreditorkonti, du vil oprette brugeranmodninger om, og du skal have adgang til grænsefladen for kreditorsamarbejde for de pågældende kreditorkonti.

Når en anmodning sendes, føjes den til listen Brugeranmodninger om kreditorsamarbejde i modulet Kreditorsamarbejde og listen Brugeranmodning om kreditorsamarbejde i modulet Indkøb og forsyning (Indkøb og forsyning-modulet er ikke tilgængeligt for eksterne brugere).

Klargøre en bruger

Før du kan anmode om, at der er klargjort en ny bruger, skal vedkommende sættes op som kontaktperson for en eller flere kreditorkonti. Sådan opretter du en anmodning om en ny bruger af kreditorsamarbejde:

  1. På siden Alle kontaktpersoner skal du klikke på Klargør kreditorbruger.
  2. Angiv en mailadresse på brugeren. Denne adresse bruges til at logge på Finance and Operations af brugeren. Hvis mailadressen hører til et domæne, der er registreret som lejer hos Microsoft Azure, skal mailadressen være en eksisterende Azure Active Directory-konto (ADD), for at klargøringsprocessen kan fuldføres. Hvis mailadressen ikke tilhører et domæne, der er registreret hos Microsoft Azure, vil en ADD-konto blive oprettet som en del af klargøringsprocessen, og den nye bruger modtager en invitationsmail. Forbrugeres mailadresser med domæner som @hotmail.com, @gmail.com eller @comcast.net kan ikke bruges til at registrere en Finance and Operations-bruger.
  3. Angiv indstillingen Adgang til kreditorsamarbejde tilladt til Ja for alle de juridiske enheder, som brugeren skal have adgang til.
  4. I sektionen Tildel brugerroller skal du markere Tildel-afkrydsningsfeltet for de sikkerhedsroller, som den nye bruger skal have.
  5. Klik på Send.

Når kreditorbrugeranmodning sendes, bliver feltet Adgang til kreditorsamarbejde tilladt indstillet til Ja for den valgte kreditorkonto, og en arbejdsgang for brugeranmodning startes. Der oprettes en ny bruger i Finance and Operations som en del af arbejdsgangen, og der tildeles sikkerhedsroller. Desuden bliver en Azure B2B-tjeneste aktiveret, som starter interaktion med Azure-portal og knytter en ny eller eksisterende AAD-konto til Finance and Operations-brugerkonto.

Deaktivere en bruger

Der er to måder at fjerne adgangen til leverandørsamarbejde for en bruger:

  • På siden Kontakter for kreditoren skal du angive indstillingen Adgang til kreditorsamarbejde tilladt til Nej for kontakten. Dette kan gøres individuelt pr. juridisk enhed, som personen er kontakt for. Denne indstilling kan kun bruges af indkøbsmedarbejderen.
  • Deaktiver hele brugerkontoen ved at indsende en Deaktiver kreditorbruger-anmodning.

Sådan anmoder du om, at en bruger deaktiveres:

  1. På siden Alle kontaktpersoner skal du klikke på Deaktiver kreditorbruger.
  2. Skriv en kommentar i feltet Forretningsberettigelse.
  3. Klik på Send.

Ændre sikkerhedsroller

Siden Vedligehold kreditorbrugerroller er den samme som siden Klargør kreditorbruger bortset fra, at listen over sikkerhedsroller kan redigeres.

Sådan anmoder du om, at sikkerhedsrollerne ændres for en bruger:

  1. På siden Alle kontaktpersoner skal du klikke på Vedligehold kreditorbrugerroller.
  2. Skriv en kommentar i feltet Forretningsberettigelse.
  3. I sektionen Vedligehold brugerroller skal du vælge de sikkerhedsroller, som du vil tildele, eller fjerne markeringen af dem, som du vil fjerne.
  4. Klik på Send.