Oprette en købsaftale

  • Artikel

Denne artikel fører dig gennem oprettelsen af en købsaftale. Dette vil normalt ske ved en indkøbschef. Du kan bruge denne procedure på USMF-demodatafirmaet eller dine egne data. Du skal have oprettet købsaftaleklassifikationer, før du starter. Når du har oprettet en aftale, du kan bruge den, når du opretter en Indkøbsordre, og denne handling kopierer køb aftale betingelserne til hovedet og linjer i ordren, der berøres af aftalen.

Opret en ny købsaftale

  1. Gå til Indkøb og forsyning > Købsaftaler > Købsaftaler.

  2. Klik på Ny.

  3. Vælg rækken med den ønskede post fra rullemenuen i feltet Kreditorkonto.

  4. Vælg rækken med den ønskede post fra rullemenuen i feltet Købsaftaleklassifikation.

  5. Udvid oversigtspanelet Generelt.

  6. Indtast en dato i feltet Udløbsdato.

    • Denne udløbsdato er standard for alle tilsagnslinjer og bestemmer, hvor længe hvert specifikt tilsagn er gyldigt.

  7. Indtast et navn for købsaftalen i feltet Dokumenttitel.

    • Lad feltet Standardtilsagn være angivet til Bundet produktantal (eller ret det, hvis det ikke er angivet til dette).
    • Værdien for standardtilsagnet angiver dine indstillinger på aftalelinjerne. Hvis du har brug for en ny tilsagnstype, når du opretter aftalelinjer, skal du ændre standardtilsagnet i overskriften. Der er 4 typer tilsagn: Bundet produktantal – for en bestemt mængde af et produkt, Værditilsagn om produkt – for et bestemt valutabeløb af et produkt, Værditilsagn om produktkategori – for et bestemt valutabeløb i en indkøbskategori, hvor beløbet kan være for en katalogvare eller en vare uden for kataloget, Værditilsagn – for et bestemt valutabeløb, som kan opfyldes af et produkt eller en indkøbskategori.

  8. Vælg OK.

Tilføj et tilsagn

  1. Vælg Tilføj linje.
  2. Vælg den ønskede post på rullemenuen i feltet Varenummer.
  3. Angiv et tal i feltet Antal. Dette er den samlede mængde, som du har aftalt at købe fra din kreditor.
  4. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
  5. Vis eller skjul sektionen Linjedetaljer.
  6. Sæt indstillingen Maks. gennemtvinges til Ja. Indstillingen Maks. gennemtvinges begrænser brugen af forpligtelsen. Du kan kun købe op til det antal, der er angivet i feltet Antal for linjen.

Tilføj hovedbetingelser

  1. Vælg Indstillinger i handlingsruden.
  2. Vælg Skift visning.
  3. Vælg Overskriftsvisning.
  4. Udvid afsnittet Betingelser.
  5. I feltet Betalingsmåde skal du vælge den ønskede post i rullemenuen. Betalingsbetingelserne fra kreditorkontoen vises her som standard.
  6. I feltet Leveringsmåde skal du vælge den ønskede post i rullemenuen.
  7. Vælg rullelisten i feltet Leveringsbetingelse for at åbne opslaget.

Bekræft og aktivér aftalen

  1. Klik på Købsaftale i handlingsruden.
  2. Vælg Bekræftelse. Angiv indstillingen Markér aftale som gældende til Ja.
  3. Vælg OK.
  4. Klik på Købsaftale i handlingsruden.
  5. Vælg Bekræftelser af købsaftaler. Med indstillingen Vis/udskriv kan du oprette et dokument for købsaftalen, som du kan udskrive eller sende til kreditoren. Hvis du opdaterer aftalen senere og bekræfter den igen, vises begge versioner her.
  6. Luk siden.