Opret et flow ved hjælp af Dynamics 365 (online)Create a flow by using Dynamics 365 (online)

Ved hjælp af en Dynamics 365-forbindelse kan du oprette flows, der starter, når en hændelse indtræffer i Dynamics 365 eller en anden tjeneste, som derefter udfører en handling i Dynamics 365 eller en anden tjeneste.By using a Dynamics 365 connector, you can create flows that initiate when an event occurs in Dynamics 365, or some other service, which then performs an action in Dynamics 365, or some other service.

I Microsoft Flow kan du installere automatiserede arbejdsprocesser mellem dine yndlingsapps og -tjenester for at synkronisere filer, modtage meddelelser, samle data og meget mere.In Microsoft Flow, you can set up automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data, and more. Du finder flere oplysninger under Kom i gang med Microsoft Flow.For more information, see Get started with Microsoft Flow.

Vigtigt

Hvis du vil aktivere en flowudløser, skal Ændringssporing være aktiveret for den Dynamics 365-kundeengagementsenhed, der bruges sammen med flowet.To invoke a flow trigger, the Dynamics 365 customer engagement entity used with the flow must have Change Tracking enabled. Flere oplysninger: Aktivér ændringssporing for at kontrollere datasynkroniseringMore information: Enable change tracking to control data synchronization

Opret et flow fra en skabelonCreate a flow from a template

Du kan oprette et flow ved hjælp af en af de mange tilgængelige skabeloner, såsom disse eksempler:You can create a flow using one of the many templates available, such as these examples:

  • Når et objekt er oprettet i Dynamics 365, kan du oprette et listeelement i SharePoint.When an object is created in Dynamics 365, create a list item in SharePoint.
  • Opret poster for potentielle kunder i Dynamics 365 fra en Excel-tabel.Create Dynamics 365 lead records from an Excel table.
  • Kopiér konti i Dynamics 365 til kunder i Dynamics 365 til handlinger.Copy Dynamics 365 accounts to customers in Dynamics 365 for Operations.

Hvis du vil oprette et flow fra en skabelon, skal du følge disse trin.To create a flow from a template, follow these steps.

  1. Log på webstedet Microsoft Flow.Sign in to the Microsoft Flow website.
  2. Klik eller tryk på Tjenester, og klik eller tryk derefter på Dynamics 365.Click or tap Services, and then click or tap Dynamics 365.
  3. Der er adskillige tilgængelige skabeloner.Several templates are available. Vælg den ønskede skabelon for at komme i gang.To get started, select the template that you want.

Opret en opgave fra en potentiel kundeCreate a task from a lead

Hvis en skabelon ikke er tilgængelig i forbindelse med det, du søger, kan du oprette et flow fra bunden.If a template isn’t available for what you need, create a flow from scratch. Denne gennemgang viser, hvordan du opretter en opgave i Dynamics 365, hver gang der oprettes en potentiel kunde i Dynamics 365.This walkthrough shows you how to create a task in Dynamics 365 whenever a lead is created in Dynamics 365.

  1. Log på webstedet Microsoft Flow.Sign in to the Microsoft Flow website.

  2. Klik eller tryk på Mine flows, og klik eller tryk derefter på Opret fra bunden.Click or tap My flows, and then click or tap Create from blank.

  3. Klik eller tryk på Dynamics 365 – når en post oprettes på listen over flowudløsere.In the list of flow triggers, click or tap Dynamics 365 - When a record is created.

  4. Hvis du bliver bedt om det, skal du logge på Dynamics 365.If prompted, sign in to Dynamics 365.

  5. Under Organisationsnavn skal du vælge den Dynamics 365-instans, hvor du vil have flowet til at lytte.Under Organization Name, select the Dynamics 365 instance where you want the flow to listen.

  6. Under Enhedsnavn skal du vælge den enhed, du vil lytte til, og som fungerer som en udløser, der starter flowet.Under Entity Name, select the entity that you want to listen to, which will act as a trigger initiating the flow.

    I denne gennemgang skal du vælge Potentielle kunder.For this walkthrough, select Leads.

    Flowdetaljer

    [VIGTIGT!] Skift sporing skal være aktiveret for enhedsdefinitionen, for at flowet udløses på Dynamics 365-enheden.[IMPORTANT] In order for the flow to trigger on the Dynamics 365 entity, the entity definition must have Change Tracking enabled. Se under Aktivér ændringssporing for at kontrollere datasynkroniseringSee Enable change tracking to control data synchronization

  7. Klik eller tryk på Nyt trin, og klik eller tryk derefter på Tilføj en handling.Click or tap New step, and then click or tap Add an action.

  8. Klik eller tryk på Dynamics 365 – opret en ny post.Click or tap Dynamics 365 – Create a new record.

  9. Under Organisationsnavn skal du vælge den Dynamics 365-instans, du vil have flowet til at oprette posten i.Under Organization Name, select the Dynamics 365 instance where you want the flow to create the record. Bemærk, at det ikke behøver at være den samme instans, hændelsen udløses fra.Notice that it doesn’t have to be the same instance where the event is triggered from.

  10. Vælg under Enhedsnavn den enhed, der opretter en post, når hændelsen forekommer.Under Entity Name, select the entity that will create a record when the event occurs.

    I denne gennemgang skal du vælge Opgaver.For this walkthrough, select Tasks.

  11. Et emne-felt vises.A Subject box appears. Når du klikker eller trykker på det, vises en dynamisk indholdsrude, hvor du kan vælge et af disse felter.When you click or tap it, a dynamic content pane appears where you can select either of these fields.

    • Efternavn.Last Name. Hvis du vælger dette felt, indsættes efternavnet på den potentielle kunde i opgavens emnefelt, når den oprettes.If you select this field, the last name of the lead will be inserted in the Subject field of the task when it's created.
    • Emne.Topic. Hvis du vælger dette felt, indsættes feltet Emne for den potentielle kunde i opgavens emnefelt, når den oprettes.If you select this field, the Topic field for the lead will be inserted in the Subject field of the task when it's created.

    I denne gennemgang skal du vælge Emne.For this walkthrough, select Topic.

    Tilføj emne til flow

    Tip! Klik på den dynamiske indholdsrude, eller klik eller tryk på Se mere for at se flere felter, der er knyttet til enheden.Tip: On the dynamic content pane, click or tap See more to display more fields that are associated with the entity. Du kan f.eks. også udfylde opgavens emnefelt med firmanavnet, kunden, beskrivelsen, eller den potentielle kundes mailfelt.For example, you can also populate the Subject field of the task with the Company Name, Customer, Description, or Email field of the lead.

  12. Klik eller tryk på Opret flow.Click or tap Create flow.

Opret en Wunderlist-opgave fra en Dynamics 365-opgaveCreate a Wunderlist task from a Dynamics 365 task

Denne gennemgang viser, hvordan du opretter en opgave i Wunderlist, hver gang der oprettes en opgave i Dynamics 365.This walkthrough shows you how to create a task in Wunderlist whenever a task is created in Dynamics 365. Wunderlist er en internetbaseret tjeneste, som du kan bruge til at oprette opgavelister, tilføje påmindelser eller spore ærinder.Wunderlist is an Internet-based service that you can use to create to-do lists, add reminders, or track errands.

  1. Log på webstedet Microsoft Flow.Sign in to the Microsoft Flow website.

  2. Klik eller tryk på Mine flows, og klik eller tryk derefter på Opret fra bunden.Click or tap My flows, and then click or tap Create from blank.

  3. Klik eller tryk på Dynamics 365 – når en post oprettes på listen over flowudløsere.In the list of flow triggers, click or tap Dynamics 365 - When a record is created.

  4. Under Organisationsnavn skal du vælge den Dynamics 365-instans, hvor du vil have flowet til at lytte.Under Organization Name, select the Dynamics 365 instance where you want the flow to listen.

  5. Vælg under Enhedsnavn den enhed, du vil lytte til, og som fungerer som en udløser, der starter flowet.Under Entity Name, select the entity that you want to listen to, which will act as a trigger to initiate the flow.

    I denne gennemgang skal du vælge Opgaver.For this walkthrough, select Tasks.

  6. Klik eller tryk på Nyt trin, og klik eller tryk derefter på Tilføj en handling.Click or tap New step, and then click or tap Add an action.

  7. Indtast Opret en opgave, og klik eller tryk derefter på Wunderlist – opret en opgave.Type create a task, and then click or tap Wunderlist – Create a task.

  8. Under liste-id'et skal du vælge Indbakke.Under List ID, select inbox.

  9. Under titel skal du vælge Emne i den dynamiske indholdsrude.Under Title, select Subject in the dynamic content pane.

  10. Klik eller tryk på Opret flow.Click or tap Create flow.

Udløserbaseret logikTrigger based logic

Udløsere som Når der oprettes en post, Når en post opdateres og Når en post, slettes starter dit flow inden for nogle få minutter, efter at hændelsen er opstået.Triggers like When a record is created, When a record is updated, and When a record is deleted initiate your flow within a few minutes of the event occuring. Det kan i sjældne tilfælde tage op til 2 timer, før et flow udløses.In rare cases, your flow can take up to 2 hours to trigger.

Når udløseren udløses, modtager flowet en meddelelse, men flowet kører med de data, der findes på det tidspunkt, hvor handlingen køres.When the trigger occurs, the flow receives a notification, but the flow runs on data that exists at the time the action runs. Hvis dit flow f.eks. udløses, når der oprettes en ny post, og du opdaterer posten to gange, inden flowet kører, vil flowet kun blive kørt én gang med de seneste data.For example, if your flow triggers when a new record is created, and you update the record twice before the flow runs, your flow runs only once with the latest data.

Angiv avancerede indstillingerSpecify advanced options

Når du føjer et trin til et flow, du kan klikke eller trykke på Vis avancerede indstillinger for at tilføje et filter eller en ordre fra forespørgsel, der styrer, hvordan dataene filtreres i flowet.When you add a step to a flow, you can click or tap Show advanced options to add a filter or order by query that controls how the data is filtered in the flow.

Du kan f.eks. bruge en filterforespørgsel til at hente udelukkende aktive kontakter, og du kan sortere dem efter efternavn.For example, you can use a filter query to retrieve only active contacts, and you can order them by last name. Det gør du ved at indtaste OData-filterforespørgslens statuskode lig med 1 og vælge Efternavn fra den dynamiske indholdsrude.To do this, enter the OData filter query statuscode eq 1 and select Last Name from the dynamic content pane. Find flere oplysninger om filter og rækkefølge af forespørgsler på MSDN: $filter og MSDN: $orderby.For more information about filter and order by queries, see MSDN: $filter and MSDN: $orderby.

Flowrækkefølge efter forespørgsel

Bedste fremgangsmåder ved brug af avancerede indstillingerBest practices when using advanced options

Når du tilføjer en værdi til et felt, skal du få felttypen til at passe, uanset om du angiver en værdi eller vælger en fra den dynamiske indholdsrude.When you add a value to a field, you must match the field type whether you type a value or select one from the dynamic content pane.

FelttypeField type Sådan bruger duHow to use Her finder duWhere to find NavnName DatatypeData type
TekstfelterText fields Tekstfelter kræver en enkelt tekstlinje eller dynamisk indhold, der er et teksttypefelt.Text fields require a single line of text or dynamic content that is a text type field. Eksempler indbefatter felterne Kategori og Underkategori.Examples include the Category and Sub-Category fields. Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Enheder > Opgave > FelterSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Task > Fields kategoricategory Enkelt tekstlinjeSingle Line of Text
HeltalsfelterInteger fields Nogle felter kræver heltal eller dynamisk indhold, der er af typen heltalsfelt.Some fields require integer or dynamic content that is an integer type field. Eksempler indbefatter Procent fuldført og Varighed.Examples include Percent Complete and Duration. Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Enheder > Opgave > FelterSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Task > Fields procentfuldførtpercentcomplete Helt talWhole Number
DatofelterDate fields Nogle felter kræver en angivet dato i formatet dd-mm-åå eller dynamisk indhold, der er af typen datofelt.Some fields require a date entered in mm/dd/yyyy format or dynamic content that is a date type field. Eksempler indbefatter Oprettet den, Startdato, Faktisk startdato, Seneste tid for i venteposition, Faktisk slutdato, og Forfaldsdato.Examples include Created On, Start Date, Actual Start, Last on Hold Time, Actual End, and Due Date. Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Enheder > Opgave > FelterSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Task > Fields oprettetdencreatedon Dato og klokkeslætDate and Time
Felter, der kræver både et post-id og en opslagstypeFields that require both a record ID and lookup type Nogle felter, der refererer til en anden objektpost, kræver både post-id'et og opslagstypen.Some fields that reference another entity record require both the record ID and the lookup type. Indstillinger > Tilpasninger > Tilpas systemet > Enheder > Konto > FelterSettings > Customizations > Customize the System > Entities > Account > Fields kontoidaccountid Primær nøglePrimary Key

Flere eksempler på felter, der kræver både et post-id og en opslagstypeMore examples of fields that require both a record ID and lookup type

Som en udvidelse af den forrige tabel, er her flere eksempler på felter, der ikke virker med værdier, der vælges i listen over dynamisk indhold.Expanding on the previous table, here are more examples of fields that don't work with values selected from the dynamic content list. I stedet kræver felterne både et post-id og en opslagstype, der angives i felterne i PowerApps.Instead, these fields require both a record ID and lookup type entered into the fields in PowerApps.

  • Ejer og Ejertype.Owner and Owner Type.

    • Ejer-feltet skal være en gyldig bruger eller et team-post-id.The Owner field must be a valid user or team record ID.
    • Ejertypen skal være enten systembrugere eller teams.The Owner Type must be either systemusers or teams.
  • Kunde og kundetype.Customer and Customer Type.

    • Feltet Kunde skal indeholde en gyldig konto eller et kontaktpost-id.The Customer field must be a valid account or contact record ID.
    • Kundetypen skal være enten konti eller kontakter.The Customer Type must be either accounts or contacts.
  • Angående og Angående type.Regarding and Regarding Type.

    • Feltet Angående skal være et gyldigt post-id, såsom en konto eller et kontaktpost-id.The Regarding field must be a valid record ID, such as an account or contact record ID.
    • Angående type skal være opslagstypen til posten, såsom konti eller kontakter.The Regarding Type must be the lookup type for the record, such as accounts or contacts.

Dette eksempel tilføjer en kontopost, der svarer til post-id'et, og føjer det til opgavens Angående-felt.This example adds an account record that corresponds to the record ID, adding it to the Regarding field of the task.

Flowets post-id og typekonto

Dette eksempel tildeler også opgaven til en bestemt bruger på baggrund af brugerens post-id.This example also assigns the task to a specific user based on the user's record ID.

Flowets post-id og brugertype

Se Find post-id for at finde en posts id senere under dette emne.To find a record's ID, see Find the record ID later in this topic.

Vigtigt! Felter skal ikke indeholde en værdi, hvis de har en beskrivelse, der kun er "til internt brug".Important: Fields shouldn't contain a value if they have a description of "For internal use only." Disse felter indbefatter Gennemløbet sti, Flere parametre og Versionsnummeret for tidszonereglen.These fields include Traversed path, Additional Parameters, and Time Zone Rule Version Number.

Find postens idFind the record's ID

  1. Åbn en post i webprogrammet til Dynamics 365, såsom en kontopost.In the Dynamics 365 web application, open a record, such as an account record.

  2. Klik eller tryk på værktøjslinjen Handlinger, eller klik eller tryk på Pop-ud Pop-udposten (eller klik eller tryk på MAIL ET LINK for at kopiere hele URL-adressen til dit standard mailprogram).On the actions toolbar, click or tap Pop Out popout record (or click or tap EMAIL A LINK to copy the full URL to your default email program).

    I webbrowserens adresselinje indeholder URL-adressens post-id mellem % 7b og % 7d kodningstegn.In the address bar of the web browser, the URL contains the record ID between the %7b and %7d encoding characters.

    Post-id

Fejlfinding i et flowTroubleshooting a flow

Flow i din organisation – ofte stillede spørgsmålFlow in your organization Q&A

Ofte stillede spørgsmålFrequently asked questions