Opret en bedømmelsesskabelon i Microsoft Compliance Manager

Hvis du vil oprette din egen nye skabelon til brugerdefinerede bedømmelser i Overholdelsesstyring, skal du bruge et specialformateret Excel-regneark til at samle de nødvendige kontroldata. Når du er færdig med regnearket, skal du importere det i Overholdelsesstyring.

Du kan få mere at vide om formatering af dit regneark i Formatér skabelondata til bedømmelsesvurdering med Excel.

Påkrævede roller

Kun brugere med rollen Global administrator eller Overholdelsesstyring kan oprette og redigere skabeloner. Få mere at vide om roller og tilladelser.

Opret ny skabelon i Overholdelsesstyring

  1. Gå til siden med bedømmelsesskabeloner i Overholdelsesstyring.
  2. Vælg Opret ny skabelon. En guide til oprettelse af skabeloner åbnes.
  3. Vælg den type skabelon, du vil oprette. I dette tilfælde skal du vælge Opret en brugerdefineret skabelon og derefter vælge Næste.
  4. skærmbilledet Upload fil skal du vælge Gennemse for at finde og uploade din formaterede Excel fil, der indeholder alle de påkrævede skabelondata.
  5. Hvis der ikke er problemer med filen, vises navnet på den overførte fil. Vælg Næste for at fortsætte. (Hvis du vil ændre filen, skal du vælge Upload anden fil).
    • Hvis der er en fejl i filen, forklarer en fejlmeddelelse øverst, hvad der er galt. Du skal rette din fil og overføre den igen. Der opstår fejl, hvis dit regneark er formateret forkert, eller hvis der er ugyldige oplysninger i visse felter.
  6. Skærmbilledet Gennemse og afslut viser antallet af forbedringshandlinger og kontrolelementer samt det maksimale antal point for skabelonen. Når du er klar til at godkende, skal du vælge Opret skabelon. Hvis du vil foretage ændringer, skal du vælge Tilbage.
  7. Det sidste skærmbillede bekræfter, at der er oprettet en ny skabelon. Vælg Udført for at afslutte guiden.
  8. Du kommer til detaljesiden for din nye skabelon, hvor du kan oprette din vurdering.