Selvstudium: Fra Excel-projektmappe til imponerende rapport i Power BI Desktop

  • Artikel
  • 9 minutter til læsning

I dette selvstudium opretter du en fantastisk rapport fra start til slut på 20 minutter!

Skærmbillede, der viser en færdig Power BI-rapport.

Din chef vil gerne have en rapport over dine seneste salgstal. Ledelsen har anmodet om en oversigt over:

  • Hvilken måned og hvilket år var avancen størst?
  • Hvor har virksomheden størst succes (pr. land)?
  • Hvilket produkt og segment skal virksomheden fortsat at investere i?

Med vores eksempelprojektmappe kan vi hurtigt oprette denne rapport. Sådan ser den færdige rapport ud. Lad os komme i gang!

I dette selvstudium lærer du, hvordan du:

  • Download eksempeldata på to forskellige måder
  • Forbereder dine data med nogle få transformationer
  • Opretter en rapport med en titel, tre visualiseringer og et udsnit
  • Publicerer din rapport til Power BI-tjenesten, så du kan dele den med dine kolleger

Forudsætninger

Hent data

Du kan hente dataene til dette selvstudium ved hjælp af en af to metoder.

Hent data i Power BI Desktop

Når du åbner Power BI Desktop, skal du vælge Prøv et eksempeldatasæt fra det tomme lærred.

Skærmbillede af Prøv et eksempeldatasæt på lærredet.

Hvis du har startet dette selvstudium fra Power BI Desktop, skal du gå videre og vælge Indlæs data.

Skærmbillede, der viser to måder at bruge eksempeldata på > Indlæs data.

Download eksemplet

Du kan også *downloade eksempelprojektmappen direkte.

  1. Download Excel-projektmappen Økonomieksempel.
  2. Åbn Power BI Desktop.
  3. I afsnittet Data på båndet Start skal du vælge Excel.
  4. Gå til det sted, hvor du gemte eksempelprojektmappen, og vælg Åbn.

Forbered dine data

I Navigator kan du vælge at transformere eller indlæse dataene. Navigator viser et eksempel på dine data, så du kan kontrollere, at du har det rette datainterval. Numeriske datatyper står i kursiv. Hvis du vil foretage ændringer, skal du transformere dine data, før du indlæser dem. For at gøre det nemmere at læse visualiseringerne senere vil vi gerne transformere dataene nu. Hver gang du udfører en transformation, kan du se, at den føjes til listen under Forespørgselsindstillinger i Anvendte trin

  1. Markér tabellen Økonomi, og vælg Transformér data.

    Skærmbillede af Power BI Navigator med Økonomieksempeldata.

  2. Vælg kolonnen Solgte enheder. Under fanen Transformer skal du vælge data type og derefter vælge hele tallet. Vælg Erstat aktuel for at ændre kolonnetypen.

    Det trin, som brugerne oftest foretager i forbindelse med datarensning, er at skifte datatype. I dette tilfælde er antallet af solgte enheder i decimalform. Det giver ikke mening at have 0,2 eller 0,5 solgte enheder, vel? Så lad os ændre det til heltal.

    Skærmbillede af ændring af et decimaltal til et heltal.

  3. Vælg kolonnen Segment. Vi vil gøre det nemmere at se segmenterne i diagrammet på et senere tidspunkt, så du kan formatere kolonnen segment. På fanen Transformer skal du vælge Format og derefter STORE BOGSTAVER.

    skærmbillede af skift fra små til store bogstaver i overskrifter.

  4. Lad os forkorte kolonnenavnet fra Månedsnavn til bare Måned. Dobbeltklik på kolonnen Månedsnavn, og omdøb den til bare Måned.

    Skærmbillede af afkortning af kolonnenavn.

  5. I kolonnen Produkt skal du vælge rullelisten og fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for Montana.

    Vi ved, at produktet Montana udgik i sidste måned, så vi vil gerne filtrere disse data fra vores rapport for at undgå forvirring.

    Skærmbillede af sletning af værdierne Montana.

  6. Du kan se, at hver transformation er føjet til listen under Forespørgselsindstillinger i Anvendte trin.

    Skærmbillede af listen over anvendte trin.

  7. Tilbage på fanen Start skal du vælge Luk og anvend. Vores data er næsten klar til oprettelse af en rapport.

    Kan du se Sigma-symbolet på listen Felter? Power BI har registreret, at disse felter er numeriske. Power BI angiver også datofeltet med et kalendersymbol.

    Skærmbillede af listen Felter med numeriske felter og datofelt.

Ekstra kredit: Skriv et udtryk i DAX

Skrivning af målinger og oprettelse af tabeller på DAX -formel sproget er særdeles effektiv til datamodellering. Du kan læse meget mere om DAX i Power BI-dokumentationen. Lad os nu skrive et grundlæggende udtryk og oprette forbindelse til to tabeller.

  1. Vælg ny måling på båndet hjem .

    Skærmbillede af ikonet nyt mål på båndet hjem.

  2. Skriv udtrykket for at tilføje alle tallene i kolonnen solgte enheder.

    Total Units Sold = SUM(financials[Units Sold])

  3. Vælg markeringen for at bekræfte.

    Skærmbillede af DAX-udtryk samlet antal solgte enheder.

  4. Vælg nu data visningen til venstre.

    Skærmbillede af ikonet Datavisning.

  5. På båndet hjem skal du vælge ny tabel.

    Skærmbillede af ikonet Ny tabel.

  6. Skriv dette udtryk for at generere en kalender tabel med alle datoer mellem den 1. januar 2013 og den 31. december 2014.

    Calendar = CALENDAR(DATE(2013,01,01),Date(2014,12,31))

  7. Vælg markeringen for at bekræfte.

    Skærmbillede af DAX Expression Calendar.

  8. Vælg nu model visning til venstre.

    Skærmbillede af ikonet Modelvisning.

  9. Træk feltet Date fra tabellen Financials til feltet Date i tabellen Calendar for at sammenføje tabellerne, og Opret en relation mellem dem.

    Skærmbillede af relation mellem datofelter.

Opbyg din rapport

Nu, hvor du har transformeret og indlæst dine data, er det tid til at oprette din rapport. Du kan se felterne i den datamodel, du har oprettet, i ruden Felter til højre.

Lad os opbygge den endelige rapport, én visualisering ad gangen.

Skærmbillede af alle elementerne i rapporten efter tal.

Visualisering 1: Tilføj en titel

  1. På båndet Indsæt skal du vælge Tekstboks. Skriv "Resume af udførelsen – økonomirapport".

  2. Vælg den tekst, du har skrevet. Indstil skriftstørrelsen til 20 og fed skrift.

    Skærmbillede af formatering af titel.

  3. Tilpas feltets størrelse, så den passer til én linje.

Visualisering 2: Profit efter dato

Nu kan du oprette et kurvediagram for at se, hvilken måned og hvilket år der gav den højeste avance.

  1. Fra ruden Felter skal du trække feltet Avance til et tomt område på rapportlærredet. Power BI viser som standard et søjlediagram med én kolonne, Avance.

  2. Træk feltet Dato til den samme visualisering. Hvis du har oprettet en kalender tabel i ekstra kredit: Opret en tabel i DAX tidligere i denne artikel, skal du i stedet trække feltet Date fra din kalender tabel.

    Power BI opdaterer kolonnediagrammet for at vise avancen efter de to år.

    Skærmbillede af søjlediagrammet Avance.

  3. I afsnittet Felter i ruden Visualiseringer skal du vælge rullelisten i værdien Akse. Skift Dato fra Datohierarki til Dato.

    Skærmbillede af ændring fra datohierarki til dato.

    Power BI opdaterer kolonnediagrammet for at vise avancen for hver måned.

    Skærmbillede af søjlediagram efter måned.

  4. I ruden Visualiseringer skal du ændre visualiseringstypen til Kurvediagram.

    Skærmbillede af ændring af kolonne til liggende søjlediagram.

    Nu kan du nemt se, at avancen var størst i december 2014.

Visualisering 3: Profit efter land

Opret et kort for at se, hvilket land der havde den højeste avance.

  1. I ruden Felter skal du trække feltet Land til et tomt område på dit rapportlærred for at oprette et kort.

  2. Træk feltet Avance til kortet.

    Power BI opretter en kortvisual med bobler, der repræsenterer avancen for hver af de enkelte placeringer.

    Skærmbillede af oprettelse af kortdiagram.

    Det lader til, at Europa klarer sig bedre end Nordamerika.

Visualisering 4: Salg efter produkt og segment

Opret et liggende søjlediagram for at bestemme, hvilke virksomheder og segmenter der skal investeres i.

  1. Træk de to diagrammer, du har oprettet, så de ligger side om side i den øverste halvdel af lærredet. Lad et område stå tomt i venstre side af lærredet.

  2. Vælg et tomt område i den nederste halvdel af rapportlærredet.

  3. I ruden Felter skal du markere felterne Salg, Produkt og Segment.

    Power BI opretter automatisk et grupperet søjlediagram.

  4. Træk diagrammet, så det er bredt nok til at fylde pladsen under de to øverste diagrammer.

    Skærmbillede af et grupperet søjlediagram.

    Virksomheden skal tilsyneladende fortsætte med at investere i Paseo-produktet og fokusere på segmenterne Små virksomheder og Offentlige myndigheder.

Visualisering 5: Årsudsnit

Udsnit er et værdifuldt værktøj til filtrering af visualiseringer på en rapportside til en bestemt markering. I dette tilfælde kan vi oprette to forskellige udsnit for at begrænse ydeevnen for hver måned og hvert år. Et udsnitsværktøj bruger datofeltet i den oprindelige tabel. Den anden bruger den datotabel, du kan have oprettet til "ekstra kredit" tidligere i dette selvstudium.

Dato udsnit med den oprindelige tabel

  1. I ruden felter skal du vælge feltet dato i tabellen Finans. Træk den til det tomme område til venstre på lærredet.

  2. I ruden Visualiseringer skal du vælge Udsnit.

    Power BI opretter automatisk et udsnit med numerisk område.

    Skærmbillede af udsnitsværktøjet til dato numerisk område.

  3. Du kan trække enderne for at filtrere, eller du kan vælge pilen i øverste højre hjørne og ændre den til en anden type udsnit.

Dato udsnit med DAX-tabellen

  1. I ruden felter skal du vælge feltet dato i tabellen kalender. Træk den til det tomme område til venstre på lærredet.

  2. I ruden Visualiseringer skal du vælge Udsnit.

  3. I afsnittet Felter i ruden Visualiseringer skal du vælge rullelisten i Felter. Fjern Kvartal og Dag, så kun År og Måned er tilbage.

    Skærmbillede af ændring af datohierarkiet.

  4. Udvid hvert år, og tilpas størrelsen på visualiseringen, så alle måneder er synlige.

    Skærmbillede af udsnit af datohierarki.

    Dette er det udsnit, vi bruger i den færdige rapport.

Hvis din leder f. eks. beder om kun 2013 data, kan du bruge et udsnit til at vælge år eller bestemte måneder i hvert år.

Ekstra kredit: Formatér rapporten

Hvis du vil finpudse formateringen af denne rapport, kan du følge disse enkle trin.

Tema

  • På båndet Visning kan du ændre temaet til Ledelse.

    Skærmbillede af valget af temaet Ledelse.

Gør visualiseringen klar

Foretag følgende ændringer under fanen Format i ruden Visualiseringer.

Skærmbillede af fanen Format i ruden Visualiseringer.

  1. Vælg visualisering 2. I afsnittet Titel skal du ændre Titeltekst til "Avance pr. måned og år" og Tekststørrelse til 16 pkt. . Sæt Skygge på Til.

  2. Vælg visualisering 3. I afsnittet Kortformater skal du ændre Tema til Gråtoneskala. I afsnittet Titel skal du ændre titlen Tekststørrelse til 16 pkt. . Sæt Skygge på Til.

  3. Vælg visualisering 4. I afsnittet Titel skal du ændre titlen Tekststørrelse til 16 pkt. . Sæt Skygge på Til.

  4. Vælg visualisering 5. I afsnittet Kontrolelementer til markering skal du skifte Vis indstillingen "Markér alle" til Til. I afsnittet Udsnitsoverskrift skal du øge Tekststørrelse til 16 pkt. .

Tilføj en baggrundsform til titlen

  1. På båndet Indsæt skal du vælge Former > Rektangel. Placer den øverst på siden, og stræk den, så den fylder bredden på siden og højden på overskriften.

  2. I ruden Formatér figur i afsnittet kontur skal du ændre gennemsigtighed til 100%.

  3. I afsnittet Fyld skal du ændre Fyldfarve til Temafarve 5 #6B91C9 (blå).

    Skærmbillede af temafarve 5.

  4. På fanen Format skal du vælge Send bagud > Placer bagest.

  5. Vælg teksten i Visualisering 1, titlen, og skift skriftfarve til Hvid.

Tilføj en baggrundsform til visualisering 2 og 3

  1. På båndet Indsæt skal du vælge Forme > Rektangel og strække den til bredden og højden af visualisering 2 og 3.
  2. I ruden Formatér figur i afsnittet kontur skal du ændre gennemsigtighed til 100%.
  3. I afsnittet fill skal du indstille farven til hvid, 10% mørkere.
  4. På fanen Format skal du vælge Send bagud > Placer bagest.

Færdig rapport

Her kan du se, hvordan den endelige rapport kommer til at se ud:

Skærmbillede af den endelige formaterede rapport.

For at opsummere besvarer denne rapport din chefs vigtigste spørgsmål:

  • Hvilken måned og hvilket år var avancen størst?

    December 2014

  • I hvilket land har virksomheden størst succes?

    I Europa, specifikt Frankrig og Tyskland.

  • Hvilket produkt og segment skal virksomheden fortsat at investere i?

    Virksomheden skal fortsætte med at investere i Paseo-produktet og fokusere på segmenterne Små virksomheder og Offentlige myndigheder.

Gem din rapport

  • I menuen Filer skal du vælge Gem.

Publicer til Power BI-tjenesten for at dele

Hvis du vil dele din rapport med din chef og dine kolleger, kan du publicere den på Power BI-tjenesten. Når du deler med kollegaer, der har en Power BI-konto, kan de interagere med din rapport, men de kan ikke gemme ændringerne.

  1. I Power BI Desktop skal du vælge Publicer på båndet Start.

    Det er muligvis nødvendigt at logge på Power BI-tjenesten. Hvis du endnu ikke har en konto, kan du tilmelde dig en gratis prøveversion.

  2. Vælg en destination, f. eks. Mit arbejdsområde i Power BI-tjenesten > Vælg.

  3. Vælg Åbn 'dit-filnavn' i Power BI.

    Skærmbillede af åbning af din rapport i Power BI-tjenesten.

    Din færdige rapport åbnes i browseren.

    Skærmbillede af din fuldførte Power BI-rapport i Power BI-tjenesten.

  4. Hvis du vil dele din rapport med andre, skal du vælge Del øverst i rapporten.

    Skærmbillede af deling af din rapport fra Power BI-tjenesten.

Næste trin

Har du flere spørgsmål? Prøv at spørge Power BI-community'et.