Integrere (synkronisere) dit mailsystem med Microsoft Dynamics 365

 

Udgivet: februar 2017

Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Bemærk

Oplysningerne her er til versioner af Dynamics 365, der er tidligere end Dynamics 365 (online), version 9.0. Du kan finde den nyeste dokumentation i Integrere (synkronisere) dit mailsystem.

En af vigtigste grunde til, at folk bruger Microsoft Dynamics 365, er ønsket om at gemme al kundekommunikation på ét sted, så alle med de relevante tilladelser kan se alle relevante kundeposter. Du kan f.eks. få vist alle mails, der er knyttet til en bestemt kontakt, konto, salgsmulighed eller sag.

For at gemme mails og andre meddelelsesposter i Dynamics 365 skal du synkronisere dit mailsystem med Dynamics 365. Du kan gøre dette på to måder:

  • Synkronisering på serversiden

  • Microsoft Dynamics 365 til Outlook (omfatter en synkroniseringsagent). Se dog bemærkningen om udfasning nedenfor.

Vigtigt

  • I tidligere versioner af Microsoft Dynamics CRM, kunne du også bruge E-mail-router til at synkronisere poster.E-mail-router er blevet udeladt fra og med December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø). Det anbefales på det kraftigste, at du overfører alle mailroutingfunktioner for at bruge synkronisering på serversiden.Flere oplysninger:Overflytte indstillinger fra E-mail Router til serversidesynkronisering

  • IMAP-mailservere (Internet Message Access Protocol) understøttes i øjeblikket ikke af synkronisering på serversiden eller E-mail-router.

I dette emne:

Hvornår bruges synkronisering på serversiden?

Hvornår bruges Dynamics 365 til Outlook

Hvornår bruges synkronisering på serversiden?

Synkronisering på serversiden er den foretrukne synkroniseringsmetode af følgende årsager:

  • Aktiverer Microsoft Dynamics 365-app til Outlook. Med Dynamics 365-app til Outlook (ikke det samme som Dynamics 365 til Outlook), vises Dynamics 365-oplysninger ved siden af en brugers Outlook-mails eller -aftaler. De kan se oplysninger om kontakter og kundeemner, der er gemt i Dynamics 365, og tilføje Dynamics 365-kontakter direkte fra en mail. De kan også knytte mails, aftaler og kontaktposter til nye eller eksisterende Dynamics 365-poster f.eks. for salgsmuligheder, konti eller sager.Dynamics 365-app til Outlook er meget nem at installere, og det fungerer sammen med Outlook på internettet (inkluderet i Microsoft Office 365), Outlook-klienten til stationære computere og Outlook-mobiltelefoner.Hjælp og uddannelse: Få mere at vide om Dynamics 365-app til Outlook.

  • Aktiverer Exchange-mappesporing. Med sporing af mapper skal brugerne blot trække mails til en Exchange-mappe for at spore den automatisk i Dynamics 365. Mappesporing fungerer på enhver mobilenhed, der understøtter Microsoft Exchange, hvilket betyder, at brugerne kan spore mail fra stort set enhver enhed.Hjælp og undervisning: Få mere at vide om sporing af mapper.

  • Automatisk synkronisering. Når du synkroniserer poster med synkronisering på serversiden, sker synkroniseringen automatisk på serverniveau. Dette gælder ikke, hvis du synkroniserer poster med Dynamics 365 til Outlook. I dette tilfælde skal Dynamics 365 til Outlook være åbent, for at brugeren kan synkronisere poster.

  • Muliggøre flere scenarier, herunder hybridscenarier. Du kan bruge synkronisering på serversiden til at forbinde:

    • Dynamics 365 (online) til Exchange Online

    • Dynamics 365 (online) til Exchange Server (i det lokale miljø)

    • Dynamics 365 Server (i det lokale miljø) til Exchange Server (i det lokale miljø)

    • Dynamics 365 Server (det lokale miljø) til Exchange Online

  • Synkronisere aftaler, kontakter og opgaver. Ud over mails kan du synkronisere Outlook-aftaler, -kontakter og -opgaver.

  • Synkronisere med POP3-mailservere. Du kan bruge synkronisering på serversiden til at synkronisere Dynamics 365 med Gmail, Outlook.com, Yahoo og andre POP3-mailservere. Men bemærk, at du ikke kan synkronisere aftaler, kontakter og opgaver med POP3-mailservere.

  • Integreret postkasseadministration og ressourceudnyttelse. Du kan bruge synkronisering på serversiden-dashboardet for ydeevne til hurtigt at overvåge postkasseydeevnen på tværs af organisationen. Du kan også foretage fejlfinding med logføring og rapportering af fejl.

Flere oplysninger:Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver

Hvornår bruges Dynamics 365 til Outlook

Dynamics 365 til Outlook, det tidligere tilføjelsesprogram til Outlook, er en komplet Dynamics 365-klient, der omfatter offlinefunktioner. Med December 2016 – opdatering til Dynamics 365 (online og det lokale miljø) er den foretrukne metode til at bruge Dynamics 365 og Outlook sammen at bruge Microsoft Dynamics 365-app til Outlook, parret med synkronisering på serversiden.

Vigtigt

Fra og med 29.01.2018, på basis af overvældende kundefeedback og vores ønske om fortsat at understøtte vores kunder, har vi besluttet ikke at udfase Dynamics 365 til Outlook (Outlook-tilføjelsesprogram). Læs dette blogindlæg for at få flere oplysninger.

Hvis du bruger Dynamics 365 til Outlook, er synkronisering på serversiden ikke påkrævet, da Dynamics 365 til Outlook har sin egen synkroniseringsagent, der kører på brugerens computer, men det er bedst at udføre synkroniseringen gennem serverbaseret synkronisering af grunde, der er nævnt i forrige afsnit.Hjælp og uddannelse: Få mere at vide om Dynamics 365 til Outlook

Se også

Installer serversidesynkronisering af e-mail, aftaler, kontaktpersoner og opgaver
Fejlfinding og overvågning af synkronisering på serversiden
Udrulle Dynamics 365-app til Outlook
Installere Dynamics 365 til Outlook
Overflytte indstillinger fra E-mail Router til serversidesynkronisering

© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret