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Exemplarische Vorgehensweise: Verwalten von Projekten

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In dieser exemplarischen Vorgehensweise erhalten Sie eine Einführung in die Projektmanagementfunktionen. Mit Projekten können Sie den Verbrauch der Ressourcen Ihres Unternehmens planen und die verschiedenen Kosten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Ressourcen für ein bestimmtes Projekt verfolgen. Projekte beinhalten den Verbrauch von Mitarbeiterstunden, Maschinenstunden, Bestandsposten und andere Verbrauchsarten, die während des Projekts verfolgt werden können.

In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden die Einrichtung eines neuen Projekts sowie einige allgemeine Aufgaben wie das Verwenden von Festpreisen, Anwenden von Teilzahlungen, Buchen von Projektrechnungen und Kopieren von Projekten erläutert.

Informationen zu dieser exemplarischen Vorgehensweise

In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:

Projekt einrichten

Wenn die Budgetstruktur für Projekte eingerichtet ist, ist ein Projekt einfach zu erstellen. Diese exemplarische Vorgehensweise umfasst folgende Verfahren:

  • Einrichten von Projektaufgabenzeilen und Planungszeilen
  • Erstellen projektspezifischer Preise für Artikel, Ressourcen und Sachkonten.
  • Fakturieren eines Projekts.

Verwenden von Festpreisen

Sie können Festpreise und die vorab mit Debitoren vereinbarten Preise für Services oder Waren verwendet werden. In dieser exemplarischen Vorgehensweise können Sie Folgendes durchführen:

  • Erfahren Sie, wie Vertrags- und Rechnungswerte ermittelt werden.
  • Einplanen zusätzlicher, nicht fakturierter Arbeit im Plan

Kopieren eines Projekts

In diesem Teil der exemplarischen Vorgehensweise wird gezeigt, wie Sie ein Projekt ganz oder teilweise kopieren, um den manuellen Dateneingabeaufwand zu reduzieren und die Genauigkeit zu verbessern. Dazu zählen folgende Aufgaben:

  • Kopieren eines Projekts in ein neues Projekt.
  • Kopieren projektspezifischer Preise.
  • Kopieren von Planungszeilen

Anwenden von Teilzahlungen

Wenn ein großes, kostspieliges Projekt über einen langen Zeitraum läuft, schließt der Debitor häufig mit dem Unternehmen eine Teilzahlungsvereinbarung ab. In diesem Szenario wird gezeigt, wie Sie Teilzahlungen und Versicherungen einrichten:

  • Erstellen von Teilzahlungen für ein Projekt.
  • Fakturieren von Teilzahlungen
  • Abrechnen des Verbrauchs in einem Projekt, das für Teilzahlungen eingerichtet ist.

Rollen

Diese exemplarische Vorgehensweise umfasst Aufgaben für folgende Rollen:

  • Projekt-Manager
  • Projektteammitglied

Voraussetzungen

Für diese exemplarische Vorgehensweise gelten folgende Voraussetzungen:

  • Installiere die CRONUS-Demonstrationsdatenbank.
  • Erstellen Sie wie im folgenden Abschnitt beschrieben einige Beispieldaten.

Hintergrund

Im Mittelpunkt dieser exemplarischen Vorgehensweise steht CRONUS, ein Entwicklungs- und Beratungsunternehmen, von dem neue Infrastrukturen (beispielsweise Sitzungssäle oder Büros) entwickelt und angepasst werden – komplett mit Einrichtungsgegenständen, Zubehör und Speichereinheiten. Der Großteil der Arbeiten ist projektorientierter Natur. Prakash, ein Projektmanager bei CRONUS verwendet Projekte, da er sich damit einen Überblick über die einzelnen laufenden Projekte bei CRONUS verschaffen kann, die gestartet haben, wie auch über die abgeschlossenen Aufgaben. In der Regel ist es Prakash, der die Geschäfte mit Debitoren einrichtet und die Kerndaten des Projekts, d.h. Aufgaben- und Planungszeilen sowie Preise, in Business Central erfasst. Prakash findet, dass erstellen, verwalten, und Informationen prüfen einfach ist. Auch Prakash schätzt die Art, wie Business Central das Kopieren von Projekten sowie von Teilzahlungen ausführt.

Katrin, ein Projektteammitglied, das Prakash unterstellt ist, ist für die tägliche Überwachung des Projekts zuständig. Tricia trägt ihre eigene Arbeit zusätzlich zu der Arbeit der Techniker bei jeder Aufgabe ein, erfasst die von ihnen verwendeten Artikel und die ihnen entstandenen Kosten.

Vorbereiten der Beispieldaten

Um sich für diese exemplarische Vorgehensweise vorzubereiten, müssen Sie Katrin als neue Ressource hinzufügen.

So bereiten Sie die Beispieldaten vor

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Ressourcen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie die Neu Aktion aus, um eine neue Ressourcenkarte zu erstellen.

  3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein die folgenden Informationen ein:

    • Nr.: Katrin
    • Name: Katrin
    • Art: Person

  4. Wählen Sie im Feld Basiseinheit die Option Neu, um die Seite Ressourceneinheit zu öffnen. Wählen Sie im Feld Code die Option Stunde aus.

  5. Geben Sie auf dem Inforegister Fakturierung die folgenden Informationen ein:

    • EK-Preis: 5
    • Kosten %%: 4
    • Einstandspreis: 10
    • Produktbuchungsgruppe: Services
    • MwSt.-Produktbuchungsgruppe: 25 %% MwSt.

  6. Schließen Sie die Seite.

Im folgenden Verfahren erstellen Sie eine Projektbuchungsblatt für Katrin, um deren Verbrauch zu buchen.

So erstellen Sie einen Projektbuch.-Blattnamen

  1. Wählen Sie das Glühbirne, welche die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Projekterfassungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf der Seite Projekt Buchungsblattzeile das Feld Buch.-Blattname aus. Die Seite Projekt Buch.-Blattnamen wird geöffnet.

  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Neu aus, um eine neue Zeile mit folgender Information zu erstellen.

    • Name: Katrin
    • Beschreibung: Katrin
    • Nummernserie: PRJ-BCHBL

  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus, um die Änderungen zu speichern.

Projekt einrichten

In diesem Szenario hat CRONUS einen Vertrag mit einem Kunden, Progressive Home Furnishings, für den Entwurf eines Konferenz- und Speisesaals abgeschlossen. Der Debitor hat seinen Sitz in den USA, und für das Projekt ist spezielle Software erforderlich. Der Projektmanager trifft eine Vereinbarung mit dem Debitoren und erstellt ein Projekt für den Vertrag.

So richten Sie ein Projekt ein

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet und geben Sie Projekte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie die Neu Aktion aus, um eine neue Ressourcenkarte zu erstellen.

  3. Geben Sie auf dem Inforegister Allgemein die folgenden Informationen ein:

    • Beschreibung: Beratung zur Einrichtung des Konferenzraums
    • Rech. an Deb.-Nr.: 01445544

  4. Geben Sie auf dem Inforegister Buchung die folgenden Informationen ein:

    • Status: Planung
    • Projektbuchungsgruppe: Einrichten
    • WIP-Methode: Einstandswert

  5. Geben Sie auf dem Inforegister Dauer das heutige Datum in die Felder Startdatum und Enddatum ein. Diese Datumsangaben werden bei der Fakturierung des Projekts zur Währungsumrechnung verwendet.

  6. Stellen Sie auf dem Inforegister Außenhandel sicher, dass der Währungscode auf USD festgelegt ist. Wenn Sie im Feld Währungscode Rechnung die Option „USD“ auswählen, wird das Projekt in US-Dollar fakturiert und nur in der lokalen Währung von CRONUS geplant.

Sie können die Preise für Debitoren auf Pro-Projekt-Basis je nach den getroffenen Vereinbarungen anpassen. Im folgenden Verfahren gibt der Projekt-Manager Kosten für Katrins Zeit an, setzt den Preis für die benötigte Software fest und fügt in den Reisekosten hinzu, dass der Debitor zugestimmt hat, zu zahlen.

Preise anpassen

  1. Auf der Projektkarte wählen Sie die Aktion Ressource aus.

  2. Geben Sie auf der Seite Projekt – Ressourcenpreise die folgenden Informationen ein:

    • Code: Katrin
    • VK-Preis: 20

  3. Schließen Sie die Seite.

  4. Wählen Sie die Aktion Artikel aus.

  5. Geben Sie auf der Seite Projektartikelpreise die folgenden Informationen und den folgenden angepassten Preis ein:

    1. Artikelnr.: 80201 (Grafikprogramm)
    2. VK-Preis: 200

  6. Schließen Sie die Seite.

  7. Wählen Sie die Sachkonto Aktion aus.

  8. Geben Sie auf der Seite Projekt-Sachkontopreise die folgenden Werte sowie die Reisekosten ein, für die Sie mit dem Debitor vereinbart haben, dass er sie zuzüglich 25 Prozent übernimmt.

    1. Sachkonto: 8430 (Reisekosten)
    2. Einstandspreis: 1,25

  9. Schließen Sie die Seite.

Die letzten Schritte beim Einrichten eines Projekts bestehen darin, die Projektaufgaben und die Planungszeilen hinzufügen, die Teil jeder Aufgabe sind. Die Planungszeilen bestimmen, welche Posten dem Debitoren in Rechnung gestellt werden.

So fügen Sie Projektaufgaben hinzu

  1. Auf der Karte Projekt für das neue Projekt, wählen Sie die Aktion Projektaufgabenzeilen aus.

  2. In der folgenden Tabelle werden die Informationen beschrieben, die Sie in die Felder eingeben müssen.

    Projektaufgabennr. Description Projektaufgabentyp
    1000 Beratung zur Einrichtung des Raums Von-Summe
    1010 Beratungsgespräch mit dem Kunden Buchen
    1020 Entwicklung Buchen
    1090 Beratung insgesamt Bis-Summe

  3. Um anzuzeigen, dass einige Aufgaben Unterkategorien anderer Aufgaben sind, wählen Sie die Aktion Projektaufgaben einrücken aus.

Eine Planungszeile kann von einer der folgenden Arten sein:

  • Budget: Dem Plan hinzugefügt, aber noch nicht fakturiert.
  • Fakturierbar: Fakturiert, aber noch nicht dem Plan hinzugefügt.
  • Budgetiert und verrechenbar: Fakturiert und dem Plan hinzugefügt.

In dieser exemplarischen Vorgehensweise verwendet der Projektmanager Budgetiert und verrechenbar. Sie erstellen drei Planungszeilen für die Aufgabe 1010 und zwei Planungszeilen für die Aufgabe 1020.

So erstellen Sie Planungszeilen

  1. Wählen Sie die Zeile 1010 und dann die Aktion Projektplanzeilen aus.

  2. Erstellen Sie Planungszeilen mit den folgenden Informationen:

    Zeile Zeilenart Planungsdatum Typ Anzahl Menge VK-Preis
    1 Sowohl budgetiert und verrechenbar (heutiges Datum) Ressource Katrin 40
    2 Sowohl budgetiert und verrechenbar (heutiges Datum) Ressource Thorsten 40
    3 Sowohl budgetiert und verrechenbar (heutiges Datum) Sachkonto 8430 (Reise) 2 400

    Schließen Sie die Seite. Die Summen werden auf der Seite Projektaufgabenzeilen aktualisiert.

  3. Wählen Sie die Zeile 1020 und dann die Aktion Projektplanzeilen aus. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

    Auftrag Zeilenart Planungsdatum Typ Anzahl Menge VK-Preis
    1 Sowohl budgetiert und verrechenbar (heutiges Datum) Ressource Katrin 80
    2 Sowohl budgetiert und verrechenbar (heutiges Datum) Artikel 80201 (Grafikprogramm) 0

  4. Schließen Sie die Seite. Die Summen werden auf der Seite Projektaufgabenzeilen aktualisiert.

Berechnen des Restverbrauchs

Katrin, das Teamprojektmitglied, arbeitet seit einiger Zeit an dem Projekt und möchte ihre Stunden und ihren Verbrauch für das Projekt erfassen. Katrin hat nicht mehr gearbeitet, als vorab mit dem Debitoren vereinbart wurde. Katrin verwendet den Batchauftrag Restverbrauch berechnen, um den Restverbrauch in einem Projektbuchhaltungsblatt zu berechnen. Mithilfe der Stapelverarbeitung wird für jede Projektaufgabe die Differenz zwischen dem geplanten Verbrauch von Artikeln, Ressourcen und Aufwandssachposten und dem in Projektposten gebuchten tatsächlichen Verbrauch berechnet. Der Restverbrauch wird dann im Projektbuchungsblatt angezeigt, von dem aus sie eine Buchung vornehmen kann.

So berechnen Sie den Restverbrauch

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Projekterfassungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Öffnen Sie auf der Seite Projekt Buch.-Blatt im Feld Buch.-Blattname die Liste Projekt Buch.-Blattnamen. Wählen Sie den Projekt-Buchungsblattnamen Katrin aus.
  3. Wächlen Sie im Aktionsbereich Restverbrauch.
  4. Wählen Sie auf der Seite Restverbrauch für Projekt berechnen im Inforegister Projektaufgabe das Projektnr.- Feld aus und wählen Sie die Nummer des entsprechenden Projekts aus, üblicherweise Projekt J00010.
  5. Geben Sie auf dem Inforegister Optionen die Nummer PW00001 in das Feld Belegnr. ein. Dadurch wird die zukünftige Nachverfolgung der Buchung vereinfacht.
  6. Geben Sie als Buchungsdatum das heutige Datum ein.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Dadurch werden alle Projekt-Buchungsblattzeilen basierend auf den von Prakash erstellten Projekt-Buchungsblattzeilen generiert.
  8. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus auf der Bestätigungsseite. Die generierten Zeilen werden dem Projekt-Buchungsblatt hinzugefügt.
  9. Stellen Sie sicher, dass für alle Belegnummern J00001 angezeigt wird. Klicken Sie auf Aktionen, zeigen Sie auf Buchen, und klicken Sie dann auf Buchen. Wählen Sie Ja, um die Buchung zu bestätigen.

Die Zeilen werden gebucht.

Erstellen und Buchen einer Projektverkaufsrechnung

Als Nächstes kann Katrin eine neue Rechnung für das gesamte Projekt oder für Teil eines Projekts erstellen. Tricia kann die Rechnung auch an eine andere Rechnung für denselben Debitoren und dasselbe Projekt anfügen. In diesem Fall fakturiert Tricia das gesamte Projekt, da es jetzt abgeschlossen ist.

So erstellen Sie eine Projektverkaufsrechnung

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Aufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie das Projekt aus, das Sie zuvor erstellt haben, und wählen die Projektverkaufsrechnung erstellen Aktion aus.
  3. Löschen Sie im Inforegister Projektaufgabe in Projektaufgabennr. alle Filter, um das Projekt zu fakturieren. Wählen Sie im Feld Projektnr. das relevante Projekt aus.
  4. Geben Sie im Inforegister Optionen das Buchungsdatum ein, und definieren Sie, ob eine Rechnung pro Aufgabe oder eine einzige Rechnung für alle Aufgaben erstellt werden soll.
  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus, um die Rechnung zu erstellen, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK auf der Bestätigungsseite.

Nachdem Tricia die Rechnung erstellt hat, kann sie diese z.B. aus dem Kundenauftragsabwickler Rollencenter aufrufen.

So buchen Sie eine neue Verkaufsrechnung

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Rechnung für die Debitorennummer 01445544. Die aus den Planungszeilen erfassten Informationen werden angezeigt.
  3. Wählen Sie die Aktion Buchen aus. Wählen Sie Ja, um die Buchung zu bestätigen.

So zeigen Sie die gebuchte Rechnung an

  1. Öffnen Sie die entsprechende Projekte und wählen Sie dann die Aktion Projektplanzeilen aus.
  2. Wählen Sie eine der fakturierten Planungszeilen aus, und wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Prozess die Option Verkaufsrechnung/Gutschrift aus.
  3. Auf der Seite Projektrechnungen wählen Sie die Aktion Verkaufsrechnungen/Gutschrift aus.

Tricia hat eine Frage zu den Preisen, Kosten und Gewinnen für dieses spezielle Projekt, daher greift sie über die Seite Statistik auf die Informationen zu.

So öffnen Sie die Seite "Statistik"

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Aufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Statistik aus. Sie können detaillierte Informationen über die Projektverkaufspreise, Kosten und Gewinne in lokalen und fremden Währungen anzeigen.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche Schließen, um die Seite Projektstatistik zu schließen.

Verwenden von Festpreisen

CRONUS wurde abgeschlossen, um Konferenzräume einrichten. Als Projekt-Manager benötigt Bernard einen umfassenden Überblick über die erforderlichen Aufgaben für das Projekt sowie die zugehörigen budgetierten und angefallenen Kosten für jede Aufgabe. Zudem möchte Prakash den vertraglich vereinbarten Verkaufsbetrag für das Projekt und den bisher fakturierten Betrag ermitteln. Sie haben mit dem Debitoren Festpreise für das Projekt vereinbart.

So verwalten Sie Festpreise in Projekten

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Aufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie die Projektnummer Guildford, und wählen Sie die Projektaufgabenzeilen Aktion aus.

  3. Wählen Sie die Zeile 1120 aus, klicken Sie im Feld Budget (Einstandsbetrag) mit der rechten Maustaste auf den Betrag, und wählen Sie DrillDown aus.

    Beim Überprüfen der Projektplanungszeilen stellt Prakash fest, dass er Katrin in dieser Phase des Projekts für 30 Stunden benötigt. Prakash vereinbart einen Festpreis mit dem Debitoren.

  4. Auf der Seite Projektaufgabenzeilen wählen Sie die Zeile 1120 und dann die Aktion Projektplanzeilen aus. Erstellen Sie eine Planungszeile mit den folgenden Informationen:

    Zeile Zeilenart Typ Anzahl Menge
    1 Sowohl budgetiert und verrechenbar Ressource Katrin 30

    Schließen Sie die Seite.

  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Feld Budget (Einstandsbetrag), und wählen Sie erneut Drilldown auf der Seite Projektaufgabenzeilen aus. Zeigen Sie die Änderungen am Plan an. Die 30 Stunden wurden dem Plan hinzugefügt.

  6. Schließen Sie die Seiten.

Nachdem Katrin den Plan für diese Aufgabenzeile hinzugefügt wurde, arbeitet sie 25 Stunden an dem Projekt. Diese Stunden können im Projektbuchhaltungsblatt erfasst werden.

So erfassen Sie Stunden in einem Projektbuchhaltungsblatt

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Projekterfassungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Geben Sie in einer neuen Zeile die folgenden Informationen ein:

    • Zeilenart: (leer)
    • Buchungsdatum: (heutiges Datum)
    • Belegnr.: J00002
    • Projektnr.: Bäderwelt
    • Projektaufgabennr.: 1120
    • Art: Ressource
    • Nr.: Katrin
    • Menge: 25

  3. Wählen Sie die Aktion Buchen.

    Ein paar Tage später arbeitet Tricia weitere 10 Stunden im Job und hat jetzt insgesamt 35 Stunden gearbeitet. Da Sie nur 30 Stunden mit dem Debitoren vereinbart haben, werden dem Debitoren nur fünf dieser Stunden in Rechnung gestellt. Tricia fügt manuell die fünf zusätzlichen Stunden hinzu, in denen sie den Plan bearbeitete.

  4. Wählen Sie auf der Seite Projekt Buch.-Blatt auf der Registerkarte Start die Option Restverbrauch berechnen aus.

  5. Geben auf der Seite Restverbrauch für Projekt berechnen im Inforegister Optionen die folgenden Informationen ein:

    • Belegnr.: J00003
    • Buchungsdatum: (heutiges Datum)

  6. Geben Sie im Inforegister Projektaufgabe die folgenden Informationen ein:

    • Projektnr.: Bäderwelt
    • Projektaufgabennr.: 1120

  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um die Berechnung auszuführen.

    Es gibt fünf Arbeitsstunden, die für Katrin bleiben. Das Feld Zeilenart ist leer; dies gibt an, dass nur der Verbrauch gebucht werden muss, da die Arbeit bereits geplant wurde.

  8. Erstellen Sie im Projekt Buch.-Blatt eine neue Zeile mit den folgenden Informationen. Prüfen Sie, ob beide Projektnummern Folgenummern derer, die Sie bereits verwendet haben:

    • Zeilenart: Budget
    • Projektnr.: Bäderwelt
    • Projektaufgabennr.: 1120
    • Art: Ressource
    • Nr.: Katrin
    • Menge: 5

    Durch die Verwendung der Zeilenart Budget werden die geplanten Kosten und der Preis aktualisiert, ohne die dem Debitoren in Rechnung gestellten Einstandsbeträge und Preise aus dem Vertrag zu aktualisieren.

  9. Wählen Sie die Aktion Buchen aus. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Seite zu schließen.

  10. Öffnen Sie die Liste Projekte.

  11. Wählen Sie das Projekt BÄDERWELT und dann im Abschnitt Projektaufgabenzeilen Sie Zeile 1120 aus, und klicken Sie im Feld Budget (Gesamtkosten) mit der rechten Maustaste auf den Betrag. Wählen Sie DrillDown aus, um die Informationen anzuzeigen.

    Sie können sehen, dass die Änderungen automatisch in der Zeile für die Projektaufgabennummer 1120 eingegeben wurden. Im Einstandsbetrag der geplanten Arbeit sind fünf zusätzliche Arbeitsstunden von Katrin dem Plan hinzugefügt worden.

  12. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um die Seite zu schließen.

  13. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Betrag im Feld Vertrag (Einstandsbetrag), und wählen Sie dann DrillDown aus, um die Informationen anzuzeigen.

Im Einstandsbetrag des Vertrags werden nur die ursprünglich im Vertrag festgesetzten 30 Stunden angezeigt, da dies mit dem Debitoren vereinbart wurde.

Kopieren von Projekten

Bernard hat mit einem Kunden, Blütenhaus GmbH, einen Vertrag über die Einrichtung von zehn Konferenzräumen abgeschlossen. Da die Vereinbarung ähnelt einem früheren Projekt. Daher spart es Zeit, dieses frühere Projekt zu kopieren.

Auf der Seite Projekt kopieren können Sie das zu kopierende Projekt und die gewünschten Aufgabenzeilen auswählen. Sie können auch festlegen, ob die Projektposten aus dem Quellprojekt (dabei werden Planungszeilen basierend auf dem tatsächlichen Verbrauch erstellt) oder die Planungszeilen des Quellprojekts (dabei werden die ursprünglichen Planungszeilen in das neue Projekt kopiert) kopiert werden sollen. Danach können Sie die für das neue Projekt relevanten Planungszeilen- oder Projektpostenarten auswählen und in den Kopiervorgang einschließen. Zum Schluss wählen Sie das Zielprojekt aus, und Sie legen fest, ob Preise und Mengen ebenfalls kopiert werden sollen.

So kopieren Sie ein Projekt

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Aufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie die Neu Aktion aus, um eine neue Ressourcenkarte zu erstellen. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Beschreibung: Zehn Konferenzräume einrichten
    • Rech. an Deb.-Nr.: 20000

  3. Wählen Sie die Aktion Projektaufgaben kopieren aus aus.

  4. Geben Sie auf der Seite Projektaufgaben kopieren Folgendes ein:

    • Projektnr.: Bäderwelt
    • Projektaufgabennr. von: 1000
    • Herkunft: Projektplanzeilen
    • Inkl. Planzeilenart: Budget + Fakturierbar
    • Zu Projekt-Nr. Bäderwelt-Einstellung bis zu 10 Konferenzräume
    • Aktivieren Sie die Felder Dimensionen kopieren und Menge kopieren.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um das Projekt zu kopieren und wählen Sie dann die Schaltfläche OK, um die Bestätigungsseite zu schließen.

Indem Sie Preise, Projektaufgabenzeilen und Projektplanungszeilen für die beiden Projekte vergleichen, können Sie sehen, dass die Informationen erfolgreich kopiert wurden.

Anwenden von Teilzahlungen

CRONUS hat gerade ein großes Projekt an Land gezogen, das über ein Jahr laufen wird. Da viele Ressourcen erforderlich sind, richtet der Projektmanager den Vertrag so ein, dass der Debitor eine Teilzahlung im Voraus, eine Teilzahlung nach der Hälfte des Projekts und schließlich die endgültige Zahlung nach Abschluss des Projekts leistet.

So richten Sie ein neues Konto ein

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontenplan ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Wählen Sie auf der Seite Kontenplan auf der Registerkarte Start die Option Neu, um eine neue Karte zu erstellen.

  3. Geben Sie auf der Karte Neues Sachkonto die folgenden Informationen ein:

    • Nr.: 40255
    • Name: Projektbezahlung

  4. Wählen Sie auf dem Inforegister Buchung im Feld Produktbuchungsgruppe die Option Services aus. Schließen Sie die Seite.

  5. Wählen sie auf der Seite Kontenplan die Option Nr. - 40255 Projektbezahlung und auf der Registerkarte Start in der Gruppe Vorgang die Option Einrückung des Kontenplans aus. Wählen Sie Ja aus, um den Vorgang zu bestätigen.

In den folgenden Verfahren wird gezeigt, wie Sie ein neues Projekt erstellen, die Preisgestaltung festlegen und dann Teilzahlungen einrichten. In den Projektaufgabenzeilen können Sie spezifische Zeilen für die Teilzahlungen erstellen. Alle für das Projekt ausgeführten Arbeiten werden dem Plan hinzugefügt und in den Verbrauchszeilen erfasst. Für jede Zahlungsaufgabenzeile der Planungszeilen kann die Zeilenart auf Fakturierbar festgelegt werden, wodurch die Fakturierung für den Debitor erfolgt. Geben Sie für die Anzahlung eine neue Zeile ein. In der Verbrauchsaufgabenzeile können Sie die Informationen für die in diesem Projekt verwendeten Artikel und Ressourcen eingeben, z. B. Mitarbeiterstunden und für das Projekt verbrauchte Artikel. Der Plan wird dadurch entsprechend erhöht.

So wenden Sie eine Teilzahlung an

  1. Erstellen Sie ein neues Projekt.

  2. Geben Sie auf der neuen Karte Projekt die folgenden Informationen ein:

    • Beschreibung: Neugestaltung des Empfangsbereichs
    • Rech. an Deb.-Nr.: 30000
    • Projektbuchungsgruppe: Einrichten
    • WIP-Methode: Einstandswert

  3. Wählen Sie auf der Projektkarte die Aktion Preise und dann die Aktion Ressource aus. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

    • Code: Katrin
    • VK-Preis: 10

    Schließen Sie die Seite.

  4. Fügen Sie auf der Karte Projekt im Abschnitt Aufgaben Projektaufgabenzeilen hinzu, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

    Auftrag Projektaufgabennr. Description Projektaufgabentyp
    0 1000 Zahlung - Anzahlung Buchen
    2 2000 Verbrauch Buchen
    3 3000 Zahlung - Hälfte Buchen
    4 4000 Zahlung - Abschluss Buchen

  5. Wählen Sie die Aufgabe 1000 und wählen Sie dann die Aktion Projektplanzeilen aus.

  6. Erstellen Sie eine Planungszeile mit den folgenden Informationen:

    Zeile Zeilenart Planungsdatum Typ Anzahl Menge VK-Preis
    1 Fakturierbar (heutiges Datum) Sachkonto 40255 0 5000

    Schließen Sie die Seite.

  7. Wählen Sie die Aufgabe 2000 und wählen Sie dann die Aktion Projektplanzeilen aus.

  8. Erstellen Sie eine Planungszeile mit den folgenden Informationen:

    Zeile Zeilenart Planungsdatum Typ Anzahl Menge
    1 Budget (heutiges Datum) Ressource Katrin 120
    2 Budget (heutiges Datum) Option 70104 10

    Schließen Sie die Seite. Auf der Seite Projektaufgabenzeilen können Sie sehen, dass die Planbeträge aktualisiert wurden.

  9. Wählen Sie die Aufgabe 32000 und wählen Sie dann die Aktion Projektplanzeilen aus.

  10. Erstellen Sie eine Planungszeile mit den folgenden Informationen:

    Zeile Zeilenart Planungsdatum Typ Anzahl Menge VK-Preis
    1 Fakturierbar (ein zukünftiges Datum) Sachkonto 40255 1 5000

    Schließen Sie die Seite.

  11. Erstellen Sie eine ähnliche Planungszeile für Projektaufgabe 4000.

Nachdem die Aufgaben- und Planungszeilen erfasst wurden, erstellt Bernard eine Rechnung für die erste Zahlung. Prakash verwendet dazu die Projektaufgabenzeilen, um sicherzustellen, dass die Rechnung nur die Zeilen für die erste Zahlung enthält. Der Verkaufsauftrag kann über die Planungszeilen oder die Aufgabenzeilen geöffnet werden.

So erstellen Sie eine Rechnung

  1. Auf der Seite Projektaufgabenzeilen wählen Sie die Zeile 1000 und wählen die Aktion Verkaufsrechung erstellen aus.
  2. Legen Sie auf der Seite Verkaufsrechnung erstellen das heutige Datum als Buchungsdatum fest, geben Sie " Nach Aufgabe an, und wählen Sie die Schaltfläche OK, um eine Rechnung mit den Standardinformationen zu erstellen. Klicken Sie auf OK, um die Bestätigungsseite zu schließen.
  3. Wählen Sie die Aktion Verkaufsrechnung/Gutschrift. Auf der Verkaufsrechnung können Sie sehen, dass die Rechnung nur die Anzahlung enthält. Diese Rechnung kann jetzt wie vereinbart an den Debitoren gesendet werden.

Nächste Schritte

In dieser exemplarischen Vorgehensweise wurden Sie durch mehrere der grundlegenden Schritte für die Arbeit mit Projekten in Business Central geführt. Sie haben gelernt, wie ein neues Projekt erstellt, ein Projekt kopiert und Zahlungen verarbeitet werden. Sie haben auch eine Demonstration gesehen, wie Stunden verfolgt und Rechnungen erstellt werden.

Siehe auch

Exemplarische Vorgehensweisen für Geschäftsprozesse
Einrichten des Projektmanagements
Ressourcen verwenden
Überwachen von Status und Leistung
Fakturieren von Projekten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier