Integration mit Dynamics 365 Sales

Hinweis

Gültig ab November 2020:

  • Common Data Service wurde in Microsoft Dataverse umbenannt. Weitere Informationen
  • Einige Begriffe in Microsoft Dataverse wurden aktualisiert. Beispielsweise ist Entität jetzt Tabelle und Feld ist nun Spalte. Weitere Informationen

Die Rolle des Verkäufers wird häufig als eine der am meisten nach außen gerichteten Tätigkeiten in einem Unternehmen angesehen. Es kann jedoch für Verkäufer hilfreich sein, einen Blick in das Innere des Unternehmens zu werfen und zu erfahren, was am anderen Ende passiert. Durch die Integration von Dynamics 365 Sales und Business Central können Sie Ihren Verkäufern diese Einblicke ermöglichen, indem Sie es ihnen ermöglichen, diese Informationen in Business Central abzurufen, während sie in Dynamics 365 Sales arbeiten. Bei der Vorbereitung eines Verkaufsangebots kann es zum Beispiel hilfreich sein, zu wissen, ob ausreichend Lagerbestand vorhanden ist, um die Bestellung zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Dynamics 365 Sales von Business Central.

Hinweis

Dieses Thema beschreibt den Prozess der Integration der Online-Versionen von Dynamics 365 Sales und Business Central bis Dataverse. Informationen zur lokalen Konfiguration finden Sie unter Dynamics 365 Sales für die lokale Integration vorbereiten.

Integrieren über Dataverse

Business Central lässt sich auch mit der Dataverse integrieren, was die Verbindung und Synchronisierung von Daten mit anderen Dynamics 365-Anwendungen wie Dynamics 365 Sales oder sogar selbst erstellten Anwendungen erleichtert. Wenn Sie zum ersten Mal integrieren, empfehlen wir Ihnen, dies über Dataverse zu tun. Weitere Informationen finden Sie unter Integration mit Dataverse.

Wenn Sie bereits Dynamics 365 Sales mit Business Central integriert haben, können Sie die Datensynchronisation mit Ihrem Setup fortsetzen. Wenn Sie jedoch Ihre Dynamics 365 Sales-Integration aktualisieren oder ausschalten, müssen Sie, um sie wieder einzuschalten, eine Verbindung über Dataverse herstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisierung einer Integration mit Dynamics 365 Sales.

Hinweis

Eine erneute Verbindung über Dataverse wendet die Standard-Synchronisationseinstellungen an und überschreibt alle Ihre Konfigurationen. Es werden zum Beispiel die Standard-Tabellenzuordnungen angewendet.

Integrationseinstellungen, die spezifisch für eine Dynamics 365 Sales-Integration sind

Die Integration mit Business Central geschieht durch Dataverse, und es gibt eine Menge Standardeinstellungen und Tabellen, die durch die Integration bereitgestellt werden. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen gibt es einige, die spezifisch für Dynamics 365 Sales sind. In den folgenden Abschnitten werden diese aufgelistet.

Berechtigungen und Sicherheitsrollen für Benutzerkonten im Vertrieb

Wenn Sie die Integrationslösung installieren, werden die Berechtigungen für das Integrationsbenutzerkonto konfiguriert. Wenn diese Berechtigungen geändert werden, müssen Sie sie möglicherweise zurücksetzen. Sie können dies tun, indem Sie die Integrationslösung neu installieren, indem Sie Integrationslösung neu installieren auf der Seite Dynamics 365 Verbindungseinrichtung wählen. Die folgenden Sicherheitsrollen werden eingesetzt:

  • Dynamics 365 Business Central Integrations-Administrator
  • Dynamics 365 Business Central Integration Benutzer
  • Dynamics 365 Business Central Benutzer der Produktverfügbarkeit

Verbindungseinstellungen im Einrichtungshandbuch

Sie können eine unterstützte Setup-Anleitung verwenden, um die Verbindung schnell einzurichten und erweiterte Funktionen wie die Kopplung zwischen Datensätzen festzulegen.

  1. Wählen Sie Einrichtung und Erweiterungen und dann Unterstütztes Setup aus.
  2. Wählen Sie Dynamics 365 Sales verbindung einrichten, um den Leitfaden zur unterstützten Einrichtung zu starten.
  3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.
  4. Optional gibt es erweiterte Einstellungen, die die Sicherheit erhöhen und zusätzliche Funktionen ermöglichen, wie z.B. die Bearbeitung von Kundenaufträgen und die Anzeige von Lagerbeständen. Die erweiterten Einstellungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben.
Feld Beschreibung
Import Dynamics 365 Sales Lösung Aktivieren Sie dies, um die in Integrationslösung in Dynamics 365 Sales einzurichten und zu konfigurieren.
Artikelverfügbarkeits-Webdienst veröffentlichen Ermöglichen Sie es Personen, die Dynamics 365 Sales verwenden, die Verfügbarkeit von Artikeln (Produkten) im Lager in Business Central anzuzeigen. Dies erfordert ein Benutzerkonto Business Central mit einem Webdienst-Zugriffsschlüssel. Das Zuordnen des Schlüssels ist ein Vorgang mit zwei Schritten. Im Benutzerkonto in Business Central müssen Sie die Aktion Webdienstschlüssel ändern auswählen. Im Leitfaden für das unterstützte Setup zum Einrichten der Dynamics 365 Sales Verbindung müssen Sie die Dynamics 365 Business Central-OData-Webdienst-URL festlegen und Benutzeranmeldeinformationen für Business Central zum Aufrufen des Diensts bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Odata-Webservice.
Business Central-OData-Webdienst-Benutzername Der Name des Benutzerkontos Business Central, das Dynamics 365 Sales verwendet, um Informationen über die Verfügbarkeit von Artikeln in Business Central über den OData-Webdienst abzurufen.
Business Central-OData-Webdienst-Zugriffsschlüssel Der Zugriffsschlüssel für das Benutzerkonto, das Dynamics 365 Sales benutzt, um Informationen über die Verfügbarkeit von Business Central über den OData-Webdienst zu erhalten. Der Schlüssel wird dem Benutzer zugewiesen, der im Feld Business Central-OData-Webdienst-Benutzername gewählt wurde. Um den Schlüssel zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche Wert suchen neben dem Benutzernamen, wählen Sie den Benutzer aus, wählen Sie Verwalten und dann Bearbeiten aus. In der Benutzerkarte wählen Sie Aktionen, Authentifizierung und dann Webdienstschlüssel ändern.
Verkaufsauftragsintegration aktivieren Wenn Personen Verkaufsaufträge in Dynamics 365 Sales erstellen und Aufträge in Business Central erfüllen, wird dies in den Prozess in Dynamics 365 Sales integriert. Weitere Informationen finden Sie unter Integration für Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren. Dazu ist es erforderlich, dass Sie Anmeldeinformationen für ein Administratorbenutzerkonto in Dynamics 365 Sales zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verarbeiten von Verkaufsauftragsdaten.
Dynamics 365 Sales-Verbindung aktivieren Aktivieren Sie die Verbindung mit Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365-SDK-Version Dies ist nur relevant, wenn Sie eine lokale Version von Dynamics 365 Sales integrieren. Das ist das Dynamics 365 Software Development Kit (wird auch als Xrm bezeichnet), das Sie verwenden, um eine Verbindung zwischen Business Central und Dynamics 365 Sales herzustellen. Die Version muss mit der SDK-Version kompatibel sein, die von Dynamics 365 Sales verwendet wird, und der Version von Dynamics 365 Sales entsprechen oder neuer sein.

Verbindungseinstellungen auf der Seite Microsoft Dynamics 365 Verbindungsaufbau

Geben Sie die folgenden Informationen über die Verbindung von Dynamics 365 Sales mit Business Central ein.

Feld Beschreibung
Dynamics 365 Sales URL Die URL Ihrer Dynamics 365 Sales-Instanz. Dies ermöglicht es Benutzern, entsprechende Datensätze in Business Central von Datensätzen in Dynamics 365 Sales zu öffnen, wie z.B. ein Konto oder ein Produkt. Die Business Central-Datensätze werden in Business Central geöffnet.
Artikelverfügbarkeits-Webdienst aktiviert Ermöglichen Sie es Personen, die Dynamics 365 Sales verwenden, die Verfügbarkeit von Artikeln (Produkten) im Lager in Business Central anzuzeigen. Wenn Sie dies aktivieren, müssen Sie auch einen Benutzernamen und einen Zugriffsschlüssel für Dynamics 365 Sales angeben, um den OData-Webdienst nach der Verfügbarkeit von Artikeln (Produkten ) abzufragen. Weitere Informationen finden Sie unter Odata-Webservice.
Dynamics 365 Business Central-OData-Webdienst-URL Wenn Sie den Artikelverfügbarkeits-Webdienst aktivieren, wird Ihnen die URL für den OData-Webdienst bereitgestellt. Legen Sie für dieses Feld die URL der zu verwendenden Business Central-Instanz fest.

Um das Feld zur Standard-URL für Business Central zurückzusetzen, wählen Sie die Aktion Webclient-URL zurücksetzen aus.

Dieses Feld ist nur relevant, wenn die Business Central-Integrationslösung in Dynamics 365 Sales installiert ist.
Dynamics 365 Business Central-OData-Webdienst-Benutzername Der Name des Benutzerkontos, den Dynamics 365 Sales verwendet, um Informationen über die Artikelverfügbarkeit aus Business Central über den OData-Webdienst abzurufen.
Dynamics 365 Business Central-OData-Webdienst-Zugriffsschlüssel Der Zugriffsschlüssel des Benutzerkontos, das Dynamics 365 Sales verwendet, um Informationen über Artikelverfügbarkeit aus Business Central über den OData-Webdienst abzurufen. Der Schlüssel wird dem Benutzer zugeordnet, der im Feld Dynamics 365 Business Central-OData-Webdienst-Benutzername ausgewählt ist. Um den Schlüssel zu erhalten, wählen Sie die Schaltfläche Wert suchen neben dem Benutzernamen, wählen Sie den Benutzer aus, wählen Sie Verwalten und dann Bearbeiten aus. In der Benutzerkarte wählen Sie Aktionen, Authentifizierung und dann Webdienstschlüssel ändern.
Dynamics 365-SDK-Version Wenn Sie eine Integration in einer lokalen Version von Dynamics 365 Sales durchführen, verwenden Sie dieses Dynamics 365 Software Development Kit (wird auch als Xrm bezeichnet), um Business Central mit Dynamics 365 Sales zu verbinden. Die Version, die Sie auswählen, muss mit der SDK-Version kompatibel sein, die von Dynamics 365 Sales verwendet wird. Diese Version gleicht der Version, die von Dynamics 365 Sales verwendet wird oder ist neuer.

Zusätzlich zu den oben genannten Einstellungen geben Sie folgende Einstellungen für Dynamics 365 Sales ein.

Feld Beschreibung
Auftragsintegration ist aktiviert Ermöglichen Sie es Benutzern, Verkaufsaufträge und aktivierte Angebote in Dynamics 365 Sales zu senden und sie dann in Business Central anzuzeigen und zu bearbeiten. Dies integriert den Prozess in Dynamics 365 Sales. Weitere Informationen finden Sie unter Integration für Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren.
Verkaufsaufträge automatisch erstellen Erstellen Sie einen Verkaufsauftrag in Business Central, wenn ein Benutzer einen in Dynamics 365 Sales erstellt und sendet.
Verkaufsangebote automatisch verarbeiten Verarbeiten Sie ein Verkaufsangebot in Business Central, wenn ein Benutzer eins in Dynamics 365 Sales erstellt und aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Handhaben von Verkaufsangebotsdaten.

Standard-Sales-Entitätszuordnungen für die Synchronisierung

Entitäten in Dynamics 365 Sales, wie z.B. Bestellungen, werden mit äquivalenten Typen von Tabellen in Business Central integriert, wie z.B. Debitorenaufträge. Um mit Dynamics 365 Sales-Daten zu arbeiten, richten Sie Verknüpfungen, auch Kopplungen genannt, zwischen Tabellen in Dynamics 365 Sales und Business Central ein.

Die folgende Tabelle zeigt die standardmäßige Zuordnung zwischen Tabellen in Business Central und Business Central, die Dynamics 365 Sales bietet.

Business Central Dynamics 365 Sales Synchronisierungsrichtung Standardfilter
Maßeinheit Einheiten-Gruppe Business Central -> Dynamics 365 Sales
Artikel Produkt Business Central -> Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Sales -> Business Central Vertriebskontaktfilter: Produkt-Typ ist Verkaufs-Lager
Ressource Produkt Business Central -> Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Sales -> Business Central Vertriebskontaktfilter: Produkt-Typ ist Service
Artikeleinheit CRM-Einheit Business Central -> Dynamics 365 Sales
Ressourceneinheit CRM-Einheit Business Central -> Dynamics 365 Sales
Einheiten-Gruppe CRM Uomschedule Business Central -> Dynamics 365 Sales
Debitorenpreisgruppe VK-Preisliste Business Central -> Dynamics 365 Sales
Verkaufspreis Produkt-Preisliste Business Central -> Dynamics 365 Sales Business Central Kontaktfilter: Verkaufscode ist nicht leer, Verkaufsart ist Debitorenpreisgruppe
Verkaufschance Verkaufschance Business Central -> Dataverse und Dynamics 365 Sales -> Business Central
Verkaufsrechnungskopf Fakturieren Business Central -> Dynamics 365 Sales
Verkaufsrechnungszeile Rechnungsprodukt Business Central -> Dynamics 365 Sales
Verkaufsauftrags-Kopf Verkaufsauftrag Business Central -> Dynamics 365 Sales Business CentralVerkaufskopffilter: Dokumentart ist Auftrag. Status ist freigegeben
Hinweise zu Verkaufsaufträgen Hinweise zu Verkaufsaufträgen Business Central -> Dynamics 365 Sales und Dynamics 365 Sales -> Business Central

Hinweis

Die Zuordnungen für die Tabellen Artikeleinheit, Ressourceneinheit und Einheitengruppe sind nur verfügbar, wenn Ihr Administrator die Option Funktionsupdate: Synchronisierung mehrerer Einheiten mit Dynamics 365 Sales auf der Seite Funktionsverwaltung aktiviert hat. Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Artikeln und Ressourcen mit Produkten in verschiedenen Einheiten.

Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Artikeln und Ressourcen mit Produkten in verschiedenen Einheiten.

Unternehmen produzieren oder kaufen die Artikel oft in einer Einheit und verkaufen sie dann in einer anderen. Um Artikel zu synchronisieren, die mehrere Maßeinheiten verwenden, müssen Sie den Funktionsschalter Funktionsupdate: Synchronisierung mehrerer Einheiten mit Dynamics 365 Sales auf der Seite Funktionsverwaltung aktivieren.

Wenn Sie dies tun, wird eine neue Einheitengruppentabelle erstellt und jedem Artikel und jeder Ressource in Business Central zugewiesen. Auf diese Weise können Sie die Tabellen Einheitengruppe, Artikeleinheit und Ressourceneinheit in Business Central der Dynamics 365 Sales-Einheitengruppe in Dynamics 365 Sales zuordnen, wie im folgenden Bild gezeigt.

Tabellenzuordnungen für Einheitengruppen

Sie können für jede Einheitengruppe mehrere Einheiten erstellen und die Gruppen den Produkten in Dynamics 365 Sales zuweisen. Danach können Sie die Produkte mit Artikeln und Ressourcen in Business Central synchronisieren. Sie können Artikeleinheiten oder Ressourceneinheiten manuell mit einer Einheitengruppe koppeln. Wenn Sie dies tun, wenn die Einheitengruppe für den Artikel oder die Ressource nicht mit einer Einheitengruppe in Dynamics 365 Sales gekoppelt, weil die Einheitengruppe nicht existierte, Business Central erstellt automatisch die Einheitengruppe in Dynamics 365 Sales.

Zuordnen von Artikeln und Ressourcen zu Produkten

Wenn Sie das Funktionsupdate: Synchronisierung mehrerer Einheiten mit Dynamics 365 Sales aktivieren, passiert Folgendes:

  • Für Elemente und Ressourcen werden neue Zuordnungen erstellt.
  • Vorhandene Zuordnungen werden gelöscht.
  • Bei einer Datenaktualisierung werden Einheitengruppen für Artikel und Ressourcen erstellt.

Um die neuen Zuordnungen zu verwenden, müssen Sie Einheitengruppen, Artikeleinheiten und Ressourceneinheiten synchronisieren. Sie müssen auch Elemente und Ressourcen neu synchronisieren.

Hinweis

Dynamics 365 Sales erlaubt Ihnen nicht, eine Einheitengruppe für ein Produkt zu ändern. Daher müssen Sie Ihre Produkte stilllegen und die Artikel und Ressourcen entkoppeln und dann synchronisieren, indem Sie neue Produkte in Dynamics 365 Sales erstellen.

Die folgenden Schritte beschreiben die Schritte zum Starten der Zuordnung von Einheitengruppen:

  1. Stellen Sie sicher, dass Produkte in Dynamics 365 Sales nicht mit Gegenständen oder Ressourcen in Business Central gekoppelt sind. Wenn ja, gehen Sie zu Produkte und/oder Ressourcen, verwenden Sie die Filteroptionen, um die gekoppelten Datensätze auszuwählen, und wählen Sie dann die Option Dynamics 365 Sales und dann Abkoppeln. Dadurch wird ein Hintergrundjob eingeplant, um die Datensätze zu entkoppeln. Während der Vorgang ausgeführt wird, können Sie seinen Status überprüfen, indem Sie die Aktion Synchronisationsprotokoll verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Koppeln und Synchronisieren.

  2. Da neue Produkte in Dynamics 365 Sales erstellt werden, führen Sie bei neuen Einheitengruppen einen der folgenden Schritte aus, um doppelte Namen zu vermeiden:

    • Benennen Sie Ihre Produkte um und entfernen Sie sie dann in Dynamics 365 Sales. Weitere Informationen finden Sie unter Produkte zurückziehen (Vertriebshub). Um Ihre Produkte in Microsoft Excel zu bearbeiten, melden Sie sich in Power Apps an, wählen Sie Ihre Umgebung aus, gehen Sie zur Tabelle Produkt und wählen Sie die Registerkarte Daten. Löschen Sie alle angewendeten Filter. In der Gruppe Daten wähle Sie Daten in Excel bearbeiten aus. Fügen Sie den gekoppelten Produkten ein Präfix oder Suffix hinzu, und entfernen Sie sie dann.
    • Stellen Sie Ihre Produkte ein und löschen Sie sie.
  3. Befolgen Sie diese Schritte zum Synchronisieren von Einheitengruppen, Einheit, Produkte und Ressourcen:

    1. Öffnen Sie in Business Central die Seite Dynamics 365 Sales-Verbindungseinrichtung.
    2. Verwenden Sie Vollständige Synchronisierung ausführen zum Öffnen der Seite Dataverse Vollständige Synchronisierungsprüfung.
    3. Für die Zuordnungen ARTIKEL ME, RESSOURCE ME und EINHEITENGRUPPE wählen Sie die Aktion Vollständige Synchronisierung empfehlen aus.
    4. Wählen Sie die Aktion Alle synchronisieren aus.

    Hinweis

    Zuordnungen, die noch nicht vollständig synchronisiert wurden, werden durch diese Aktion vollständig synchronisiert. Um zu verhindern, dass diese Zuordnungen synchronisiert werden, löschen Sie die Zuordnungen von der Seite. Dadurch werden sie nur aus der aktuellen vollständigen Synchronisierung entfernt und die Zuordnungen nicht gelöscht.

  4. Wählen Sie die Zuordnung ARTIKEL-PRODUKT und dann Neustarten. Dadurch werden neue Produkte aus den Artikeln in Dynamics 365 Sales erstellt, eine neue Einheitengruppe wird zugewiesen, die für den Artikel spezifisch ist.

  5. Wählen Sie die Zuordnung RESSOURCE-PRODUKT und dann Neustarten. Dadurch werden neue Produkte aus den Ressourcen in Dynamics 365 Sales erstellt, eine neue Einheitengruppe wird zugewiesen, die für die Ressource spezifisch ist.

Synchronisierungsregeln

Die folgende Tabelle listet die Regeln auf, die die Synchronisation zwischen Dynamics 365 Sales und Business Central steuern. Diese kommen zu den für Dataverse definierten Regeln hinzu, die ebenfalls gelten. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Entitätszuordnung für die Synchronisation.

Hinweis

Änderungen an Daten, die vom Integrationsbenutzerkonto vorgenommen wurden, werden nicht synchronisiert. Daher empfiehlt es sich, bei der Nutzung dieses Kontos keine Daten zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Benutzerkontos für die Integration in Dynamics 365 Sales.

Tisch Regel
Einheiten Maßeinheiten werden mit Einheitengruppen in Dynamics 365 Sales synchronisiert. Es kann nur eine Einheit in der Einheitengruppe definiert sein.
Artikel Wenn Artikel mit Dynamics 365 Sales Produkten synchronisiert werden, erstellt Business Central automatisch eine Preisliste in Dynamics 365 Sales. Um Synchronisationsfehler zu vermeiden, sollten Sie diese Preisliste nicht manuell ändern.
Ressourcen Ressourcen werden mit Dynamics 365 Sales-Produkten synchronisiert, die den Produkttyp-Service haben.
Debitorenpreisgruppen Debitorenpreisgruppen werden mit Verkaufspreislisten synchronisiert.
Verkaufspreise Verkaufspreise, die Verkaufsart Debitorenpreisgruppe haben und einen definierten Verkaufscode haben werden mit Dynamics 365 Sales-Preislistenzeilen synchronisiert
Verkaufschancen Chancen werden mit Dynamics 365 Sales-Chancen synchronisiert. Der Verkäufer-Codewert definiert den Besitzer der gekoppelten Tabelle in Dynamics 365 Sales.
Gebuchte Verkaufsrechnungen Gebuchte Verkaufsrechnungen werden mit Verkaufsrechnungen synchronisiert. Bevor eine Rechnung synchronisiert werden kann, ist es besser, alle anderen Tabellen, die in der Rechnung teilnehmen können, von Verkäufer zu Preislisten zu synchronisieren. Der Verkäufer-Codewert im Rechnungskopf definiert den Besitzer der gekoppelten Tabelle im Verkauf.
Verkaufsaufträge Wenn die Verkaufsauftragsintegration aktiviert ist, werden Verkaufsaufträge in Business Central, die aus übermittelten Verkaufsaufträgen in Dynamics 365 Sales erstellt werden, mit Verkaufsaufträgen in INCLUDE SALES synchronisiert, wenn sie freigegeben werden. Vor dem Synchronisieren von Aufträgen wird empfohlen, zunächst alle an dem Auftrag beteiligten Tabellen zu synchronisieren, z. B. Verkäufer und Preislisten. Das Verkäufer-Codefeld im Auftragskopf definiert den Besitzer der gekoppelten Tabelle in Dynamics 365 Sales.

Synchronisierungsaufträge für eine Vertriebsintegration

Die Jobs werden in der folgenden Reihenfolge ausgeführt, um Kopplungsabhängigkeiten zwischen Tabellen zu vermeiden. Bei Dataverse sind zusätzliche Aufträge verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Projektwarteschlangen nutzen, um Aufgaben zu planen

  1. UNITOFMEASURE - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag
  2. RESSOURCE-PRODUKT - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag
  3. ARTIKEL - PRODUKT - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag
  4. CUSTPRCGRP-PRICE- Synchronisierungsauftrag „Dynamics 365 Sales“.
  5. SALESPRC-PRODPRICE - Synchronisierungsauftrag „Dynamics 365 Sales“.
  6. POSTEDSALESINV-INV - Dynamics 365 Sales-Synchronisierungsauftrag.

Standardmäßige Synchronisierungsprojektwarteschlangenposten

Die folgende Tabelle beschreibt die Standardsynchronisierungsjobs für Sales.

Aufgabenwarteschlangenposten Beschreibung Richtung Integrationstabellenzuordnung Standard-Synchronisationsfrequenz (Minuten) Standard-Inaktivitätsruhezustand (Minuten)
UNITOFMEASURE - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Synchronisiert Dynamics 365 Sales-Einheitsgruppen mit Business Central-Maßeinheiten. Von Business Central nach Dynamics 365 Sales MASSEINHEIT 30 720
(12 Std.)
RESSOURCE-PRODUKT - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Synchronisiert Dynamics 365 Sales-Produkte mit Business Central-Ressourcen. Von Business Central nach Dynamics 365 Sales RESSOURCE – PRODUKT 30 720
(12 Std.)
ARTIKEL - PRODUKT - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Synchronisiert Dynamics 365 Sales-Produkte mit Business Central-Artikeln. Von Business Central nach Dynamics 365 Sales ARTIKEL/PRODUKT 30 1440
(24 Std.)
CUSTPRCGRP-PREIS - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Synchronisiert Dynamics 365 Sales-Verkaufspreislisten mit Business Central-Debitorenpreisgruppen. DEBITORENPREISGRUPPEN – VERKAUFSPREISLISTEN 30 1440
(24 Std.)
SALESPRC-PRODUCTPRICE - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Synchronisiert Dynamics 365 Sales-Produktpreise mit Business Central-Verkaufspreisen. PRODUKTPREIS – VERKAUFSPREIS 30 1440
(24 Std.)
POSTEDSALESINV-INV - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Synchronisiert Dynamics 365 Sales-Rechnungen mit gebuchten Business Central-Verkaufsrechnungen. Von Business Central nach Dynamics 365 Sales RECHNUNGEN – GEBUCHTE VERKAUFSRECHNUNGEN 30 1440
(24 Std.)
Debitorenstatistik - Dynamics 365 Sales Synchronisierungsauftrag Aktualisiert Dynamics 365 Sales-Konten mit den neuesten Business Central-Debitorendaten. In Dynamics 365 Sales erscheinen diese Informationen im Business Central-Kontostatistik-Schnellansichtsformular von Konten, die mit Business Central-Debitoren gekoppelt werden.

Diese Daten können auch manuell für jeden Debitorendatensatz aktualisiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Datensätze manuell koppeln und synchronisieren.

Hinweis: Dieser Projektwarteschlangeneintrag ist nur relevant, wenn die Business Central-Integrationslösung in Dynamics 365 Sales installiert ist.
Nicht anwendbar Nicht anwendbar 30 Nicht anwendbar

Verbinden mit Lokal-Versionen von Business Central 2019 Release-Welle 1 und Microsoft Dynamics NAV 2018

Das Microsoft Power Platform Team hat angekündigt, dass der Office365-Authentifizierungstyp nicht mehr unterstützt wird. Wenn Sie Business Central lokal verwenden, das älter ist als Business Central 2019 Release Welle 1, müssen Sie den Authentifizierungstyp OAuth verwenden, um sich mit Dynamics 365 Sales online zu verbinden. Die Schritte in diesem Abschnitt beschreiben, wie Sie die folgenden Produktversionen verbinden:

  • Business Central 2019 Freigabewelle 1
  • Microsoft Dynamics NAV 2018

Voraussetzungen

So verbinden Sie Business Central 2019 Freigabewelle 1 und Dynamics NAV 2018

  1. Importieren Sie Microsoft Dynamics 365 Business Central Integrationslösung in Ihre Dynamics 365 Sales Umgebung. Die Integrationslösung ist im Ordner CrmCustomization auf Ihrer Business Central oder Dynamics NAV 2018 Installations-DVD verfügbar. Abhängig von Ihrer Produktversion importieren Sie einen der folgenden Ordner:

    • Für Business Central enthält der Ordner die DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 und DynamicsNAVIntegrationSolution_v91. Lösungen. Die Lösung, die Sie importieren sollten, hängt von der Version von Dynamics 365 Sales ab, mit der Sie sich verbinden. Dynamics 365 Sales online erfordert die DynamicsNAVIntegrationSolution_v91 Integrationslösung.
    • Für Dynamics NAV 2018, installieren Sie die Lösung DynamicsNAVIntegrationSolution.
  2. Erstellen Sie einen nicht interaktiven Integrationsbenutzer in Ihrer Dynamics 365 Sales Umgebung, und weisen Sie dem Benutzer die folgenden Sicherheitsrollen zu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines nicht interaktiven Benutzerkontos.

    • Dynamics 365 Business Central Integrations-Administrator
    • Dynamics 365 Business Central Integration Benutzer

    Wichtig

    Dieser Benutzer darf nicht über die Sicherheitsrolle des Systemadministrators verfügen. Sie können das Systemadministratorkonto auch nicht als Integrationsbenutzer verwenden.

  3. Erstellen Sie im Azure-Portal eine App-Registrierung für Business Central. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren einer Anwendung in Azure Active Directory.

Hinweis

Wir empfehlen, dass Sie die App im gleichen Mandant wie Ihre Dataverse-Umgebung registrieren, damit Sie nicht zustimmen müssen, dass die App auf die Umgebung zugreifen darf. Wenn Sie die App in einer anderen Umgebung registrieren, müssen Sie sich mit dem Administratorkonto für Ihre Dataverse-Umgebung bei Azure AD anmelden und die Zustimmung erteilen.

Außerdem darf die App, die Sie registrieren, kein Geheimnis haben. Das Verbinden einer App mit einem Geheimnis mit Dataverse ist nur in Business Central 2020 Release Wave 1 und später verfügbar.

  1. Führen Sie je nach Produktversion einen der folgenden Schritte aus:

    • In Business Central suchen Sie nach Microsoft Dynamics 365 Verbindung einrichten und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
    • Suchen Sie in Dynamics NAV 2018 nach Microsoft Dynamics 365 for Sales Verbindungseinrichtung, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie im Feld Authentifizierungstyp die Option für OAuth.

  3. Wählen Sie die CRM SDK-Version aus, die der in Schritt 1 importierten Lösungsversion entspricht.

    Hinweis

    Dieser Schritt ist nur für Business Central relevant.

  4. Geben Sie die URL Ihrer Dynamics 365 Sales-Umgebung ein, und geben Sie dann den Benutzernamen und das Kennwort für den Integrationsbenutzer ein.

    • Verwenden Sie in Business Central das Feld Server-Adresse.
    • Verwenden Sie in Dynamics NAV 2018 das Feld Dynamics 365 Sales URL.
  5. In dem Feld Verbindungszeichenfolge geben Sie im Feld die ID der App-Registrierung an. Dieses Feld enthält zwei Token, in denen die ID Ihrer Anwendung angegeben werden soll.

    Token Beschreibung
    appId Stellen Sie die Anwendungs-ID ein.
    Umleitungs-URL Stellen Sie die Anwendungs-ID ein, fügen Sie jedoch den App: // Präfix hinzu.

    Beispiel Das folgende Beispiel zeigt eine Verbindungszeichenfolge.

    AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=Auto
    
  6. Aktivieren Sie die Verbindung.

Hinweis

Wenn Sie eine lokale Instanz mit Dynamics 365 Sales mit einem bestimmten Authentifizierungstyp konfigurieren möchten, füllen Sie die Felder im Inforegister Authentifizierungstyp-Details aus. Weitere Informationen finden Sie unter Authentifizierung mit Microsoft Dataverse-Webdienste. Dieser Schritt ist nicht erforderlich, wenn sie eine Verbindung mit einer Onlineversion von Business Central herstellen.

Siehe auch

Einrichten des Benutzerkontos für die Integration in Dynamics 365 Sales
Richten Sie eine Verbindung mit Dynamics 365 Sales ein
Synchronisieren von Business Central und Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales für die lokale Integration vorbereiten