Festlegen der standardmäßigen Ebene für Verkaufschance, Angebot, Auftrag, Rechnung

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Sie können automatisch ein Standardpreisniveau (Preisliste) für eine Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung festlegen, das auf dem Verkaufsgebiet des Benutzers basiert, der die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile erstellt oder aktualisiert.

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe aktivieren

Um die Auswahl der Standard-Preisstufe für Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen auf der Grundlage der Vertriebsgebietbeziehung zu aktivieren, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

  • Der Wert der Spalte Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule ist auf 1 (wahr) festgelegt. Der Wert ist standardmäßig zu 1 (true) festgelegt.

    Sie können auch die Registerkarte Verkauf im Bereich Systemeinstellungen in Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics 365 for Outlook verwenden, um festzulegen, ob das Standardpreisniveau für Verkaufschancen automatisch ausgewählt werden soll. Weitere Informationen: Produktkataloginformationen konfigurieren

  • Ein Preisniveau wird über die Verbindungsrolle Territorium Standardpreisliste mit einem Gebiet verknüpft, und das Gebiet wird dem Benutzer zugewiesen, der die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile erstellt oder aktualisiert.

  • Der Benutzer besitzt Berechtigungen auf der Preisstufe, die dem Gebiet zugeordnet wird, indem die Standard-Preisliste des Gebiets-Verbindungsrolle verwendet wird.

    Dynamics 365 intern nutzt die GetDefaultPriceLevelRequest Nachricht, um die Stndard-Preisstufe für eine Verkaufschance, ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung basierend auf dem aktuellen Benutzer und der Gebietsbeziehung mit der Preisstufe zu bestimmen. So wird die Preisstufe festgelegt:

  • Wenn ein einzelnes Preisniveau zurückgegeben wird, wird das Preisniveau automatisch für die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile festgelegt, die der Benutzer gerade erstellt oder aktualisiert.

  • Wenn mehrere Preisniveaus zurückgegeben werden, wird das Feld Preisniveau nicht ausgefüllt und der Benutzer muss ein Preisniveau für die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile angeben.

Automatische Auswahl der Standard-Preisstufe deaktivieren

Sie können die automatische Auswahl eines Standardpreisniveaus für Ihre Verkaufschance, Ihr Angebot, Ihren Auftrag oder Ihre Rechnung ausschalten, indem Sie den Wert der Spalte Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule auf 0 (false) setzen oder indem Sie die Registerkarte Verkauf im Bereich Systemeinstellungen in Dynamics 365 oder Microsoft Dynamics 365 for Outlook verwenden. Weitere Informationen: Produktkataloginformationen konfigurieren

Erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe

Anstatt die vordefinierte Regel für die Auswahl einer Standardpreisebene für Verkaufschancen, Angebote, Aufträge und Rechnungen zu verwenden, können Sie die benutzerdefinierte Logik zum Auswählen einer Standardpreisebene mithilfe der GetDefaultPriceLevelRequest-Nachricht angeben.

Notiz

Diese Funktion wurde in Dynamics CRM Online 2015 Update 1 und CRM 2016 (on-premises) eingeführt.

So erweitern Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Wert der Spalte Organization.UseInbuiltRuleForDefaultPriceSelectionRule auf 1 (wahr) festgelegt ist.

  2. Erstellen Sie ein Plug-In, das benutzerdefinierten Code für das Zurückgeben von Preisstufen auf Grundlage Ihrer geschäftlichen Anforderung enthält.

  3. Registrieren Sie das Plug-In in der GetDefaultPriceLevel-Nachricjht.

    Wenn Sie ein Plug-in auf die Nachricht GetDefaultPriceLevel registrieren, wird das Plug-in jedes Mal, wenn Sie eine Verkaufschance, ein Angebot, eine Bestellung oder eine Rechnungszeile in Dynamics 365 erstellen, ausgeführt, um das Preisniveau auf der Grundlage Ihres angepassten Codes zurückzugeben.

  • Wenn als Ergebnis der Ausführung des Plug-ins ein einzelnes Preisniveau zurückgegeben wird, wird das Preisniveau für die Verkaufschance, das Angebot, den Auftrag oder die Rechnungszeile festgelegt, die der Benutzer erstellt.

  • Wenn als Ergebnis der Ausführung des Plug-ins mehrere Preisstufen zurückgegeben werden, wird das Feld Preisstufe nicht ausgefüllt und der Benutzer gibt eine Preisstufe für die Verkaufschance, das Angebot, die Bestellung oder die Rechnungszeile an.

Anmerkung

Wenn Sie die Auswahl der Standard-Preisstufe erweitern, indem Sie ein Plug-In für die GetDefaultPriceLevel-Meldung registrieren, wird die Standardauswahl des Preislevels deaktiviert.

Siehe auch

PriceLevel-Tabelle
GetDefaultPriceLevelRequest
GebietstabelleVerkaufschancen-Tabellen
Angebots-, Auftrags- und Rechnungstabellen
Schreiben eines Plug-Ins