Integration für Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren

Verbinden Sie Dynamics 365 Sales mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung, indem Sie diese Integration aktivieren.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp Sie benötigen
Lizenz Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise
Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen Systemanpasser
Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Wie funktioniert die Integration?

Der Vertriebsauftrag, der die Integration verarbeitet, unterstützt Sie bequem, um eine Verbindung mit Dynamics 365 Sales einen externen Back-Office-Auftragsverarbeitungsanwendung herzustellen. Es ermöglicht die Einreichung eines Vertriebsauftrags, der auf Dynamics 365 Sales erstellt wurde, wonach der Auftrag mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung synchronisiert werden kann, in der der Lebenszyklus des Auftrags fortgesetzt wird. Ein übermittelter Auftrag ist für die Bearbeitung in Dynamics 365 Sales gesperrt auf außer wenn er von einem Integrationsbenutzer übertragenen wir (zur Synchronisierung der Änderungen von einem externen Auftragsverarbeitungssystem zu Dynamic 365 Sales).

Standardmäßig wird der verarbeitete Vertriebsauftrags deaktiviert. Wenn die Verarbeitung des Vertriebsauftrags deaktiviert wird, ermöglicht es Dynamics 365 Sales, dass alle Rechnungen von einem Auftrag erstellt werden. Weitere Informationen: Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag

Hinweis

Die Preisberechnung kann von Dynamics 365 Sales nur ausgelöst werden, wenn sie Vertriebsentitäten wie Verkaufschance, Angebot, Vertriebsauftrag und Rechnung bearbeitbar sind.

Integration für Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren

Sie können die Integration der Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren, indem Sie den Wert des IsSOPIntegrationEnabled Attributs auf der Organisationsentität auf Ja (1) setzen.

Was geschieht, wenn die Verarbeitung des Vertriebsauftrags aktiviert wurde?

Wenn die Verarbeitung des Vertriebsauftrags aktiviert wurde:

  • Die Schaltfläche Rechnung erstellen wird nicht auf der Befehlsleiste der Auftragsdatensätze angezeigt.

  • Auftragsdatensätze unterstützt eine Schaltfläche Auftrag senden. Wenn die Bestellung übermittelt wird, wird der Status für die Bestellung als Submitted markiert und die Bestellung wird schreibgeschützt, es sei denn, sie wurde von einem Integrationsbenutzer erstellt. Weitere Informationen: IsIntegrationUser attribute

Die folgende Tabelle enthält die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, bevor Dynamics 365 Sales die Preisberechnung für verschiedene Entitäten ausführen kann.

Entitätsname Erstellen Update Löschen Neu berechnen
Verkaufschance Immer berechnen Immer berechnen Nicht verfügbar Immer berechnen
Angebot Immer berechnen Immer berechnen Nicht verfügbar Immer berechnen
Kundenauftrag Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt ist und der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat oder der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Nicht verfügbar Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat
Rechnung Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Nicht verfügbar Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist
Verkaufschance (Produkt) Immer berechnen Immer berechnen Immer berechnen Nicht verfügbar
Angebot Produkt Immer berechnen Immer berechnen Immer berechnen Nicht verfügbar
Vertriebsauftragsprodukte Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt ist und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist oder der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt ist und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist oder der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Nicht verfügbar
Rechnung (Produkt) Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist Nicht verfügbar

Deaktivieren der Verarbeitungseinstellung für den Vertriebsauftrag

  1. Gehen Sie zu Vertriebshub, und wählen Sie dann App-Einstellungen aus.
  2. Wählen Sie Allgemeine Übersicht und dann Integration der Backoffice-Auftragsabwicklung aus.
  3. Wählen Sie Verwalten und stellen Sie dann den Schalter auf Aus.

Hinweis

Die Einstellung kann nur deaktiviert werden, wenn sie bereits aktiviert war. Nach dem Ausschalten wird die Einstellung nicht mehr in der Benutzeroberfläche angezeigt.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann zwei Gründe haben:

  • Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle, um die Schritte durchführen zu können.

  • In Ihrem Unternehmen wird ggf. eine benutzerdefinierte App verwendet, und daher unterscheiden sich die Siteübersicht und die Benutzeroberfläche. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in dieser Dokumentation beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub- oder Sales Professional-App.

Siehe auch

Organisations-Entitätsreferenz
Systembenutzerentitätsreferenz
Angebots-, Bestellungs- und Rechnungsentitäten

Hinweis

Können Sie uns Ihre Präferenzen für die Dokumentationssprache mitteilen? Nehmen Sie an einer kurzen Umfrage teil. (Beachten Sie, dass diese Umfrage auf Englisch ist.)

Die Umfrage dauert etwa sieben Minuten. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. (Datenschutzbestimmungen).