Beziehungsintelligenz aktivieren
Aktivieren Sie Beziehungsintelligenz in Dynamics 365 Sales Premium, um Ihrem Vertriebsteam wichtige Einblicke auf der Grundlage ihrer Interaktionen mit Kunden zu geben. Beziehungsanalyse-KPIs, Kundenbeziehungsgesundheitsbewertungen, um zu wissen, welche Kunden Aufmerksamkeit benötigen, und wer weiß, wen Vorschläge für die Einführung von Leads, helfen Ihren Verkäufern, effektiver zu sein.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Voraussetzung
- Stellen Sie sicher, dass erweiterte Sales Insights-Funktionen aktiviert sind. Weitere Informationen finden Sie unter Premium Sales Insights-Funktionen aktivieren und konfigurieren.
- Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Office 365 Daten an einem der folgenden Standorte befinden und nicht an Ihrem regionsspezifischen Rechenzentrumsstandort:
- Globale Geografie 1 – EMEA (Österreich, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Niederlande)
- Globale Geografie 2 – Asien-Pazifik (Hongkong SAR, Japan, Malaysia, Singapur, Südkorea).
- Globale Geografie 3 – Amerika (Brasilien, Chile, USA).
Anmerkung
Wenn sich Ihr Rechenzentrum nicht an einem der oben genannten Standorte befindet, können Sie dennoch Relationship Intelligence-Funktionen mit in Dynamics 365 gespeicherten Daten verwenden. Allerdings können Sie Exchange-Daten nicht für erweiterte Erkenntnisse verwenden.
Beziehungsintelligenz aktivieren
Wählen Sie in der Vertriebshub-App das Symbol Bereich ändern in der unteren linken Ecke der Seite aus und wählen Sie dann Sales Insights-Einstellungen.
Unter Beziehungsinformationen wählen Übersicht aus.
Unter Beginnen Sie mit Beziehungsintelligenz wählen Sie Aktivieren. Die Funktionen für Beziehungsanalysen und Wer kennt wen sind standardmäßig aktiviert.
Wählen Sie die Sicherheitsrollen von Benutzern aus, deren Exchange-Daten verwendet werden, um Einblicke in Beziehungen zu generieren.
Die Auswahl Sicherheitsrolle gilt nur für Exchange-Daten. In Dynamics 365 gespeicherte Daten und E-Mails werden standardmäßig zum Generieren von Erkenntnissen verwendet.Notiz
- Wenn Sie überhaupt keine Exchange-Daten sammeln möchten, können Sie die Exchange-Integration ausschalten
Speichern Sie die Änderungen.
Beziehungsintelligenzfunktionen sind aktiviert, aber Sie müssen die nächsten Schritte abschließen, damit die Funktionen voll funktionsfähig sind.
Nächste Schritte,
Arbeiten Sie mit Ihrem Microsoft 365 Administrator, um Zustimmung zur Verwendung von Exchange-Daten geben.
Bis die Zustimmung erteilt wird, wird ein Banner auf den Beziehungsinformationen Überblick Seite angezeigt, um die ausstehende Aktion zu benachrichtigen.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Zustimmung innerhalb von 14 Tagen nach Aktivierung der Relationship Intelligence-Funktionen einholen. Andernfalls werden „Wer kennt wen“ und die Exchange-Integration für Beziehungsanalysen am 14. Tag automatisch deaktiviert.
Wählen Sie Optionen im entsprechenden Funktionsabschnitt, um die Funktion zu konfigurieren. Weitere Informationen zu möglichen Konfigurationen finden Sie unter:
Fügen Sie Beziehungsinformationen Widgets zu benutzerdefinierten Formulare hinzu, wenn Ihre Organisation eine benutzerdefinierte Verkaufs-App oder ein benutzerdefiniertes Formular für Leads oder Kontakte verwendet
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.