Erweiterte E-Mail einrichten

Richten Sie das erweiterte E-Mail-Erlebnis ein, damit Vertriebsmitarbeiter E-Mails verfassen und versenden können, ohne den Kontext dessen zu verlassen, woran sie arbeiten.

Wichtig

Die erweiterte E-Mail-Erfahrung ist nur E-Mail-Aktivitäten verfügbar, die aus dem Abschnitt Zeitskala einer modellgesteuerten App erstellt wurden.

Lizenz- und Rollenanforderungen

Anforderungstyp	Sie benötigen
Lizenz	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise oder Dynamics 365 Sales Professional Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise.
Sicherheitsrollen	Systemadministrator Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb

Die erweiterte E-Mail aktivieren

Wählen Sie je nach Ihrer Dynamics 365 Sales-Lizenz eine der folgenden Registerkarten aus, um spezifische Informationen zu erhalten:

Sales Premium und Sales Enterprise

Wenn Sie über die Vertriebshub-App verfügen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Registerkarte. Befolgen Sie andernfalls die Anweisungen in der Registerkarte Sales Professional zum Konfigurieren der Option in Power Platform.

1. Wählen Sie unten in der Sitemap Bereich ändern und dann App Einstellungen.

2. Wählen Sie in der Siteübersicht die Option Übersicht aus.

3. Auf der Seite Übersicht unter Produktivitätstools wählen Sie Verwalten für Erweiterte E-Mail für die Zeitskala aus.

   

4. Auf der Seite Produktivitätstools verschieben Sie den Schalter Erweiterte E-Mail für die Zeitskala auf Ja.

   

5. Wählen Sie Speichern.

Sales Professional

Wenn Sie eine benutzerdefinierte App oder eine Sales Professional-App verwenden, können Sie die erweiterte Erfahrung über Systemeinstellungen in Power Platform aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie in Ihrer App das Symbol Einstellungen und wählen Sie dann Erweiterte Einstellungen aus.

   

   Die Seite Unternehmensmanagementeinstellungen wird in einer neuen Browserregisterkarte geöffnet.

2. Klicken oder tippen Sie auf der Navigationsleiste auf Einstellungen und wählen Sie anschließend unter SystemAdministration aus.

3. Wählen Sie Systemeinstellungen.

4. Gehen Sie im Fenster Systemeinstellungen zur Registerkarte E-Mail, und wählen Sie Führen Sie mehrere Aktionen gleichzeitig aus, und erstellen und speichern Sie Entwürfe mithilfe von E-Mail-Popupfenstern beim Erstellen von E-Mails aus der Zeitskala. aus.

   

5. Klicken Sie auf Ok.

Überlegungen

Die folgenden Überlegungen gelten für das erweiterte E-Mail-Erlebnis:

• Für das erweiterte E-Mail-Popup ist eine Bildschirmgröße von mindestens 600 x 840 Pixel erforderlich. Bei kleinerer Bildschirmgröße wird der allgemeine E-Mail-Composer angezeigt. Außerdem wird das E-Mail-Popup mit erweiterter Erfahrung auf Mobiltelefonen nicht unterstützt.

• Das Navigieren zu anderen Datensätzen ist nicht möglich, wenn Sie das erweiterte E-Mail-Popup öffnen.

• Sie können bis zu drei E-Mail-Popups gleichzeitig öffnen.

Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?

Das kann drei Gründe haben:

• Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Siehe auch

E-Mails mithilfe der erweiterten E-Mail-Funktion senden