Mehr Gespräche mit Kunden erfassen

  • Artikel

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Produktdokumentation. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer durch Administratoren, Hersteller oder Analysten Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 1. Feb. 2020 -

Geschäftswert

Verkäufer widmen ihre Zeit lieber dem Verkauf als der Aktualisierung von Dynamics 365-Daten und der Protokollierung sämtlicher kundenbezogener Vorgänge. Die automatische Erfassung geht jetzt über die reine Erfassung der E-Mail-Korrespondenz mit dem Kunden hinaus und erfasst auch Termine im Kalender, die in entsprechenden Datensätzen protokolliert werden. Zudem erfolgen Vorschläge zur Erstellung neuer Kontakte auf Grundlage der Gespräche, wodurch sich der Zeitaufwand für diese mühsamen Arbeiten insgesamt verringert und die Verkäufer sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Informationen zur Funktion

  • Kommunikation mit Kunden automatisch erfassen: Ergänzen Sie E-Mails und Besprechungen mit Kunden automatisch in der Zeitleiste der zugehörigen Datensätze, und geben Sie sie im gesamten Unternehmen frei.
  • Erweiterung von CRM durch Nachverfolgung bestimmter E-Mails, Besprechungen und Kontakte: Vorschläge zur Anreicherung von Daten in Dynamics 365 und Sicherzustellen, dass nichts übersehen wird, indem E-Mails, Besprechungen und Kontakte vorgeschlagen werden.
  • Datenschutzkontrollen: Ermöglichen Sie Administratoren, Datenschutzeinstellungen mit äußerst präzisen Steuerelementen zu verwalten.

Ohne Klicken automatisch erfassen

Siehe auch

Feature erkunden (Video)

Automatische Erfassung – Premium (Dokumente)