Erweitern der aus den vorgeschlagenen Aktionen übernommenen Aktionsoptionen

Wichtig

Dieser Inhalt ist archiviert und wird nicht aktualisiert. Die neueste Dokumentation finden Sie unter Microsoft Dynamics 365-Produktdokumentation. Die neuesten Veröffentlichungspläne finden Sie unter Dynamics 365- und Microsoft Power Platform-Veröffentlichungspläne.

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Allgemeine Verfügbarkeit
Administratoren, Ersteller oder Analysten, automatisch Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 18. Jan. 2020 -

Geschäftswert

Verkäufer müssen viele Dinge gleichzeitig im Auge behalten. Vorgeschlagene Aktionen können die Entscheidung über das weitere Vorgehen erleichtern. Die Nachverfolgung kann sehr aufwendig sein, allerdings kann eine Automatisierung die Produktivität der Verkäufer verbessern.

Mit dieser Version haben Organisationen die Möglichkeit, die Aktionen, die ein Verkäufer ausführen kann, zu erweitern. Zuvor konnten Verkäufer nur eine Entität, z. B. eine Verkaufschance, oder eine URL zur Nachverfolgung für eine vorgeschlagene Aktion öffnen. Jetzt können Sie eine Vorschau für das Erweitern dieser Aktionen für benutzerdefinierte Aktionen, REST-APIs, das Starten eines Playbooks und das Auslösen eines Flows anzeigen.

Informationen zur Funktion

  • Den Namen der angezeigten Aktion ändern: Geben Sie Ihren Aktionen einen aussagekräftigeren Namen. Die einzige Option, die dem Verkäufer derzeit angezeigt werden kann, ist Öffnen. Jetzt können Sie die Texte an Ihre Bedürfnisse anpassen.
  • Vorgeschlagene Aktionen mit Flows automatisieren: Wie bei einer benutzerdefinierten Aktion in Dynamics 365 können Sie Power Automate als Antwort auf die Interaktion Ihres Verkäufers mit dem System ausführen. Sie können beispielsweise das Versenden eines Dokuments per E-Mail automatisieren.
  • Vorgeschlagene Aktionen mit benutzerdefinierten Aktionen automatisieren: Ermöglichen Sie Ihren Verkäufern, die Ausführung einer benutzerdefinierten Aktion aus einer vorgeschlagenen Aktion auszulösen. Einfache Aktionen, z. B. das Aktualisieren eines Felds, können direkt aus der vorgeschlagenen Aktion heraus ausgelöst werden.
  • Aktionen über REST-API-Aufrufe automatisieren: Wenn Sie eine Aktion nicht mit Power Automate oder einer benutzerdefinierten Aktion automatisieren können, können Sie einen REST-API-Aufruf konfigurieren, sodass Verkäufer automatische Aktionen direkt aus der vorgeschlagenen Aktion in Dynamics 365 ausführen können.

Siehe auch

Aktionen zu Karten hinzufügen (Dokumente)