Dialogfeld „Verkaufschancenabschluss“ anpassen

Wichtig

Einige der in diesen Versionshinweisen beschriebenen Funktionen wurden noch nicht veröffentlicht. Die Zeitpläne für die Veröffentlichung können sich ändern und geplante Funktionen werden möglicherweise nicht veröffentlicht (weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Richtlinie). Weitere Informationen: Neuerungen und geplante Funktionen

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Allgemeine Verfügbarkeit Vorabzugang
Endbenutzer durch Administratoren, Hersteller oder Analysten Oktober 2019 Ja

Geschäftswert

Dies wurde von Kunden verstärkt gewünscht.

Wenn Unternehmen eine Verkaufschance schließen, gilt es zu verstehen, warum diese verpasst wurde oder genutzt werden konnte. Nur so können neue Strategien zur Verbesserung der Gewinnrate entwickelt werden. Weil das Dialogfelds zum Schließen von Verkaufschancen individuell bearbeitet werden kann, hilft Dynamics 365 for Sales Unternehmen dabei, Aufzeichnungen zu positiven und negativen Abschlüssen anhand ihrer strategischen Vertriebsinitiativen anzufertigen. Außerdem können Vertriebsleiter erkennen, welche Wettbewerber zu Verlusten neigen oder was zu Erfolgen bei Gewinnen geführt hat. Diese Informationen helfen Managern, Produkte und Dienstleistungen zu erkennen, die gut laufen, um zukünftige Produkt- und Servicestrategien zu entwickeln. Ferner leisten die erfassten Daten einen Beitrag für Analysen und Modelle maschinellen Lernens und helfen so, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Geschäftsabschlüsse vorherzusagen.

Informationen zur Funktion

  • Administratoren können im Formular/Dialogfeld „Als gewonnen abschließen“ der Entität „Verkaufschance“ Felder wie „Gewinnmarge(n)“ oder „Erfolgreiches Produkt“ hinzufügen.
  • Im Formular/Dialogfeld „Als verloren abschließen“ der Entität „Verkaufschance“ können sie Felder wie „Wettbewerbsvorteil“ ergänzen.
  • Weiterhin können sie neue kundenseitige Geschäftsvalidierungen einführen und bestehende löschen.
  • Sie können die Entität „Verkaufschancenabschluss“ anpassen.
  • Administratoren können überdies zwischen nicht anpassbaren, modalen Dialogen (Standardeinstellung) und anpassbaren Formularen wählen.
  • Vertriebsmitarbeiter können Verkaufschancen mit Desktop oder mobiler App schließen und die von ihrem Unternehmen für den Abschluss einer Verkaufschance benötigten Informationen angeben.

Verkaufschance schließen

Hinweis

Diese Funktion ist nur in der Einheitlichen Oberfläche verfügbar.

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