Dialogfeld „Verkaufschancenabschluss“ anpassen

Aktiviert für Öffentliche Vorschau Vorabzugang Allgemeine Verfügbarkeit
Endbenutzer durch Administratoren, Hersteller oder Analysten - Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 1. August 2019 Diese Funktion wurde bereits veröffentlicht. 1. Oktober 2019

Geschäftswert

Dies wurde von Kunden verstärkt gewünscht.

Wenn Unternehmen eine Verkaufschance schließen, gilt es zu verstehen, warum diese verpasst wurde oder genutzt werden konnte. Nur so können neue Strategien zur Verbesserung der Gewinnrate entwickelt werden. Weil das Dialogfeld „Verkaufschancenabschluss“ individuell bearbeitet werden kann, hilft Dynamics 365 Sales Unternehmen dabei, Aufzeichnungen zu positiven und negativen Abschlüssen anhand ihrer strategischen Vertriebsinitiativen anzufertigen. Außerdem können Vertriebsleiter erkennen, welche Wettbewerber zu Verlusten neigen oder was zu Erfolgen bei Gewinnen geführt hat. Diese Informationen helfen Managern, Produkte und Dienstleistungen zu erkennen, die gut laufen, um zukünftige Produkt- und Servicestrategien zu entwickeln. Ferner leisten die erfassten Daten einen Beitrag für Analysen und Modelle maschinellen Lernens und helfen so, die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Geschäftsabschlüsse vorherzusagen.

Informationen zur Funktion

  • Administratoren können im Formular/Dialogfeld „Als gewonnen abschließen“ der Entität „Verkaufschance“ Felder wie „Gewinnmarge(n)“ oder „Erfolgreiches Produkt“ hinzufügen.
  • Im Formular/Dialogfeld „Als verloren abschließen“ der Entität „Verkaufschance“ können sie Felder wie „Wettbewerbsvorteil“ ergänzen.
  • Weiterhin können sie neue kundenseitige Geschäftsvalidierungen einführen und bestehende löschen.
  • Sie können die Entität „Verkaufschancenabschluss“ anpassen.
  • Administratoren können überdies zwischen nicht anpassbaren, modalen Dialogen (Standardeinstellung) und anpassbaren Formularen wählen.
  • Vertriebsmitarbeiter können Verkaufschancen mit Desktop oder mobiler App schließen und die von ihrem Unternehmen für den Abschluss einer Verkaufschance benötigten Informationen angeben.

Verkaufschancenabschluss

Hinweis

Diese Funktion ist nur in der einheitlichen Oberfläche verfügbar. Diese Funktion ist in Dynamics 365 Sales Enterprise und Dynamics 365 Sales Professional verfügbar.

Vielen Dank für Ihre Idee.

Vielen Dank für die Einsendung dieser Idee. Wir haben uns Ihre Idee sowie Kommentare und Stimmen dazu angehört, um zu entscheiden, was wir zu unserer Produkt-Roadmap hinzufügen möchten.

Siehe auch

Formular „Verkaufschancenabschluss“ anpassen (Dokumente)