Projekte fakturieren

Im Laufe des Projekts können Projektkosten wie Ressourcenverbrauch, Material oder projektbezogene Einkäufe anfallen. Diese Transaktionen werden im weiteren Verlauf des Projekts in das Projekterfassungsjournal gebucht. Dabei ist es wichtig, dass alle Kosten im Projekterfassungsjournal erfasst werden, bevor die Rechnung an den Debitor erstellt wird.

Hinweis

Sie können auch externe Ressourcen erwerben, die nicht mit einem Projekt verbunden sind, z. B. um einem Kreditor die gelieferte Arbeit in Rechnung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassen eines Einkaufs.

Sie können das gesamte Projekt auf der Seite Projektaufgabenzeilen fakturieren, oder Sie fakturieren lediglich ausgewählte Vertragszeilen auf der Seite Projektplanzeilen. Die Fakturierung kann erfolgen, wenn das Projekt abgeschlossen ist, oder in bestimmten Intervallen während der Projektlaufzeit gemäss eines Fakturierungsplans.

Hinweis

Wenn Sie Verrechenbar im Feld Projekt-Zeilenart auf den Verkaufsbelegen für projektbezogene Einkäufe auswählen, werden Projektplanzeilen, die bereit sind, an den Debitoren zu fakturieren, erstellt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Projekt-Material.

Sie können auch einem Unternehmen, das nicht der Endkunde ist, eine Rechnung stellen. Manchmal unterscheidet sich die Partei, für die ein Projekt ist, von der Partei, die die Rechnung bezahlt. Auf der Seite Projekte können Sie den Debitor, der von dem Projekt profitieren wird, in den Feldern Auftraggeber angeben und den Rechnungssteller in den Feldern Rech. an.

So erstellen Sie mehrere Projektverkaufsrechnungen

Sie können eine Rechnung für ein Projekt oder für eine oder mehrere Projektunteraktivitäten für einen Debitor erstellen, wenn entweder die zu fakturierende Arbeit abgeschlossen ist oder das Datum für die Fakturierung basierend auf einem Fakturierungsplan erreicht ist.

Der folgende Ablauf zeigt, wie eine Stapelverarbeitung verwendet wird, um mehrere Projekte zu fakturieren.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Projekt – Verkaufsrechnung erstellen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
3. Legt Filter fest, wenn Sie die Projekte einschränken möchten, die die Stapelverarbeitung verarbeiten soll.
4. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Rechnung zu erstellen.

Sie können erstellte Rechnungen im Fenster Verkaufsrechnungen überprüfen und buchen.

Hinweis

Alternativ können Sie einen Debitor fakturieren, indem Sie das Projekt auswählen und anschliessend die Aktion Verkaufsrechnung erstellen auswählen.

So erstellen und buchen Sie eine Projektverkaufsrechnung aus Projektplanzeilen

Sie können eine Rechnung aus Projektplanungszeilen erstellen und dabei die Menge des Artikels, die Ressource oder das Fibukonto angeben, die/das Sie fakturieren möchten.

1. Wählen Sie die und geben Sie Projekte ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Öffnen Sie ein entsprechendes Projekt.

3. Wählen Sie eine Projektaufgabe aus, deren Wert für das Feld Projektaufgabenart Buchen enthält und klicken Sie anschliessend auf die Aktion Projektplanzeilen.

4. In einer Projektplanungszeile im Feld In Rechnung zu übertragende Menge geben Sie die Menge des Artikels, die Ressource und die Fibukontoart ein, die fakturiert werden soll.

5. Wählen Sie die Aktion Verkaufsrechnung erstellen.

6. Auf der Seite In Verkaufsrechnung für Projekt übertragen geben Sie das Buchungsdatum an und ob Sie eine neue Rechnung erstellen oder diese Rechnung einer bestehenden Rechnung hinzufügen möchten.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

8. Auf der Seite Projektplanungszeilen wählen Sie die Aktion Verkaufsrechnungen/Gutschrift aus.

   Die Seite Verkaufsrechnung wird geöffnet und zeigt die Menge an, die Sie zum Fakturieren in die Rechnung übertragen haben.

9. Nehmen Sie die zusätzlichen Änderungen vor, und wählen Sie dann die Aktion Buchen.

Hinweis

Das obige Verfahren dient zum Erstellen, Prüfen und Buchen einer projektbezogenen Verkaufsgutschrift.

Siehe auch

Projekte verwalten
Finanzen
Einkauf
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

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