Versicherungspolicen erstellen

Eine Versicherung schützt gegen eine Gebühr vor finanziellen Verlusten. Ein Versicherer verpflichtet sich, den Versicherungsnehmer bzw. die Versicherungsnehmerin im Falle eines bestimmten Verlustes oder Schadens zu entschädigen. Eine Versicherung ist ein durch eine Police dargestellter Vertrag, bei dem ein Versicherungsnehmer bzw. eine Versicherungsnehmerin gegen eine Gebühr Schutz von einer Versicherungsgesellschaft erhält.

In Dynamics 365 Field Service handelt es sich bei einer Versicherung um eine Entität, die sich auf Konten bezieht und den Versicherungsnehmer bzw. die Versicherungsnehmerin, den Versicherungsträger, die Versicherungsnummer sowie das Start-/Enddatum des Versicherungsvertrags definiert.

Anforderungen

Ein Administrator muss Versicherungspolicen aktivieren.

Versicherung erstellen

1. Ändern Sie in Field Service den Bereich Service.
2. Wählen Sie unter Servicebereitstellung die Option Versicherung aus.
3. Wählen Sie Neu aus, um einen Versicherungsdatensatz zu erstellen und die Informationen für die Versicherung einzugeben.
4. Speichern Sie den Datensatz.

Nächste Schritte,

• Arbeitsaufträge erstellen
• Erstellen von Arbeitsauftragsvorlagen mit Vorfalltypen