Verwenden Sie Handel, um Dienste zu gruppieren

Mit der Handelsfunktion können Sie Vorfalltypen in Ihrer bevorzugten Weise gruppieren. Konfigurieren Sie Handel- und Handelsabdeckung, um die Erstellung von Arbeitsaufträgen und der Dienste zu vereinfachen, die an einem funktionalen Standort oder für ein Dienstkonto oder für Konten an Standorten bereitgestellt werden. Die Verwendung von Handel fügt eine weitere Detailebene hinzu, um Berichte zu erstellen und Diagramme für Berichte zu filtern.

Anforderungen

Ein Administrierender muss Facharbeiten aktivieren.

Handel erstellen

Bevor Sie Vorfallstypen einem Handel zuordnen können, muss ein Administrator Handel definieren, die für Ihr Unternehmen verfügbar sind.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen>Allgemein>Handel.
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie den Typ für den Handel aus. Die Auswahl von Abdeckung definiert das Konto oder den funktionalen Standort, die ein Handel abdeckt. Ausschluss entfernt die Handelsabdeckung für das Konto oder den funktionalen Standort.
4. Benennen Sie den Handel und Speichern Sie ihn.

Handel Vorfallstypen zuordnen

Um Vorfalltypen nach Handel zu gruppieren und Berichte basierend auf Handel zu erstellen, muss ein Administrator die Zuordnung konfigurieren. Ein Vorfalltyp kann nur einem Handel zugeordnet werden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen>Arbeitsaufträge>Vorfalltypen.
2. Öffnen Sie den Vorfalltypdatensatz, den Sie einem Handel zuordnen möchten.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Details den Wert im Feld Handel aus.

Handelsabdeckungen konfigurieren

Handelsabdeckung definiert, welcher Handel für ein Konto oder einen Standort abgedeckt sind, um sicherzustellen, dass die richtige Dienstebene bereitgestellt wird. Wenn ein Standort beispielsweise nicht über eine Klimaanlage verfügt, sollte es nicht möglich sein, einen Vorfall im Zusammenhang mit der Klimaanlage für diesen Standort zu erstellen. Die gleiche Logik gilt für Konten, wenn der Servicevertrag keine HLK-Wartung (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) beinhaltet.

1. Navigieren Sie zu Einstellungen>Allgemein>Handelsabdeckung.
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie einen Handel und ein Konto, einen funktionalen Standort oder beides aus.
4. Speichern Sie die Handelsabdeckung.

Alternativ können Sie die Handelsabdeckung auch als verbundene Einheit mit Ihren Konten anzeigen und die Handelsabdeckung von dort aus konfigurieren. Auf diese Weise können Sie die Handelsabdeckung mit Ihren Servicekonten sehen und die Handelsabdeckung wird automatisch dem richtigen Konto zugeordnet.

Beispiel für Handelsabdeckung

Handelsabdeckung

Konto	Facharbeit	Ort	Type
Contoso	Sanitärtechnik	-	Abdeckung
Contoso	HVAC	Washington	Abdeckung
-	Sanitärtechnik	Kalifornien	Abdeckung
-	Bedachung	Nevada	Abdeckung
Contoso	Bedachung	Nevada	Ausschluss

Arbeitsauftrag

Konto	Facharbeit	Ort	Validation	Ursache
Contoso	Sanitärtechnik	Arizona	Abgedeckt	Sanitärinstallationen sind für Contoso nicht auf einen funktionalen Standort beschränkt.
Contoso	Bedachung	Washington	Nicht abgedeckt	Für Dachreparaturen ist für Contoso keine Handelsabdeckung festgelegt.
Contoso	HVAC	Düsseldorf	Abgedeckt	HVAC wird für Contoso im US-Bundesstaat Washington abgedeckt und Seattle befindet sich im US-Bundesstaat Washington.
Northwind Traders	Sanitärtechnik	San Francisco	Abgedeckt	Sanitärinstallationen sind unabhängig davon abgedeckt, ob das Dienstkonto in Kalifornien und San Francisco in Kalifornien liegt.
Northwind Traders	Bedachung	Los Angeles	Nicht abgedeckt	Dachreparaturen sind unabhängig vom Dienstkonto nur in Nevada abgedeckt. Los Angeles liegt in Kalifornien.
Contoso	Bedachung	Las Vegas	Nicht abgedeckt	Dachreparaturen haben für Contoso eine Ausnahme für Nevada. Las Vegas liegt in Nevada.

Nächste Schritte,

• Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Ressourcen und Aktivitäten zu koordinieren und zu planen
• Erstellen von Arbeitsauftragstypen (Field Service)